Зміст:
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «Рахунок фактура» (INVOICE).
Створення документа відбувається на підставі «Замовлення».
Перейдіть в розділ «Вхідні», для зручності пошуку виберіть в фільтрі необхідну мережу і тип документа «Замовлення».
У відкритому документі, натисніть кнопку «Сформувати» і виберіть зі списку документ «Рахунок фактура».
У вікні з'явиться Форма для заповнення необхідних реквізитів документа. Всі поля, позначені червоною зірочкою * обов'язкові для заповнення.
Important
Увага! Номер накладної повинен повністю співпадати з номером оригіналу паперової накладної.
- Номер* - номер рахунку по даному замовленню. Автоматично вказано номер замовлення.
- Дата - дата рахунку. Автоматично вказана поточна дата.
- Валюта - за замовчуванням «гривня»
- № замовлення - автоматично переноситься з Замовлення.
- № накладної - номер видаткової накладної
Important
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення сформувати рахунок фактуру. При цьому, поле «Номер накладної» в документах повинно відрізнятися.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість:
Система автоматично підставляє значення в колонку «Кількість» з раніше надісланого документа «Замовлення».
У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється, в колонці «Кількість», внесіть необхідне значення.
Important
Увага! Кількість товарных позиций, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відзначити галочкою і видалити.
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «Зберегти», потім «Надіслати».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені» і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.