Зміст:
Дана інструкція описує порядок формування та відправки документа "Рахунок" (INVOICE) - це рахунок на оплату, що зазвичай відправляється Постачальником в Роздрібну Мережу для остаточного узгодження цін.
1 Формування документа "Рахунок" (INVOICE) на підставі "Замовлення" (ORDER) / "Підтвердження замовлення" (ORDRSP)
Формування документа "Рахунок" (INVOICE) на платформі EDI Network можливо здійснити, як на підставі "Замовлення" (ORDER), так і на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP).
Розглянемо формування документа "Рахунок" (INVOICE) на підставі "Підтвердження замовлення" (ORDRSP).
Для цього потрібно у папці "Надіслані" обрати "Підтвердження замовлення" (ORDRSP), за яким потрібно зробити рахунок (для зручності можливо скористатись пошуком):
Потрібно відкрити надіслане "Підтвердження замовлення" (ORDRSP) лівою кнопкою миші та створити "Рахунок" (INVOICE) в блоці ланцюжка документів для мережі за допомогою кнопки "Створити документ":
У відкритій формі "Рахунок" (INVOICE) майже всі поля заповнюються автоматично з пов'язаного документа-підстави (обов'язкові до заповнення поля позначені червоною зірочкою *):
Дані Відправника заповнюються автоматично з обраної компанії і не підлягають редагуванню. Дані Одержувача також заповнюються автоматично (з документа-підстави) - їх можливо редагувати за допомогою кнопки "Пошук контрагента" (
). Номер документа співпадає з номером документа-підстави, Дата документа, що заповнюються автоматично, також доступні до редагування за потреби. Дані Постачальник, Покупець, Місце доставки також заповнюються автоматично - їх можливо редагувати за допомогою кнопок "Пошук контрагента" () чи "Вказати себе" (
);
Hint
За допомогою кнопки "Пошук контрагента" () або ж за допомогою кнопки "Вказати себе" () можливо вказати чи змінити дані контрагентів. При "Пошуку контрагента" () у виникаючому вікні введіть назву компанії, GLN або ІПН:
В такий же спосіб можливо опціонально додати інформацію про Вантажовідправника, Вантажоодержувача, Кінцевого одержувача, Замовника, Платника.
Обов'язково потрібно заповнити поля, обравши значення з випадаючого списку:
- Валюта рахунку - вибрати валюту: Гривня / Євро / Долар США
- Зі ставкою ПДВ - вибрати ставку податку на додану вартість: 0% / 7% / 19% / 20%
Окрім цього важливо вказати Накладна № / від - номер та дата накладної - повинні повністю збігатися з номером/датою оригіналу паперової накладної! та обрати дату доставки (поле Поставка повинна бути проведена):
Дані з "Замовлення" переносяться автоматично і недоступні до редагування. Блоки Додаткова інформація та Інформація про постачальника необов'язкові до заповнення і "згорнуті" за замовчуванням. Блок Разом розраховується автоматично після заповнення позицій.
Всі зміни за позиціями проводяться тільки після узгодження з мережею!
Постачальник може редагувати "Кількість", "Ціну без ПДВ" прямо в таблиці чи "Змінити" дані позиції в розширеній формі "Дані товару" після натискання на штрихкод позиції:
Якщо по якійсь з позицій не буде поставки її необхідно відзначити галочкою і "Видалити". Також можливо "+Додати" нові товарні позиції, але ці дії потрібно узгоджувати з мережею.
Після внесення всіх даних в документ, натисніть кнопку "Зберегти" (1), потім "Відправити" (2):
Відправлений документ автоматично потрапляє в папку "Надіслані" і буде знаходиться в ланцюжку документів разом із іншими документами (цифрою відзначається кількість документів в ланцюжку):
