Skip to content

Latest commit

 

History

History
315 lines (241 loc) · 12.3 KB

crm.rst

File metadata and controls

315 lines (241 loc) · 12.3 KB
Raw

Модуль CRM

Модуль поддерживает процессы маркетинга, продаж и обслуживания клиентов компании, а именно помогает:

  • упорядочить и сохранить данные клиентов;
  • обеспечить их практическое применение;
  • отслеживать клиентов на каждом этапе продаж.

Роли

Менеджер по продажам Пользователь Системы (сотрудник Компании), запустивший сделку в работу. Видит только свои сделки.
Коммерческий директор Пользователь Системы (сотрудник Компании), принимающий решение по сделкам. Видит все сделки.

Группы оргструктуры, в которые должны быть добавлены пользователи

Менеджер CRM

Коммерческий директор

Статусы

Не обработана Новая сделка
Первичный контакт Общение с потенциальным заказчиком
Сбор потребностей Уточнение и формирование требований заказчика
Презентация Подготовка презентации компании, продукта
Подготовка КП Подготовка коммерческого проекта
Прототип Подготовка прототипа продукта
Принятие решения Принятие решения по сделке
Завершена Успешное завершение сделки
Пауза Пауза по сделке
Отказ Отказ по сделке
Исторические заявки Неактуальные заявки

Журнал

image

Журнал содержит поля:

  • Имя;
  • Компания;
  • Контрагент;
  • Бюджет;
  • Описание;
  • ФИО;
  • E-mail;
  • Телефон;
  • Ответственный;
  • Дата создания;
  • Источник обращения;
  • Письмо
  • Статус.

Для журнала доступно представление канбан<kanban_board>. Столбцы соответствуют статусам сделки.

image

Например, https://host/v2/journals?journalId=deals-journal&viewMode=kanban

Создание сделки

Создание сделки возможно как с помощью кнопки быстрого создания:

image

так и из журнала «Сделки»:

image

На экране открывается форма создания Сделки:

image

Раздел «Основное» Содержит основную информацию о сделке
Номер Номер сделки. Заполняется автоматически после сохранения
Компания Наименование компании.
Контрагент Выбрать из справочника контрагента, если он уже является клиентом
Бюджет Бюджет сделки
Ответственный Выбрать из справочника менеджера, ответственного за сделку
Дата создания Заполняется автоматически, может быть изменена
Описание Описание запроса потенциального клиента
Категория обращения Выбрать из справочника категорию, к которому относится сделка.
Источник обращения Выбрать из справочника источник информации, из которого клиент узнал о вас и об услугах, которые вы предоставляете
Раздел «Контактные лица» Содержит информацию о контактных лицах. Контактов может быть несколько - для добавления используйте кнопку + Добавить еще
ФИО ФИО представителя компании
Департамент Департамент представителя
Должность Должность представителя
Телефон Номер телефона представителя
E-mail Адрес электронной почты представителя
Основной Если контактов несколько, выставите для отметки контакта основным для данной сделки
Раздел «Заявка с сайта» Содержит информацию, если заявка была заполнена на сайте
Откуда пришел на сайт Информация из заявки, которую заполняет представитель
Идентификатор GA Идентификатор тега Google Analytics
Идентификатор YM Идентификатор тега Яндекс. Метрики
Раздел Почтовое сообщение Содержит информацию из письма, направленного на email. См. ниже раздел Настройки для парсинга писем

Заполненная карточка

image

Виджет «Стадии»

Note

Виджет доступен только в enterprise версии.

Карточка сделки содержит виджет «Стадии»<widget_stages>.

image

Виджет визуализирует прохождение статусов сделки:

Стадия Соответствующие статусы
0% - Обработка Не обработана
20% - Квалификация Первичный контакт, Сбор потребностей
40% - Развитие Презентация, Подготовка КП, Прототип
60% - Подтверждение Принятие решения
100% - Победа Завершена
Отказ/Пауза Отказ, Пауза

Смена статуса

Переход между статусами осуществляется через канбан доску перемещением карточки по столбцам. Столбцы соответствуют статусам сделки.

image

Или «Ответственному» через действие «Изменить статус»:

image

выберите необходимый статус и нажмите «Отправить»:

image

Объединение сделок

Для объединения сделок выберите в карточке действие «Объединить с основной сделкой»:

image

Выберите из списка сделку, в котороую переносить данные:

image

Подтвердите объединение.

image

В выбранную при объединении карточку сделки будут перенесены данные контакта. А в комментарий к сделке будет перенесена вся информация о ней:

image

Создание контрагента

Cоздать контрагента можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать конрагента». Открывается карточка создания конрагента, предзаполненная данными из сделки:

image

дозаполните обязательные поля и нажмите Создать.

Создание поручения по сделке

Cоздать поручение можно из карточки сделки, выбрав действие «Создать поручение». См. подробно Создание поручения из карточки<ecos-assignments-action>

Настройки для парсинга писем

Автоматически из полученного письма заполняются следующие поля заявки:

  • Содержание обращения;
  • Автор;
  • Электронный адрес;
  • Категория обращения;
  • Источник обращения

Настройка mail-inbox-crm (Конфигурация почтового ящика IMAP для чтения писем в CRM Camel route):

image

Например:

image

imaps://imap.mail.ru?username=testuser1@mail.ru&password=somePassword&delete=false&unseen=true&delay=30

Где:

username Имя пользователя для входа.
password Пароль для входа.
delete Удаляет сообщения после их обработки. Это делается путем установки флага DELETED в почтовом сообщении. Если false, вместо этого устанавливается флаг SEEN.
unseen Ограничивать ли только непрочтенными письмами.
delay Миллисекунды до следующего опроса.