From 13279a4037cc358f76214fc1c0190a9cbb68b544 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=EC=A7=80=EC=9C=A4=ED=98=9C?= Date: Wed, 8 Jan 2025 15:57:22 +0900 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?=EC=88=98=EC=A0=95?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- _posts/2024-08-24-br0004.md | 23 ++++++++++------------- _posts/2024-08-25-br0007.md | 27 ++++++++++++++++----------- 2 files changed, 26 insertions(+), 24 deletions(-) diff --git a/_posts/2024-08-24-br0004.md b/_posts/2024-08-24-br0004.md index e4fdd0c49f1..8d9a23acb10 100644 --- a/_posts/2024-08-24-br0004.md +++ b/_posts/2024-08-24-br0004.md @@ -43,14 +43,13 @@ mermaid: true - 요청을 회수하면 [회수] 상태로 변합니다. - 요청 별로 전송한 기업 수, 담당자 수, 기준일, 전송완료 일시를 확인할 수 있습니다. -### 영업보고 요청 수정 -- 전송한 영업보고의 요청을 수정할 수 있습니다. +### 영업보고 수정 +- 전송한 영업보고 요청의 [보고서 명]과 [마감일]을 수정할 수 있습니다. - 수정하려는 영업보고를 선택하고 우측의 [요청 수정] 버튼을 클릭합니다. -- [보고서 명]과 [마감일]을 수정할 수 있습니다. -- [저장]버튼을 클릭하면 요청이 수정됩니다. +- [저장]버튼을 클릭하면 수정사항이 저장됩니다. -### 영업보고 추가 요청 -- 요청을 누락한 기업 또는 담당자에게 추가로 요청을 보낼 수 있습니다. +### 영업보고 추가 요청/재요청 +- 요청을 누락한 기업 또는 회수했던 기업의 담당자에게 추가로 요청을 보낼 수 있습니다. - 목록에서 영업보고를 선택하고 우측의 [추가요청] 버튼을 클릭합니다. - 하단의 [요청 기업 선택] 목록에 요청을 보내지 않은 기업들이 표시됩니다. - 추가로 요청을 보낼 기업을 선택하고 우측의 [담당자 선택] 버튼을 선택합니다. @@ -64,13 +63,6 @@ mermaid: true - 해당 기업으로 전송한 영업보고가 회수됩니다. - 해당 기업은 영업보고를 제출할 수 없습니다. -### 영업보고 재요청 -- 영업보고 요청한 담당자에게 이메일를 추가로 전송할 수 있습니다. -- 영업보고를 요청했으나 리마인드 목적으로 메일을 다시 보낼 수 있습니다. -- 재요청하려는 영업보고를 선택합니다. -- 화면 중앙에 [영업보고 담당자]를 선택합니다. -- [요청 기업 담당자] 목록에서 담당자를 선택하고 [재요청]버튼을 클릭합니다. - ### 담당자 이메일 복사 - 영업보고 요청을 보낸 담당자에게 더 자세한 이메일을 보낼 때 사용하는 기능입니다. - 영업보고를 선택한 후 화면 중앙의 [영업보고 담당자]를 선택합니다. @@ -86,6 +78,11 @@ mermaid: true - 사용자의 네트워크 환경과 선택한 담당자의 수에 따라 다릅니다. +> ST웍스에 가입하지 않은 신규 기업에는 어떻게 가입 요청을 보내나요? +{: .prompt-tip } + +- 투자심의(vs0003) 상태가 '등기'로 변경된 이후 주요 연락처의 메일로 ST웍스 가입 요청 메일을 보낼 수 있습니다. +- 또한 포트폴리오 상세 회사정보(pm0101)에서 주요 연락처의 메일로 ST웍스 가입 요청 메일을 보낼 수 있습니다. ## 선후행 구조도 ```mermaid flowchart TD diff --git a/_posts/2024-08-25-br0007.md b/_posts/2024-08-25-br0007.md index 7d9ba4aa2f7..e643a45b8aa 100644 --- a/_posts/2024-08-25-br0007.md +++ b/_posts/2024-08-25-br0007.md @@ -32,10 +32,10 @@ mermaid: true - [분기보고]는 분기별 보고를 조회합니다. 단, 템플릿 유형이 [분기보고]로 지정되어 있어야 합니다. - [영업보고]는 보고명을 기준으로 조회합니다. 한 번에 다수의 보고명을 선택할 수 있습니다. - 조회를 하면 선택된 보고의 제출 통계를 지원합니다. -- 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [최근 추가 알림일], [입력 연장일], [데이터 복사], [메모]를 제공합니다. - - [최근 추가 알림일]은 [수정요청], [리마인드] 등 검수 과정에서 투자기업에 보낸 최근 알림 날짜를 의미합니다. +- 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [리마인드일], [입력 연장일], [포트폴리오 정보 반영], [메모]를 제공합니다. + - [리마인드일]은 우측 상단의 [리마인드 요청] 버튼을 클릭해 리마인드 메일을 보낸 날짜입니다. - [입력 연장일]은 우측의 [연장] 버튼을 클릭하여 입력한 날짜를 의미합니다. - - [데이터 복사]는 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 보고를 의미합니다. + - [포트폴리오 정보 반영]은 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 이력을 보여줍니다. - [메모]는 영업보고 요청에서 입력했던 메모를 보여줍니다. ### 검수 @@ -64,27 +64,32 @@ mermaid: true - [확정]은 검수가 최종적으로 확정되어 사용자와 투자기업 모두 수정이 불가능한 보고입니다. ### 추가 기능 -- [연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다. - - 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [연장]버튼을 클릭합니다. +- [입력일 연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다. + - 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [입력일 연장]버튼을 클릭합니다. - 클릭 후 나오는 창에서 마감일을 입력합니다. - 목록의 입력 연장일 칸에 입력한 날짜가 기입되고, 기업은 날짜까지 보고를 작성할 수 있습니다. - - [연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다. -- [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 알림을 보내는 기능입니다. + - [입력일 연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다. +- [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 메일을 보내는 기능입니다. - 요청을 발신한 담당자에게 이메일을 발송하고, ST works에 재알림을 보냅니다. - [리마인드]는 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다. -- [데이터 복사]는 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다. - - [데이터 복사]는 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다. +- [포트폴리오 정보 반영]은 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다. + - [포트폴리오 정보 반영]은 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다. - 검수한 보고의 데이터를 VC works의 포트폴리오 정보로 복사합니다. - 복사된 정보는 다른 문서나 기능에 사용됩니다. - 보고받은 정보를 개별적으로 업데이트하지 않고 일괄적으로 업데이트하는 기능입니다. - - [데이터 복사]는 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다. + - [포트폴리오 정보 반영]은 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다. ## 자주 묻는 질문 > 수정요청을 보낸 기업에게는 리마인드를 못하나요? {: .prompt-tip } -- 추후 개발 예정입니다. +- 리마인드 요청은 '미제출'인 상태에서만 가능합니다. + +> 리마인드 요청을 하면 해당 기업에 요청이 신규로 전송되나요? +{: .prompt-tip } + +- 리마인드 요청은 메일만 추가적으로 보내는 기능입니다. 이전에 보냈던 영업보고 요청에 대한 응답을 리마인드하는 목적으로 사용할 수 있습니다. ## 선후행 구조도 ```mermaid