Модуль поддерживает процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов компании, а именно помогает:
- упорядочить и сохранить данные клиентов;
- обеспечить их практическое применение;
- помогает отслеживать клиентов на каждом этапе продаж.
Contents
| Менеджер по продажам | Пользователь Системы (сотрудник Компании), запустивший сделку в работу |
| Коммерческий директор | Пользователь Системы (сотрудник Компании), принимающий решение по сделкам. |
| Не обработана | Новая сделка. |
| Первичный контакт | Общение с потенциальным заказчиком |
| Сбор потребностей | Уточнение и формирование требований заказчика |
| Презентация | Подготовка презентации компании, продукта |
| Подготовка КП | Подготовка коммерческого проекта |
| Прототип | Подготовка прототипа продукта |
| Принятие решения | Принятие решения по сделке |
| Завершена | Успешное завершение сделки |
| Пауза | Пауза по сделке |
| Отказ | Отказ по сделке |
| Исторические заявки | Неактуальные заявки |
Журнал содержит поля:
- Имя;
- Компания;
- Контрагент;
- Бюджет;
- Описание;
- ФИО;
- E-mail;
- Телефон;
- Ответственный;
- Дата создания;
- Источник обращения;
- Письмо
- Статус.
Для журнала доступно представление :ref:`канбан<kanban_board>`. Столбцы соответствуют статусам сделки.
Например, https://host/v2/journals?journalId=deals-journal&viewMode=kanban
Создание сделки возможно как с помощью кнопки быстрого создания:
так и из журнала «Сделки»:
На экране открывается форма создания Сделки:
| Раздел Основное | |
| Номер | Номер сделки. Заполняется автоматически после сохранения. |
| Компания | Наименование компании |
| Контрагент | Выбрать контрагента из справочника, если уже является клиентом |
| Бюджет | Бюджет сделки |
| Ответственный | Выбрать менеджера, ответственного за сделку |
| Дата создания | Заполняется автоматически, может быть изменена |
| Описание | Описание запроса потенциального клиента |
| Раздел Контакт | |
| ФИО | ФИО обратившегося представителя компании. |
| Телефон | Номер телефона представителя |
| E-mail отправителя | Электронный адрес представителя |
| Источник обращения | Источник обращения из списка |
| Раздел Заявка с сайта | |
| Электронный адрес представителя | |
| Откуда пришел на сайт | Информация из заявки, которую заполняет представитель |
| Идентификатор GA | Идентификатор тега Google Analytics |
| Идентификатор YM | Идентификатор тега Яндекс. Метрики |
| Почтовое сообщение | Содержит информацию из письма, направленного на email. См. Настройки для парсинга писем |
Note
Виджет доступен только в enterprise версии.
Карточка сделки содержит виджет :ref:`«Стадии»<widget_stages>`.
Виджет визуализирует прохождение статусов сделки:
| Стадия | Соответствующие статусы |
|---|---|
| 0% - Обработка | Не обработана |
| 20% - Квалификация | Первичный контакт, Сбор потребностей |
| 40% - Развитие | Презентация, Подготовка КП, Прототип |
| 60% - Подтверждение | Принятие решения |
| 100% - Победа | Завершена |
| Отказ/Пауза | Отказ, Пауза |
Переход между статусами осуществляется через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Столбцы соответствуют статусам сделки.
Или «Ответственному» через действие «Изменить статус»:
выберите необходимый статус и нажмите «Отправить»:
Cоздать поручение можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать поручение». См. подробно :ref:`Создание поручения из карточки<ecos-assignments-action>`
Автоматически из полученного письма заполняются следующие поля заявки:
- Содержание обращения
- Автор
- Электронный адрес
Настройка mail-inbox-crm (Конфигурация почтового ящика IMAP для чтения писем в CRM Camel route):
Например:
imaps://imap.mail.ru?username=testuser1@mail.ru&password=somePassword&delete=false&unseen=true&delay=30
Где:
| username | Имя пользователя для входа. |
| password | Пароль для входа. |
| delete | Удаляет сообщения после их обработки. Это делается путем установки флага DELETED в почтовом сообщении. Если false, вместо этого устанавливается флаг SEEN. |
| unseen | Ограничивать ли только непрочтенными письмами. |
| delay | Миллисекунды до следующего опроса. |