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Guide d'utilisation

Pohu edited this page Apr 17, 2018 · 30 revisions

Réaliser votre veille technologique avec Serge

Introduction

Serge (Serge Explore, Recherche et Génère des Email) est un outil libre pour effectuer une veille technologique et d’image de marque. Il permet de récupérer au quotidien des informations importantes dans les médias, publications scientifiques, brevets de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ou réseaux sociaux. Il est hautement paramétrable pour permettre le suivi d’un nombre important de médias avec des mots-clefs qui leur sont associés et ainsi gagner du temps sur votre veille. Les résultats peuvent être communiqués sur une page web, sous forme d'email, de flux RSS ou encore de SMS.

La beta test est gratuite avec toutes les options premium sur vigiserge.eu.

Page des résultats

Sur la page des résultats, vous consultez les résultats des recherches de Serge.

  1. Onglets des rubriques : Liens vers les résultats de la recherche sur l'actualité, les articles scientifiques ou les brevets.
  2. Titre : En cliquant sur le titre de l'article, vous accéderez à l'article.
  3. Mot-clef : Mot-clef avec lequel l'article a été sélectionné.
  4. Source : En cliquant sur la source, vous accéderez au flux RSS qui contient l'article associé.
  5. Date : La date de l'article.
  6. Envoyé : L'article a-t-il été envoyé par email ? (uniquement disponible pour les clients premium)
  7. Lu : L'article a-t-il été lu ?
  8. Wiki : Cliquer sur l’icône ajoutera l'article ou le brevet dans votre Wiki. (fonctionnalité non implémentée pour le moment)

Paramétrage

Sur cette page, vous pouvez paramétrer Serge, ainsi que les mots-clefs et sources que Serge utilise pour effectuer ses recherches.

Paramètres généraux

Informations du compte

  1. Présentation du Premium : En cliquant sur "Présentation du Premium", des diapositives apparaîtront pour vous informer des avantages du premium.
  2. Guide d'utilisateur : En cliquant sur "Guide utilisateur", vous arriverez sur ce guide.
  3. Lien des flux RSS : Vous pouvez accéder aux résultats de votre veille grâce aux flux RSS. (uniquement disponible pour les clients premium)

Informations du Premium

Ici, vous avez les informations concernant votre compte premium

  • La date d'expiration de votre abonnement.
  • Le nombre de SMS restant.
  • Les historiques de paiement pour votre abonnement ainsi que pour vos achats de SMS. Vous pouvez aussi accéder aux pages pour étendre votre abonnement premium et acheter plus de SMS.

Réglages

  1. Changer votre phrase de passe : Pour changer votre phrase de passe, vous serez invités à renseigner votre adresse email. Vous recevrez ensuite un lien dans votre boite mail qui vous mènera au formulaire pour changer votre mot de passe.
  2. Changer votre langue : Vous pouvez changer la langue de l'interface.
  3. Changer votre arrière-plan : Vous pouvez choisir l'arrière-plan de la page de résultats.
  4. Supprimer mon compte : En cliquant sur "Supprimer mon compte", il vous sera demandé de confirmer la suppression du compte. Vous aurez, alors, 48 heures pour annuler la suppression du compte en envoyant un mail à support@cairn-devices.eu.
  5. Les menus déroulants : Plus de paramètres sont contenus dans ces menus déroulants. Leur description dans la suite de ce guide.

Paramétrage Email

  1. Votre email : Vous pouvez changer votre adresse email en y renseignant la nouvelle adresse et en cliquant sur l'icône .
  2. Conditions d'envoi : Vous pouvez, ici, paramétrer les envois d'email pour votre veille.
  3. Communication des résultats : Activez ici l'envoi de votre veille par email.
  4. Triage des liens dans l'email.

Paramétrage SMS et Vie privée

  1. Votre numéro de téléphone : Vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone en renseignant le formulaire et en cliquant sur l'icône .
  2. Communication des résultats : Activez ici l'envoi de votre veille par SMS.
  3. Suivi de lecture : Afin de vous informer si vous avez déjà lu un article, nous enregistrons les liens sur lesquels vous avez cliqué, vous pouvez désactiver cette fonction ici même.
  4. Supprimer l'historique : Vous pouvez supprimer les articles de votre page de résultats. Par contre, il se peut que Serge vous propose à nouveau des articles que vous avez déjà lus.

Gestion des packs de veille

Vous avez, ici, les liens vers la création ou l'ajout de packs de veille. Vous avez aussi la liste des packs de veille que vous utilisez en ce moment et que vous pouvez supprimer à tout moment. Nous reviendrons plus tard sur les packs de veille dans ce guide.

Paramètres de la veille

Cette partie présente le paramétrage des sources et mots-clefs que Serge utilisera afin de sélectionner les actualités, articles scientifiques et brevets qui sont susceptibles de vous intéresser.

