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Come gestire i Preventivi in OpenSTAManager

🧾 Preventivi

{% hint style="info" %} Il modulo Preventivi permette di gestire le informazioni relative ai preventivi dell'azienda. {% endhint %}

➕ Creazione

Per creare un nuovo Preventivo si dovrà cliccare sul tasto (+).

Andranno qui inserite le informazioni relative al nuovo Preventivo:

🖌️ Modifica

Cliccando sul record da modificare si aprirà la schermata di dettaglio, da cui sarà possibile modificare:

  • Numero
  • Nome
  • Cliente
  • Sede
  • Agente
  • Referente
  • Tempi di consegna
  • Validità (in giorni)
  • Metodo di pagamento
  • Date di bozza, accettazione, conclusione e rifiuto
  • Stato
  • Tipo di attività
  • Esclusioni
  • Garanzia
  • Descrizione
  • Condizioni generali di fornitura

{% hint style="warning" %} E' inoltre supportata la gestione dello Sconto in fattura sul netto a pagare del contratto inserendo un valore nel campo Sconto in fattura in fase di modifica del documento. {% endhint %}

Nelle sezioni successive è invece possibile modificare le righe da inserire a preventivo e gli allegati.

🔧 Plugin

{% content-ref url="plugin/consuntivo.md" %} consuntivo.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="plugin/revisioni.md" %} revisioni.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../anagrafiche/plugin/note-interne.md" %} note-interne.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../anagrafiche/plugin/info.md" %} info.md {% endcontent-ref %}

🔽 Informazioni aggiuntive

{% content-ref url="azioni-aggiuntive.md" %} azioni-aggiuntive.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="plugin/" %} plugin {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../../guide/esempi/sconto-combinato.md" %} sconto-combinato.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../../guide/videoguide/preventivo-consuntivo.md" %} preventivo-consuntivo.md {% endcontent-ref %}