diff --git a/lib/Cake/Test/Case/View/Helper/TextHelperTest.php b/lib/Cake/Test/Case/View/Helper/TextHelperTest.php
index a10a211dc33..54752c548db 100644
--- a/lib/Cake/Test/Case/View/Helper/TextHelperTest.php
+++ b/lib/Cake/Test/Case/View/Helper/TextHelperTest.php
@@ -60,7 +60,7 @@ public function testTruncate() {
 		$text5 = '0<b>1<i>2<span class="myclass">3</span>4<u>5</u>6</i>7</b>8<b>9</b>0';
 		$text6 = '<p><strong>Extra dates have been announced for this year\'s tour.</strong></p><p>Tickets for the new shows in</p>';
 		$text7 = 'El moño está en el lugar correcto. Eso fue lo que dijo la niña, ¿habrá dicho la verdad?';
-		$text8 = 'Vive la R'.chr(195).chr(169).'publique de France';
+		$text8 = 'Vive la R' . chr(195) . chr(169) . 'publique de France';
 		$text9 = 'НОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыь';
 
 		$this->assertSame($this->Text->truncate($text1, 15), 'The quick br...');
@@ -86,6 +86,51 @@ public function testTruncate() {
 		$this->assertSame($this->Text->truncate($text7, 15), 'El moño está...');
 		$this->assertSame($this->Text->truncate($text8, 15), 'Vive la R'.chr(195).chr(169).'pu...');
 		$this->assertSame($this->Text->truncate($text9, 10), 'НОПРСТУ...');
+
+		$text = '<p><span style="font-size: medium;"><a>Iamatestwithnospacesandhtml</a></span></p>';
+		$result = $this->Text->truncate($text, 10, array(
+			'ending' => '...',
+			'exact' => false,
+			'html' => true
+		));
+		$expected = '<p><span style="font-size: medium;"><a>...</a></span></p>';
+		$this->assertEquals($expected, $result);
+
+		$text = '<p><span style="font-size: medium;">El biógrafo de Steve Jobs, Walter
+Isaacson, explica porqué Jobs le pidió que le hiciera su biografía en
+este artículo de El País.</span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size:
+large;">Por qué Steve era distinto.</span></span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/
+articulo/primer/plano/Steve/era/distinto/elpepueconeg/
+20111009elpneglse_4/Tes">http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/
+Steve/era/distinto/elpepueconeg/20111009elpneglse_4/Tes</a></span></p>
+<p><span style="font-size: medium;">Ya se ha publicado la biografía de
+Steve Jobs escrita por Walter Isaacson  "<strong>Steve Jobs by Walter
+Isaacson</strong>", aquí os dejamos la dirección de amazon donde
+podeís adquirirla.</span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><a>http://www.amazon.com/Steve-
+Jobs-Walter-Isaacson/dp/1451648537</a></span></p>';
+		$result = $this->Text->truncate($text, 500, array(
+			'ending' => '... ',
+			'exact' => false,
+			'html' => true
+		));
+		$expected = '<p><span style="font-size: medium;">El biógrafo de Steve Jobs, Walter
+Isaacson, explica porqué Jobs le pidió que le hiciera su biografía en
+este artículo de El País.</span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size:
+large;">Por qué Steve era distinto.</span></span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/
+articulo/primer/plano/Steve/era/distinto/elpepueconeg/
+20111009elpneglse_4/Tes">http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/
+Steve/era/distinto/elpepueconeg/20111009elpneglse_4/Tes</a></span></p>
+<p><span style="font-size: medium;">Ya se ha publicado la biografía de
+Steve Jobs escrita por Walter Isaacson  "<strong>Steve Jobs by Walter
+Isaacson</strong>", aquí os dejamos la dirección de amazon donde
+podeís adquirirla.</span></p>
+<p><span style="font-size: medium;"><a>... </p></span></a>';
+		$this->assertEquals($expected, $result);
 	}
 
 /**
diff --git a/lib/Cake/View/Helper/TextHelper.php b/lib/Cake/View/Helper/TextHelper.php
index ee11b037ba0..2dbb28df4df 100644
--- a/lib/Cake/View/Helper/TextHelper.php
+++ b/lib/Cake/View/Helper/TextHelper.php
@@ -275,20 +275,26 @@ class_exists('Multibyte');
 		}
 		if (!$exact) {
 			$spacepos = mb_strrpos($truncate, ' ');
-			if (isset($spacepos)) {
-				if ($html) {
-					$bits = mb_substr($truncate, $spacepos);
-					preg_match_all('/<\/([a-z]+)>/', $bits, $droppedTags, PREG_SET_ORDER);
-					if (!empty($droppedTags)) {
-						foreach ($droppedTags as $closingTag) {
-							if (!in_array($closingTag[1], $openTags)) {
-								array_unshift($openTags, $closingTag[1]);
-							}
+			if ($html) {
+				$truncateCheck = mb_substr($truncate, 0, $spacepos);
+				$lastOpenTag = mb_strrpos($truncateCheck, '<');
+				$lastCloseTag = mb_strrpos($truncateCheck, '>');
+				if ($lastOpenTag > $lastCloseTag) {
+					preg_match_all('/<[\w]+[^>]*>/s', $truncate, $lastTagMatches);
+					$lastTag = array_pop($lastTagMatches[0]);
+					$spacepos = mb_strrpos($truncate, $lastTag) + mb_strlen($lastTag);
+				}
+				$bits = mb_substr($truncate, $spacepos);
+				preg_match_all('/<\/([a-z]+)>/', $bits, $droppedTags, PREG_SET_ORDER);
+				if (!empty($droppedTags)) {
+					foreach ($droppedTags as $closingTag) {
+						if (!in_array($closingTag[1], $openTags)) {
+							array_unshift($openTags, $closingTag[1]);
 						}
 					}
 				}
-				$truncate = mb_substr($truncate, 0, $spacepos);
 			}
+			$truncate = mb_substr($truncate, 0, $spacepos);
 		}
 		$truncate .= $ending;