Содержание:
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «*Счет фактура*» (INVOICE).
Формирование документа «Счет фактура» ====================================
Создание документа происходит на основании «*Заказа*».
Перейдите в раздел «*Входящие*», для удобства поиска выберите в фильтре необходимую сеть и тип документа «Заказ».
В открытом документе, нажмите кнопку «*Сформировать» и выберете из списка документ «Счет фактура*».
В окне появится Форма для заполнения необходимых реквизитов документа. Все поля, обозначены красной звёздочкой ***** обязательны для заполнения.
Important
Внимание! Номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной.
- Номер* - номер счета по данному заказу. Автоматически указан номер заказа.
- Дата - дата счета. Автоматически указана текущая дата.
- Валюта - по умолчанию «гривна»
- № заказа - автоматически переносится из заказа.
- № накладной - номер расходной накладной
Important
Внимание! В случае создания нескольких расходных накладных, необходимо на каждый заказ сформировать счет фактуру. При этом, поле «*Номер накладной*» в документах должно отличаться.
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество:
Система автоматически подставляет значения в колонку «*Количество» из ранее присланного документа «Заказ*».
В случае, если вам необходимо изменить количество поставляемого товара, в колонке «*Количество*», внесите необходимое значение.
Important
Внимание! Поставляемое количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!
Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, её необходимо отметить галочкой и удалить.
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «*Сохранить», затем «Отправить*»
Отправленный документ автоматически попадает в папку «*Отправленные*» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.