Actualités

  1. Ajouter ma propre source : Vous pouvez ajouter n'importe quelle URL de flux RSS ou de site internet. Dans le cas d'un site internet, Serge va rechercher les flux RSS présents sur la page et les ajouter à votre liste de sources.
  2. Ajouter un mot-clef : Vous pouvez appliquer des mots-clefs à une source afin de restreindre les recherches. Une source sans mot-clef ne produira aucun résultat.
  3. La liste de vos sources et mots-clefs : Chaque source (en orange) est classée par ordre alphabétique (Le titre de la source correspond au titre du flux RSS). Sous chaque source, vous retrouvez vos mots-clefs, eux aussi classés par ordre alphabétique. Vous pouvez désactiver une source ou un mot-clef en cliquant sur l'icône et vous pouvez aussi supprimer une source ou un mot-clef en cliquant sur l'icône .

Notes :

  • Vous pouvez utiliser la balise ":all" pour obtenir tous les articles d'une source. En effet, si vous ne spécifiez aucun mot-clef, Serge ignorera la source.
  • Avec la balise “:alert” suivi d'un espace et d'un mot-clef, vous serez prévenus dès que Serge trouvera un résultat. Si vous activez l’option qui permet de recevoir les alertes par SMS, Serge vous préviendra directement sur votre téléphone qu’un article correspondant à votre requête a été trouvé et vous permettra d'y accéder via un lien inséré dans le SMS. (uniquement disponible pour les clients premium)
  • Pour éviter des confusions, vous pouvez utiliser le symbole "+" afin de chercher 2 mots-clefs pour un article.

Exemple : Vous souhaitez avoir des informations sur la planète Mars. Mettre uniquement le mot-clef "Mars" peut porter confusion avec le mois de l'année et Serge vous proposera des articles inadaptés. En ajoutant 2 mots-clefs liés avec le symbole "+" comme ceci : "Mars+Planète", Serge cherchera dans un même article ces 2 mots et limitera considérablement l'envoi d'articles non désirés.

Scientifique

Pour la gestion de la veille scientifique, vous n'avez pas besoin d'ajouter de sources, car nous avons déjà sélectionné plusieurs bibliothèques et éditeurs. Créez une requête et Serge transmettra votre requête aux différents éditeurs et bibliothèques.

  1. Création de votre requête : Recherchez un mot-clef dans un champ précis d'un article scientifique ou dans tout l'article. Recherchez un autre mot-clef et liez vos recherches avec les opérateurs logiques AND, OR et NOT. Organisez votre requête en ajoutant des parenthèses. Pour ajouter une nouvelle ligne et étendre votre requête (et ainsi, augmenter le nombre de champs disponibles), cliquez sur l'icône .
  2. Liste de vos requêtes : Activez ou désactivez votre requête en cliquant sur l'icône . Supprimez votre requête en cliquant sur l'icône . Pour éditer une requête, cliquez sur la requête que vous souhaitez éditer et cette dernière apparaîtra dans les formulaires de création d'une requête.

Vous trouverez la liste des bases de données d'articles scientifiques utilisées par Serge, sur cette page.

Brevet

Dans le même esprit que la recherche des articles scientifiques, Serge utilise les services de l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) pour trouver des réponses à vos requêtes. Comme dans la recherche d'articles scientifiques, vous pouvez rechercher un mot-clef dans une partie précise d'un brevet, ajouter autant de mots-clefs que vous le souhaitez et lier vos recherches avec les opérateurs logiques AND et OR en cliquant sur l'opérateur. Cette partie fonctionne de la même façon que la partie sur la recherche d'articles scientifiques.

Description des "packs de veille"

Un pack de veille est un ensemble de sources et de mots-clefs déjà configurés. L'ajout d'un pack de veille permet donc de réaliser une veille sur un thème donné sans avoir à ajouter des sources et des mots-clefs manuellement. En ajoutant un pack de veille à votre compte, vous obtenez toutes les sources et mots-clefs associés au pack de veille dans votre compte. Une fois un pack de veille ajouté à votre compte, il vous ait possible de modifier vos sources et mots-clefs sans changer la configuration du pack de veille. C'est une très bonne idée de commencer à utiliser Serge en ajoutant un pack de veille qui vous intéresse et de peaufiner les recherches en y ajoutant d'autres sources ou mots-clefs.

Ajout d'un pack de veille

  1. Ajout du pack de veille : En cliquant sur l'icône , le pack de veille sera ajouté à votre liste.
  2. Nom : Le nom du pack de veille.
  3. Auteur : L'auteur du pack de veille.
  4. Catégorie : La catégorie du pack de veille.
  5. Date : La date de création du pack de veille.
  6. All languages : Filtre de langue. En cliquant sur "All languages", un menu déroulant apparaîtra vous permettant de filtrer les packs de veille par la langue.
  7. Note : Chaque pack de veille possède une note en "Étoile". En cliquant sur l'icône ★ vous ajoutez une "Étoile" à la note du pack de veille. En cliquant à nouveau vous enlevez cette "Étoile" du pack de veille.

