Домашняя страница ECOS состоит из главного меню (1), панели управления (2), вкладок (3) и набора виджетов (4).
Виджеты – информационные блоки, в которых в зависимости от их назначения и настроек могут отображаться Задачи, Статус задач, доступные Действия, Документы и т.п. Подробно о :ref:`виджетах<widgets>`
Пользователь может выбрать самостоятельно количество и схему расположения виджетов, которые необходимо отображать на домашней странице.
Кнопка «Создать» для быстрого создания карточек документов, кейсов. Генерируется в зависимости от пунктов в левом меню. Имеет дополнительные настройки в настройках меню.
Для перехода к настройкам страницы необходимо нажать на значок настройки в панели управления и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница настроек домашней страницы, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов.
В блоке «Колонки» можно выбрать количество и расположение колонок на домашней странице. Для выбора необходимо кликнуть по понравившейся схеме.
В блоке «Виджеты» можно перетащить необходимые виджеты в колонки домашней страницы.
Для сохранения изменений нажмите «Применить» внизу страницы.
В верхней части главной страницы находится панель управления:
С её помощью можно осуществлять поиск (1) в системе по ключевому слову (для этого необходимо в окне поиска ввести нужное слово и нажать Enter), перейти к настройкам домашней страницы (2), изменить язык интерфейса (3), вызвать меню действий с учетной записью пользователя (4).
В меню действий с учетной записью содержатся следующие действия:
- Мой профиль – открывает профиль пользователя, пользователь может отредактировать личную информацию;
- Сменить статус - меняет статус пользователя на «Отсутствую»;
- Изменить пароль – вызывает всплывающее окно для смены пароля учетной записи;
- Обратная связь – открывает форму для отправки отзыва по работе системы;
- Сообщить о проблеме – открывает форму для отправки письма, в котором необходимо указать о найденной в системе проблеме;
- Выйти – выход из системы.
Доступ к основной функциональности системы осуществляется через главное меню. Оно содержит такие элементы, как:
- задачи, сгруппированные по различным признакам;
- список доступных разделов;
- доступ к справочникам.
Элементы, отображаемые в меню, могут быть :ref:`гибко настроены<menu>`.
Главное меню можно свернуть/развернуть:
В свернутом виде оно будет отображаться в виде панели со значками в левой части экрана.
Разделы можно свернуть и развернуть.
Разделы содержат журналы. При нажатии на название журнала открывается новая вкладка, содержащая выбранный журнал.
Активные задачи для текущего пользователя.
Выполненные текущим пользователем задачи.
Задачи по бизнес-процессам, которые были назначены на всех подчиненных пользователя.
Если задача назначена на группу, и подчиненный состоит в этой группе, такие задачи не будут отображаться. Задача отобразится только тогда, когда подчиненный нажмет Я выполню это.
Задачи отражаются в случае, если руководитель выбран в профилях подчиненных в поле Линейный руководитель:
Перейти к документу в любом статусе можно одним из трех способов:
- открыв задачу в Журнале «Активные задачи»;
- открыв карточку в соответствующем Журнале;
- перейдя по ссылке из полученного уведомления.
В виджете Мои задачи доступны следующие действия с задачей:
Я выполню это - Действие доступно, если задача назначена на несколько получателей - группу или нескольких пользователей. При выполнении действия задача забирается с получателей и назначается на текущего пользователя.
Назначить - Действие забирает задачу из списка получателей и назначается на выбранного из оргструктуры пользователя.
Переназначить - Действие доступно, если задача назначена на одного получателя. Задачу можно переназначить на выбранного из оргструктуры пользователя.
В виджете Мои задачи доступны варианты завершения задачи:
После выполнения задача переходит в Завершенные задачи.
:ref:`Функционал журналов<journals>` в системе позволяет хранить и систематизировать информацию, созданную в системе.
В главном меню кликните наименование раздела, или разверните пункт меню и выберите журнал:
При выборе открывается новая вкладка с журналом. Данные представлены в табличной форме:
В столбце может отображаться общая сумма значений столбца:
Включение или выключение отображения суммы для каждой колонки производится отдельно по каждому атрибуту в :ref:`настройках журнала<column_sum>`.
Ширину колонок таблицы можно изменить и сохранить:
Для каждого пользователя сохраняются индивидуальные настройки ширины колонок. При обновлении данных журнала сохраненная настройка будет применяться каждый раз.
В журнале для каждого столбца можно настроить сортировку и/или поиск:
При наведении курсора на запись журнала отображаются значки действий с документом:
открыть форму редактирования | |
открыть документ на просмотр в новой вкладке | |
открыть новая вкладка с выбранным документом | |
удалить документ (опционально) |
Листать страницы журнала вперед/назад, а также выбрать количество записей, отображаемых на странице, можно под таблицей записей журнала:
Настройки журнала позволяют применить фильтрацию к записям журнала, настроить отображаемые колонки в журнале, сгруппировать записи журнала, сохранить выбранные настройки как шаблон, применить или сбросить настройки.
Если нет полей для группировки, то скрывается панель или значения в панели.
Для фильтрации записей журнала по определенным параметрам, необходимо в блоке Фильтрация заполнить критерии и нажать «Применить».
