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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Fattura di acquisto in OpenSTAManager |
Il modulo fatture di acquisto permette di effettuare diverse azioni massive dalle Azioni di gruppo:
- Esporta selezionati
- Duplica selezionati
- Registrazione contabile
- Esporta stampe FE
- Esporta XML
- Esporta ricevute
- Aggiorna banca
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati
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Il gestionale chiederà quindi conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle fatture di vendita selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica selezionati.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:
- Data fatturazione
- Sezionale
- Se aggiungere i riferimenti ai documenti esistenti
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Si potranno ora vedere tra le fatture di acquisto i record appena creati.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile completare le registrazioni contabili cliccando su Azioni di gruppo/Registrazione contabile
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Il gestionale proporrà ora le scritture relative ai pagamenti delle fatture selezionate, cliccando su Aggiungi si procede alla registrazione delle scritture.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe FE
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio PDF delle fatture di acquisto selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente gli XML delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Esporta XML.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio degli XML delle fatture selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le ricevute cliccando su Azioni di gruppo/Esporta ricevute.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle ricevute delle fatture selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente la Banca selezionata cliccando su Azioni di gruppo/Aggiorna banca.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla modifica dei record selezionati.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa fattura elettronica di acquisto
- Duplica fattura
- Registra insoluto
- Registra contabile
- Riapri documento
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di acquisto è possibile procedere alla stampa della fattura elettronica di acquisto se il documento è stato importato dallo SDI.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di acquisto è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica fattura.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di acquisto è possibile procedere alla sua registrazione come insoluto cliccando su Registra insoluto.
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Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di acquisto è possibile procedere alla sua registrazione contabile cliccando su Registra contabile.
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Si presenterà la seguente schermata dove cliccare Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
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Nella schermata di dettaglio di una fattura di vendita di cui è già stato registrato il pagamento, è possibile trovare il tasto Riapri documento.
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{% hint style="warning" %} Cliccando Riapri documento verranno azzerati lo scadenzario e la relativa prima nota. {% endhint %}