Зміст:
Для входу на платформу необхідно перейти за посиланням https://edo-v2.edi-n.com/auth
При переході по вказаному посиланню відкриється вікно авторизації. Необхідно ввести Ваш логін і пароль користувача і натиснути «*Вхід*», як це зазначено на зображенні нижче:
У разі успішної авторизації відкриється вікно платформи:
Платформа складається з трьох основних частин: функціонал переходу по каталогам папок (1), функціонал перегляду (2) і пошуку документів (3):
Всі сервіси та Товарний довідник знаходяться в випадаючому списку в правій верній частині сторінки.
За замовчуванням, при вході у Вас буде відображатися каталог EDI.
Щоб перейти в Товарний довідник необхідно натиснути на "Товари". Після натискання на кнопку виконається перехід на сторінку редагування довідника.
Якщо користувачеві доступні номери GLN декількох організацій: для відкриття інформації потрібної Вам компанії необхідно вибрати відповідний номер GLN зі списку - "Компанія":
У рядку пошуку є можливість внести назву, або частину номера GLN. Система автоматично виконає пошук даного номера за назвою або частиною GLN-номера.
При первинному вході на платформу буде виконаний вхід в каталог документів - "Вхідні".
Для переходу в потрібний Вам каталог необхідно його вибрати:
- Каталог "Вхідні". В даному каталозі будуть розміщені всі вхідні документи для організації від контрагентів.
- Каталог "Вихідні". В даному каталозі будуть розміщені всі відправлені документи для організації до контрагентів.
- Каталог "Важливі". В даному каталозі будуть розміщені всі зазначені документи як важливі.
- Каталог "Чернетки". В даному каталозі будуть розміщені всі документи які були створені, але не відправлені.
- Каталог "Архів". В даному каталозі будуть розміщені всі оброблені і архівні документи, які перенесені в архів.
- Каталог "Пошук". В даному полі можна задати критерії пошуку документів. Результат пошуку буде відображатися в збереженому каталозі, який буде розміщений в полі - "Історія пошуку".
Для створення документа на платформі необхідно натиснути кнопку - "Створити"
Після цього потрібно вибрати тип створюваного документа:
Для перегляду документів необхідно перейти в потрібний каталог платформи. У Вас є можливість вибрати вид відображення документів:
- Компактний. Даний вид буде встановлений за замовчуванням.
- Детальний. При цьому виборі, на платформі буде відображатися вся додаткова інформація з документа.
- Дерево. Додатково будуть відображатися всі документи в ланцюжку.
- Таблиця. На платформі у вигляді таблиці буде відображатися наступна інформація по документу: Компанія, Тип, Номер документу, Інформація, Дата документу.
У наступному рядку вибору є можливість використати фільтр в залежності від типу документів.
Також додані фільтри по Роздрібним мережам, і статусу прочитання документа: всі, прочитані або не прочитані.
Також можливо вибрати кількість документів, що будуть відображатись в журналі на сторінці (20, 40, 60, 100).
Для відкриття документа необхідно його вибрати (після чого документ відкриється).
- Тип документа.
- Вказується інформація в якому каталозі відкрито цей документ.
- Вибираються типи документів, які можна створити на підставі відкритого. Для формування потрібного документа досить натиснути на тип документа, що формується.
- При натисканні на документ сформується новий документ на підставі відкритого. У разі якщо можна сформувати кілька документів, буде декілька доступних для вибору.
- Дані Відправника / Отримувача.
- Основна інформація по документу.
- Таблична частина документа з товарами.
- При натисканні на кнопку "Залишити коментар" можна ввести коментар по документу і зберегти його.
- Можливість приховати панель з даними про документ, ланцюжок документів та кнопку "Архівувати" (п. 10-12)
- Сірим виділені типи документів в ланцюжку. При натисканні на документ виконується його відкриття.
- При натисканні на кнопку "Архівувати" документ і ланцюжок до нього переноситься в "Архів".
- Інформація про час отримання документа на платформі і часу прочитання.
- При натисканні на кнопку "Друк" документ можна роздрукувати.
Для того щоб виконати пошук документів на платформі необхідно перейти в підменю каталогів під назвою "Пошук".
Потім потрібно ввести назву та вибрати параметри. За потребою можна користуватись випадаючим списком. Після цього натисніть - "Пошук" (1). Усі елементи пошуку повині бути розділені комами, також є елементи із конкретним значенням та без: "Номер: 123, #Відправлені," (2).
