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Guida al modulo Anagrafiche di OpenSTAManager

👤 Anagrafiche

{% hint style="info" %} Il modulo Anagrafiche permette all’azienda di archiviare tutte le informazioni riguardanti gli individui e gli enti con cui si instaura una relazione lavorativa. {% endhint %}

Screenshot Anagrafiche

Sono disponibili cinque principali tipologie di anagrafiche:

  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori

Il gestionale permette inoltre di memorizzare le informazioni relative ai referenti aziendali e alle sedi lavorative delle società esterne, generando autonomamente statistiche basilari riguardanti interventi eseguiti, fatture emesse, preventivi effettuati e contratti lavorati.

⛵ Navigazione

Il modulo è raggiungibile dal menu laterale del gestionale, sotto il link Anagrafiche.

🖥️ Interfaccia

Aprendo il menu a tendina è possibile trovare i moduli:

  • Tipi di anagrafiche
  • Relazioni
  • Zone
  • Provenienze clienti
  • Settori merceologici

👾 Widget

La schermata principale del modulo è strutturata secondo la tabella generale predefinita, e presenta 6 widget per il filtraggio automatico delle anagrafiche per tipo:

  • Agenti
  • Clienti
  • Fornitori
  • Tecnici
  • Vettori
  • Tutti

🔧 Plugin

Selezionando uno specifico record si può accedere a diversi plugin:

Di questi, Impianti del cliente, Ddt del cliente e Contratti del cliente sono utilizzabili esclusivamente per anagrafiche di tipo Cliente.

{% hint style="info" %} Il modulo presenta la possibilità di creare una singola anagrafica di tipo Azienda per motivi logico-funzionali. Questa anagrafica viene memorizzata nelle impostazioni di OpenSTAManager sotto l'impostazione nascosta Azienda predefinita.

Inoltre, l'eventuale eliminazione dei record viene effettuata a livello logico, per evitare di rimuovere informazioni necessarie al resto del gestionale. Sarà quindi possibile ripristinare, sotto richiesta di assistenza, eventuali elementi rimossi erroneamente. {% endhint %}

🔽 Informazioni aggiuntive

{% content-ref url="creazione.md" %} creazione.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="modifica.md" %} modifica.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="relazioni.md" %} relazioni.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="zone.md" %} zone.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="azioni-aggiuntive.md" %} azioni-aggiuntive.md {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="plugin/" %} plugin {% endcontent-ref %}

{% content-ref url="../../../guide/esempi/import-anagrafiche.md" %} import-anagrafiche.md {% endcontent-ref %}