Домашняя страница ECOS состоит из главного меню (1), панели управления (2), вкладок (3) и набора виджетов (4).
Виджеты – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о :ref:`виджетах<widgets>`
Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице.
Кнопка «Создать» для быстрого создания карточек документов, кейсов. Генерируется в зависимости от пунктов в левом меню. Имеет дополнительные настройки в настройках меню.
Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать на значок настройки в панели управления и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов.
В блоке «Колонки» можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме.
В блоке «Виджеты» можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы.
Для сохранения изменений нажмите «Применить» внизу страницы.
В верхней части главной страницы находится панель управления:
С её помощью можно осуществлять поиск (1) в системе по ключевому слову (для этого необходимо в окне поиска ввести нужное слово и нажать Enter), перейти к настройкам домашней страницы (2), изменить язык интерфейса (3), вызвать меню действий с учетной записью пользователя (4).
В меню действий с учетной записью содержатся следующие действия:
- Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию;
- Сменить статус - меняет статус пользователя на «Отсутствую»;
- Изменить пароль – вызывает всплывающее окно для смены пароля учетной записи;
- Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по работе системы;
- Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме;
- Выйти – выход из системы.
Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно содержит такие элементы, как:
- задачи, сгруппированные по различным признакам;
- список доступных разделов;
- доступ к справочникам.
Элементы, отображаемые в меню, могут быть :ref:`гибко настроены<menu>`.
Главное меню можно свернуть/развернуть:
В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана.
Разделы можно свернуть и развернуть.
Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал.
:ref:`Функционал журналов<journals>` в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе.
В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал:
При выборе открывается новая вкладка с журналом. Список документов представлен в табличной форме:
В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск:
При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом:
открыть форму редактирования | |
открыть документ на просмотр в новой вкладке | |
открыть новая вкладка с выбранным документом | |
удалить документ |
Листать страницы журнала вперед/назад, а также выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала:
Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки.
Если нет полей для группировки, то скрывается панель или значения в панели.
При необходимости можно сохранить выбранные настройки, нажав на кнопку «Создать шаблон», в открывшемся окне ввести название шаблона и нажать кнопку «Сохранить».
Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в меню журнала, которое открывается нажатием на «Показать меню».
При необходимости вы можете отредактировать название шаблона, отредактировать настройки и пересохранить шаблон или удалить его.
Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке Фильтрация заполнить критерии и нажать «Применить».
Порядок действий при осуществлении фильтрации записей журнала по заданным критериям:
- Нажать на кнопку «Настройки».
- Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать на кнопку «Добавить критерий» или «Добавить группу условий» и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии поиска:
- Заполнить условия поиска по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации.
- Нажать на кнопку «Применить».
При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием.
и настраивать условия фильтрации «И/ИЛИ» кликом на них.
Если между критериями выбрано условие «И», то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие «ИЛИ», то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу.
Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке Настройка колонок достаточно отметить их флагом и нажать «Применить». В правой части блока Настройка колонок можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию.
Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке Группировка из левой части перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал и нажать «Применить».
Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк необходимо нажать на стрелку в строке:
Просмотр информации по выбранной группировке:
Карточка - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой :ref:`дашборд<dashboard>` с определенным для этого объекта набором :ref:`виджетов<widgets>`.
Основные виджеты карточки и их назначение:
- «Мои задачи» служит для отображения текущего действия задачи по данному кейсу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.
- «Свойства» предназначен для отображения атрибутов карточки и их значений.
- «Комментарии» - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений.
- «Статус» отображает текущий статус кейса (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем).
- «Все задачи» служит для отображения задач по данному кейсу и их исполнителей.
- «Действия» содержит перечень доступных действий с кейсом на данном статусе.
- «Связи документа» - используется для установки связей данного кейса с другими в системе и отображения установленных связей.
Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать:
Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в :ref:`меню настроек<page_settings>` и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса.
При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку:
В правом верхнем углу кликнуть на имя пользователя и выбрать «Сообщить о проблеме»:
В открывшемся окне в теме письма укажите краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).
Открыть почту и отправить письмо на адрес support@citeck.ru.
В теме письма указать краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).