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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Anagrafiche in OpenSTAManager

❗ Azioni aggiuntive

👥 Dal modulo Anagrafiche

Il modulo Anagrafiche permette di esportare massivamente le anagrafiche selezionandone le checkbox a inizio riga e cliccando su Azioni di gruppo.

📤 Esportazione Anagrafica

Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le anagrafiche cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.

Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle anagrafiche selezionate. Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.

👤 Dal dettaglio Anagrafica

Cliccando su una specifica anagrafica è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:

• Stampa dettaglio anagrafica
• Invia email da template
• Crea...

🖨️ Stampa dettaglio Anagrafica

Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla stampa di:

• Dettaglio anagrafica
• Dati aziendali

Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento.

📧 Invia email da template

Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere a inviare una mail da template preimpostato.

Cliccando sul tasto "Invia (nome template)", si verrà indirizzati al template email e la mail potrà essere inviata cliccando su Invia.

➕ Crea...

Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:

• Nuova attività
• Nuovo preventivo
• Nuovo contratto
• Nuovo ordine cliente
• Nuovo DDT in uscita
• Nuova fattura di vendita
• Nuova registrazione contabile (cliente)

Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.