Papiere anteilig zu Asset Klassen hinzufügen (Asset Allocation)

[buchen]

Aus dem Wertpapier-Forum:

Unter "Asset Allocation"
[...]
Hier wäre es wünschenswert wenn man das ganze als Bruch angeben könnte ( 1/3 )
Außerdem kann ich keine Kommazahlen eingeben.

[simpsus]

Verstehe ich dieses Feature richtig, dass zb bei einem Fonds der Deutschland Anteil 1/3 sein kann?

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Momentan kann man in der Asset Allocation View ein Papier genau nur einer Kategorie anlegen (sagen wir mal Small Caps Europa). Was man aber gerne machen möchte, wäre einen Fond z.B. zu 1/3 Small Caps Europa und zu 2/3 Large Caps Europa zuordnen.

Dann soll natürlich die Asset Allocation entsprechend angezeigt werden, d.h. eine Kategorie wie Small Caps Europa wird nur 1/3 zugeordnet.

Für mich offen wären hier Fragen wie:

• Bei dem Papier wird die Kauf/Verkaufsgrösse angezeigt um den Targetwert der Asset Allocation wieder zu erreichen. Das braucht man für das Rebalancing des Portfolio. Was aber, wenn die eine "Teilzuordnung" einen Kauf, die andere einen Verkauf nahelegt? Vermutlich einfach "nur" anzeigen.
• Müssen es Brüche sein (also ein Drittel) oder können es Prozente sein (also 33%)? Letztes ist natürlich viel einfach er zu implementieren.

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Oder auch:

Es wäre toll, wenn man bei der Verteilung der Asset Allokation mit zwei Nachkommastellen arbeiten kann

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Oder auch

Kann man bei der Asset Allokation anstatt der Prozente feste Werte vergeben? (Zum Beispiel Tagesgeldreserve 20% aber mindestens 10000€ oder so in die Richtung)

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Weitere Ideen siehe auch #55

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Anteilige Zuordnung jetzt mit Version 0.9.0 möglich