Натиснувши на дискету та ввівши назву можна зберегти данні рядку пошуку (1). Переглянути збережений пошук можна в блоці "Збережений пошук" (2). Збережений пошук відноситься тільки до певного статусу документа: "Вхідні", "Вихідні". У блоці "Збережений пошук" за замовчуванням доступні фільтри по документам за сьогодні та вчора (3). Вилучити збережений пошук можна за допомогою хрестика (4).
Очистити рядок "Пошук" можна за допомогою кнопки «*Скинути фільтри*» (1). При переході між папками "Вхідні", "Вихідні" пошуковий рядок очищається. Якщо користувач відфільтрував список документів, після чого перейшов до перегляду цього документа та повернувся назад, — пошук зберігається.
Детальніше про рядок пошуку та його можливості:
- Номер — пошук документа за номером.
- "Номер: 123" - знайти документ за конкретним номером
- "Номер: 123+" - знайти документ, номер якого починається на 123
- "Номер: 123 + 22" - знайти документ, номер якого починається на 123 та закінчується на 22, де між 123 і 22 може бути будь-який набір символів
- "-Номер: 123" - знайти всі документи, крім документа з номером 123
- "-Номер: 123+" - знайти всі документи, крім документа, номер якого починається на 123
- "Номер: (123 & 234)" - знайти документи з номерами 123 і 234
- Дата — пошук документа за датою.
Hint
Мається на увазі дата створення документа. Не плутати з датою поновлення документа, яка відображається у списку документів в ланцюжку.
- "Дата документа: 2019.09.01" - знайти всі документи за конкретною датою
- "Дата документа: 2019.09.01-2019.09.04" - знайти всі документи за період
- "Дата документа: 2019.09.01-" - знайти всі документи, починаючи з конкретної дати і закінчуючи сьогоднішнім днем
- "Дата документа: -2019.09.01" - знайти всі документи до зазначеної дати
GLN — пошук документа за GLN.
- "Вантажовідправник: 9864067481452" — знайти всі документи контрагента за допомогою пошукових елементів "Відправник", "Вантажовідправник", "Постачальник", "Одержувач", "Вантажоодержувач", "Замовник", "Покупець", "Виконавець", "Місце доставки" та GLN
- "-Місце доставки: 9864067481452," - знайти всі документи контрагента, крім тих, що містять зазначений GLN
- Мережа — пошук документа за назвою мережі.
"Мережа: АТБ,"
У рядку пошуку є можливість додавати додаткові критерії пошуку. Для цього в рядку вводимо символ "#". Після цього система видасть можливі критерії пошуку:
- #{Назва типу документа} - пошук за типом документа Приклад: "#Замовлення,".
- #{Назва статусу документа} - пошук за статусом документа Приклад: "#Відправлені,".
- #{Назва періоду документа} - пошук за періодом створення документа Приклад: #Сьогодні - пошук всіх документів, в яких дата створення - поточна дата, #За місяць - пошук всіх документів за поточний місяць
Необхідно вибрати потрібний Вам критерій. Якщо Вам вже відомий потрібний критерій, то можна вводити його назву, що скоротить коло пошуку.
- У журналі документів є можливість відзначити документи як "Важливі". Подивитися коментарі в документі, а також поставити мітки.
Для додавання товару в довідник необхідно натиснути кнопку - Додати товар.
Потім потрібно заповнити обов'язкові поля в документі:
- Найменування.
- Штрих-код.
- Ціна без ПДВ.
- Одиниця виміру товару.
- Ставка ПДВ.
- Після заповнення натиснути кнопку - "Додати товар".
Після додавання товару він буде доступним в загальному списку довідника.
Щоб знайти потрібний товар у рядку пошуку потрібно ввести назву або штрих-код, або артикул товару.
Для редагування товару потрібно натиснути на його штрих-код.
Після внесення змін потрібно зберегти зміни.
Щоб знайти потрібний товар певної мережі необхідно обрати необхідну мережу:
Результат:
Масове завантаження
Для масового завантаження товарних позицій необхідно натиснути на кнопку "Масове завантаження" (1), після цього — "Завантажити позиції з Excel" (2).
Hint
Необхідний формат для завантаження товарного довідника — .xls
Hint
Для коректного завантаження товарних позицій необхідно натиснути на кнопку "Зберегти шаблон Excel" (3) та дотримуватись зазначених інструкцій (4).
Результат після завантаження:
Далі необхідно вибрати позиції для додавання у товарний довідник (є можливість вибрати всі або декілька позицій):
Далі необхідно вибрати певну мережу для додавання та натиснути кнопку "Створити":
Товари успішно додано у мережу:
Якщо в шапці завантаженого шаблону буде виявлена розбіжність, система надасть повідомлення про помилку: