Зміст:
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа «*Рахунок»(INVOICE)*. INVOICE - рахунок на оплату, відправляється в роздрібну мережу постачальником для остаточного узгодження цін.
Формування документа можливо як на підставі «*Замовлення», так і на підставі «Підтвердження замовлення*».
Розглянемо формування документа «*Рахунок» на підставі «Замовлення*».
Перейдіть в розділ «** Вхідні », виберіть необхідний документ підставу « Замовлення ». Для зручності скористайтеся пошуком - досить ввести коректний номер документа в поле « Пошук **», або частину номера GLN. Система автоматично виконає пошук даного номера за GLN, за Відправником, за Одержувачем і Даті документа.
У відкритому документі, на формі-підказці, котра дозволяє створити документ на основі Замовлення, виберіть зі списку «*Рахунок*».
Документ створений на основі Замовлення або Підтвердження замовлення створиться автоматично. Дані деяких полів пененесутся з документа підстави. Всі поля, позначені червоною зірочкою *** обов'язкові до заповнення **.
Important
Увага! Номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної.
- Відправник - дані відправника рахунку (постачальника)
- Одержувач - дані одержувача (мережі), компанія
- РАХУНОК № - номер рахунку
- від - дата повідомлення про відвантаження, за замовчуванням вказана поточна дата
- Постачальник - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки "Пошук контрагента", або за допомогою кнопки "Вказати себе"
- Покупець - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки "Пошук контрагента", або за допомогою кнопки "Вказати себе"
- Місце доставки - заповнюється автоматично, або за допомогою кнопки "Пошук контрагента", або за допомогою кнопки "Вказати себе"
- Валюта рахунку - вибрати валюту: Гривня, Долар США, Євро
- Зі ставкою ПДВ - вибрати ставку податку на додану вартість: 0%, 7%, 20%
- Накладна № - номер накладної повинен повністю збігатися з номером оригіналу паперової накладної
- від - дата накладної
- Поставка повинна бути проведена - дата і час доставки
Important
Увага! У разі створення декількох видаткових накладних, необхідно на кожне замовлення формувати окремий рахунок фактуру. При цьому, поле «*За накладною №*» в документах повинно відрізнятися.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться необов'язкова для заповнення (якщо інше не зазначено в договорі) інформація про постачальника (доп. інфо), а також підсумок за кількістю і за сумою з/без ПДВ за позиціями.
Нижче на сторінці створеного документа знаходиться перелік товарних позицій, які були замовлені, і їх кількість. Система автоматично підставить значення по позиціям з документа підстави «*Замовлення*».
Можливо вносити зміни в кількість позицій. У разі, якщо вам необхідно змінити кількість товару, що поставляється в рахунку, в колонці «*Кількість*» внесіть необхідне значення.
Всі зміни за позиціями тільки після узгодження з мережею!
Якщо якась із позицій відсутня і поставлятися не буде, її необхідно відмітити галочкою і Видалити. Можливо також додати іншу позицію з Товарного довідника, заповнивши форму Додати позицію під кнопкою Додати.
Important
Увага! Кількість товарних позицій, що поставляється не може перевищувати кількість зазначену в замовленні!
Після внесення всіх даних в документі, натисніть кнопку «*Зберегти», потім «Надіслати*».
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «*Відправлені*» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із Замовленням і Підтвердженням замовлення.
Сформувати документ «*Рахунок» також можна в головному вікні, з будь-якого розділу перегляду документів. Для цього натисніть зелену кнопку «Створити» і у вікніСтворити документ* виберіть тип документа «*Рахунок*».
Створений таким чином документ «*Рахунок» (INVOICE) є аналогічним до документу, створеному на основі замовлення, однак всі поля в такому віпадку необхідно заповнювати самостійно. У новому документі, всі поля позначені червоною зірочкою :red:`** є обов'язковими до заповнення**`.
Блоки "Доп інфо", "Інформація про постачальника" необов'язкові для заповнення, блок "Всього" розраховується автоматично.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку «*Зберегти», потім «Надіслати». Відправлений документ автоматично потрапляє в папку «Відправлені*» і буде знаходитись в ланцюжку документів разом із "Замовленням" і "Підтвердженням замовлення".