Création/Édition d'un pack de veille

  1. Nouveau pack de veille : Via ce menu déroulant, vous pouvez choisir de créer un nouveau pack de veille ou d'éditer un pack de veille que vous avez déjà créé. En édition, le nom apparaît dans le formulaire afin que vous puissiez l'éditer à votre guise.
  2. Langue et catégorie : Renseignez la langue dominante de votre pack de veille et donnez une catégorie à votre pack de veille.
  3. Description : Donnez une description à votre pack de veille. Votre description doit avoir un minimum de 50 caractères.

Une fois que vous avez rempli les différents formulaires (ou édité le pack déjà existant) vous pouvez cliquer sur "Créer le pack de veille" (ou "Sauvegarder le pack de veille"). Maintenant que vous avez créé le pack de veille, les sections "Gestion des actualités", "Gestion de la veille scientifique" et "Gestion de la veille de brevet" apparaissent et vous pouvez ajouter des sources, mots-clefs et des requêtes comme précédemment.

Note :

Les sources ajoutées sur un pack de veille ne le seront pas sur votre compte personnel.

Premium

Serge est un logiciel libre (GPLv3) avec des fonctionnalités payantes. La création d'un compte, l'ajout de sources, mots clefs et requêtes et la visualisation des résultats sur le site est gratuite. L'envoi des résultats par email, par SMS et par flux RSS est payant.

Email Serge

Si vous êtes abonné premium, vous pouvez consulter les résultats des recherches de Serge directement dans votre boîte mail.

  1. Liste de vos articles : La liste de vos articles est classée selon vos options de tris.
  2. Titre de l'article : En cliquant sur le titre de l'article, vous accéderez à l'article.
  3. Wiki : Cliquer sur l’icône ajoutera l'article ou le brevet dans votre Wiki. (fonctionnalité non implémentée pour le moment)

Note : 

Vous trouverez dans le footer de l'email différents liens vers nos sites et notre page Github.

Autres notes

  • Vous trouverez en pied de chaque page un lien vers un formulaire pour le report de bugs .
  • Vous pouvez ajouter plusieurs mots-clefs en les séparant avec des virgules. Exemple : "Numérique, Électronique, Composants".
  • Dans la "Gestion des actualités", vous pouvez sélectionner plusieurs mots-clefs, les copier et les coller dans le formulaire d'ajout de mots-clefs. Vous remarquerez la présence de virgule séparant les mots-clefs. Cela vous permet d'ajouter les mêmes mots-clefs sur plusieurs sources rapidement et sans avoir à réécrire les mots-clefs.
  • En ajoutant une source avec l'URL d'un site internet, Serge va analyser le site pour trouver des flux RSS. À ce moment, il se peut que les sources ne soient pas ajoutées directement dans votre liste. En effet, sur certains sites la recherche peut durer jusqu'à une minute. De ce fait, lors d'un ajout, la page des options est directement actualisée mais des sources peuvent apparaître plus tard.
  • Serge effectue des recherches toutes les 2h.

Fonctionnalités à venir

  • Suivi des agendas
  • Suivi des marques
  • Support des Regex pour les recherches
  • Ajout d'un WIKI
  • Traduire Serge en Allemand, Espagnol et Chinois
  • Ajout des statistiques sur la page "Paramétrage", afin d'optimiser le paramétrage de la veille
  • Mise en place du système de recherche sur Twitter
  • Mise en place du système de recherche sur Facebook
  • Amélioration du système d’extension
  • Extension PoC, de surveillance de la disponibilité des noms de domaine
  • Ajout d'une documentation pour les développeurs
  • Ajout d'une documentation pour les administrateurs système (installation et maintenance de Serge)
  • Ajout bouton de suppression pour les packs de veille
  • Ajout d'un système de visualisation des packs de veille
  • Ajout d'une fonctionnalité pour avoir un arrière plan aléatoire
  • Ajout de nouvelles sources pour les articles scientifiques (IEEE, Biorxiv, Elsevier, Springer, etc ...)
  • Ajout d'un système de gestion du statut légal des brevets
  • Nettoyage du code
  • Ajout d'un bouton pour sélectionner tous les résultats d'une page afin de les supprimer
  • Ajout d'un système d'export des résultats de Serge en CSV, SQL, XML et plain text (RGPD)
  • Ajout d'un système d'export des packs de veilles en CSV, SQL, XML et plain text (RGPD)
  • Ajout d'une fonctionnalité d'édition des requêtes science et brevet dans les packs de veille
  • Ajout d'un système de pack de veille privé pour les utilisateurs premium
  • Ajout d'un système de fork des packs de veille
  • Améliorer le responsive design de Serge
  • Améliorer la mise en forme de la page légale
  • Mise en place d'un système de news sur Serge (type blog) avec suivi via flux RSS
  • Audit de sécurité
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