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Arbeiten mit eingehenden Belegen
Sie können eingehende externe Unternehmensbelege, wie Zahlungseingänge oder PDF-Dateien verwalten, OCR-Aufgaben verwalten und Dateien in elektronische Belege und Datensätze in Dynamics NAV umwandeln.
SorenGP
dynamics-nav-2018
article
na
na
na
electronic document, e-invoice, incoming document, OCR, ecommerce, document exchange, import invoice
06/02/2017
sgroespe
HT
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de-de
10/16/2017

Eingehende Belege

Einige Geschäftstransaktionen werden in [!INCLUDEd365fin] nicht von Anfang an erfasst. Stattdessen geht ein externes Geschäftsdokument in Ihrem Unternehmen als E-Mail-Anhang oder Papierkopie ein, die Sie in eine Datei scannen. Dieses ist typisch für Einkäufe, wo solche Eingangsbelege Zahlungseingänge für Aufwendungen oder kleine Einkäufe darstellen.

Mithilfe eines externen OCR-Dienstes (optische Zeichenerkennung) können Sie aus PDF- oder Bilddateien, die die Eingangsbelege darstellen, elektronische Belege generieren, die dann in Project '[!INCLUDEd365fin]' in Belegdatensätze konvertiert werden können.

Im Fenster Eingehende Dokumente können Sie verschiedene Funktionen zum Überprüfen von Ausgabenbelegen, Verwalten von OCR-Aufgaben und Konvertieren eingehender Belege, manuell oder automatisch, in den entsprechenden Belegen oder Buch.-Blattzeilen verwenden. Die externen Dateien können jeder Prozessphase zugeordnet werden, auch gebuchten Belegen und den resultierenden Kreditoren-, Debitoren- und Sachposten.

Die Verarbeitung von Eingangsbelegen kann aus den folgenden Hauptaktivitäten bestehen:

  • Erfassen Sie die externen Belege in Project '[!INCLUDEd365fin]', indem Sie mithilfe einer der folgenden Methoden Zeilen im Fenster Eingehende Belege anlegen:
    • Manuell, mithilfe von einfachen Funktionen, entweder von einem PC oder von einem mobilen Gerät aus, auf eine der folgenden Arten:
      • Verwenden Sie die Schaltfläche Aus Datei erstellen und füllen Sie dann die entsprechenden Felder im Fenster Eingehender Beleg aus. Die Datei wird automatisch angehängt.
      • Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, füllen Sie dann die entsprechende Felder im Fenster Eingehender Beleg aus und hängen Sie die betreffende Datei an.
      • Auf einem Tablet oder einem Telefon verwenden Sie die Schaltfläche Von Kamera erstellen, um einen neuen Eingangsbelegsdatensatz zu erstellen, und senden das Bild dann beispielsweise an den OCR-Dienst.
    • Automatisch, indem Sie den Beleg vom OCR-Dienst als ein elektronisches Dokument empfangen, nachdem Sie die zugehörige PDF- oder Bilddatei per E-Mail an den OCR-Dienst gesendet haben. Das Inforegister Finanzinformationen wird automatisch im Fenster Eingehender Beleg ausgefüllt.
  • Nutzen Sie den OCR-Dienst zur Umwandlung von PDF- oder Bilddateien in elektronische Belege die in [!INCLUDEd365fin] in Belegdatensätze konvertiert werden können.
  • Erstellen Sie neue Belege oder eine Fibu Buch.-Blattzeilen aus einem eingehenden Belegdatensatz, indem sie die Informationen so eingeben, wie sie in den eingehenden Belegen stehen.
  • Fügen Sie eingehender Belege zu Einkaufs- und Verkaufsbelegen jeden möglichen Status hinzu, einschließlich der resultierenden Kreditor, Debitor- und Sachposten, die aus dem Buchen resultieren.
  • Zeigen Sie Eingangsbelege und deren Anhänge aus Einkaufs- und Verkaufsbelegen oder Posten an, oder finden Sie alle Sachposten ohne Eingangsbelege im Fenster Kontenplan.
Aufgabe Siehe
Richten Sie die Funktion für Eingangsbelege und den OCR-Dienst ein. Gewusst wie: Eingehende Dokumente einrichten
Erstellen Sie eingehende Belegdatensätze, fügen Sie Dateien hinzu, nutzen Sie OCR, um PDF-Dateien in elektronische Belege umzuwandeln, konvertieren Sie elektronische Belege in Belegdatensätze, überwachen Sie eingehende Belegdatensätze aus gebuchten Verkaufs- und Einkaufsbelegen. Eingehende Dokumente verarbeiten

Siehe auch

Einkauf
[Arbeiten mit [!INCLUDEd365fin]](ui-work-product.md)