Порядок действий при осуществлении фильтрации записей журнала по заданным критериям:
- Нажать на кнопку «Настройки».
- Если критериев по умолчанию не хватает, то нажать на кнопку «Добавить критерий» или «Добавить группу условий» и из раскрывающегося списка выбрать дополнительные критерии поиска:
- Заполнить условия поиска по необходимым критериям (одному или нескольким). Критерии, которые не заполнены, не будут учитываться при фильтрации.
- Нажать на кнопку «Применить».
При необходимости можно менять порядок критериев перетаскиванием.
и настраивать условия фильтрации «И/ИЛИ» кликом на них.
Если между критериями выбрано условие «И», то в фильтрации будут записи, которые отвечают и тому и другому условию одновременно. Если между критериями выбрано условие «ИЛИ», то в фильтрации будут записи, которые отвечают либо первому, либо второму условию, необязательно двум сразу.
Для выбора колонок, которые необходимо отображать в журнале, в блоке Настройка колонок достаточно отметить их флагом и нажать «Применить». В правой части блока Настройка колонок можно выбрать сортировку в колонках – по возрастанию или по убыванию.
Для группировки журнала по значениям необходимо в блоке Группировка из левой части (2) перетащить необходимое значение (или несколько), по которому будет сгруппирован журнал, в правую часть (3):
Можно выбрать колонку для агрегации (4) и тип агрегации (5).
Если необходимо показать информацию о количестве записей, которые попали под конкретную агрегацию, выставите чекбокс Отображать количество записей (1) - в журнал будет добавлен последний столбец Общее количество с рассчитанным значением.
Созданную группировку данных можно сохранить в шаблон, нажав «Создать шаблон».
Для просмотра информации по выбранной группировке нажмите «Применить».
Для просмотра сгруппированных по выбранному значению строк нажмите на стрелку в соответствующей строке. Чтобы сбросить примененные фильтр, нажмите:
Выбранные настройки можно сохранить, нажав на кнопку «Создать шаблон», в открывшемся окне ввести название шаблона и нажать кнопку «Сохранить».
Сохраненный шаблон под указанным именем будет отображаться в меню журнала, которое открывается нажатием на «Показать меню».
Вы можете отредактировать название шаблона, пересохранить шаблон или удалить его:
Для редактирования настроек шаблона нажмите:
Внесите изменения в настройки, фильтрацию, группировку и нажмите «Сохр. изменения»:
При раскрытии сгруппированной строки из настроенного шаблона:
учитываются фильтрация и настройка колонок журнала:
Вернуться в первоначальный вид настроенного шаблона можно по повторному клику на шаблон.
Карточка - страница объекта (заявки, документа, процесса и т.п.) Представляет собой :ref:`дашборд<dashboard>` с определенным для этого объекта набором :ref:`виджетов<widgets>`.
Основные виджеты карточки и их назначение:
- «Мои задачи» служит для отображения текущего действия задачи по данному документу у просматривающего его пользователя и варианты их завершения.
- «Свойства» предназначен для отображения атрибутов карточки и их значений.
- «История событий» служит для отображения событий таких, как создание, обновление, смена статуса документа с фиксацией даты и времени их происшествия, участников и комментариев.
- «Предпросмотр» - служит для отображения основного документа и всех связанных. Позволяет осуществлять скачивание не только основного, а текущего открытого документа.
- «Документы» служит для загрузки сопутствующих документов.
- «Комментарии» - общий комментарий. Предназначен для ввода и отображения истории ввода комментариев для задачи в целом. Является инструментом обратной связи в цикле обработки выявленных отклонений.
- «Статус» отображает текущий статус документа (определяется системой автоматически, не доступен для редактирования пользователем).
- «Все задачи» служит для отображения задач по данному документу и их исполнителей.
- «Действия» содержит перечень доступных действий с документом на данном статусе.
- «Связи документа» - используется для установки связей данного документа с другими в системе и отображения установленных связей.
- «Журнал версий» - содержит актуальную и предшествующие версии документа. Служит для загрузки новой версии документа, а также для сравнения файлов.
- «Штрих-код документа» отображает сгенерированный штрих-код документа.
- «Стадии» визуализирует прохождение стадий документа. Стадии представляют собой сгруппированные статусы.
Некоторые виджеты можно настраивать. Для перехода к настройкам в виджете необходимо нажать:
Для изменения существующих настроек отображения карточки необходимо (при открытой вкладке с карточкой) перейти в :ref:`меню настроек<page_settings>` и выбрать пункт «Настроить страницу».
Откроется страница с настройкой карточек, где можно изменить схему расположения и набор отображаемых виджетов для выбранного типа кейса.
При возникновении проблем в системе Вы можете обратиться в техническую поддержку. Есть несколько способов обратиться в техническую поддержку:
В правом верхнем углу кликнуть на имя пользователя и выбрать «Сообщить о проблеме»:
В открывшемся окне в теме письма укажите краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).
Открыть почту и отправить письмо на адрес support@citeck.ru.
В теме письма указать краткое описание проблемы, а в теле письма - подробное описание проблемы, последовательность действий, которая привела к ней, скриншоты (если есть).