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Come modificare un'anagrafica con OpenSTAManager |
Per modificare un'anagrafica si dovrà cliccare sul record interessato per aprire la schermata di dettaglio. Da qui sarà possibile completare e modificare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche.
In questa schermata sarà possibile distinguere 6 diverse sezioni:
- Dati anagrafici
- Sede legale
- Geolocalizzazione
- Informazioni per tipo di anagrafica
- Informazione aggiuntive
- Allegati
- Documenti collegati
Nella prima sezione è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base dell'anagrafica in questione:
- Denominazione (Ragione sociale o Nome e Cognome)
- Partita IVA
- Tipologia (Azienda/Privato/Ente pubblico)
- Codice Fiscale
- Codice anagrafica
- Codice destinatario
- PEC
- Sito web
Nella seconda sezione è possibile trovare:
- Indirizzo
- C.A.P.
- Città
- Provincia
- Nazione
- Telefono
- Cellulare
- Fax
- Zona
- Distanza
- Opt-out per newsletter (attivando questa opzione l'anagrafica verrà esclusa dai destinatari di eventuali Newsletter)
{% hint style="info" %} In questa sezione è possibile visualizzare attraverso Google Maps l'indirizzo indicato ed eventualmente definire manualmente latitudine e longitudine. {% endhint %}
Per fare ciò basta cliccare sopra il link mostrato all'interno del riquadro:
Successivamente si verrà indirizzati in impostazioni per inserire un Google Maps API Key valido.
Andando a inserire questa chiave in Strumenti/Impostazioni/API/Google Maps API key, dall'anagrafica cliente sarà ora possibile visualizzare la sua locazione in Geolocalizzazione.
In questa sezione si possono impostare dei valori predefiniti in base al tipo di anagrafica:
- Provenienza cliente
- Pagamento predefinito
- Banca predefinita per accrediti
- IVA predefinita
- Ritenuta d'acconto predefinita
- Piano di sconto/magg. su articoli
- Indirizzo di fatturazione
- Agente principale
- Agenti secondari
- Listino
- Tipo attività predefinita
- Dichiarazione d'intento
- Piano dei conti cliente
- Pagamento predefinito
- Iva predefinita
- Piano di sconto/magg. su articoli
- Banca predefinita per addebiti
- Ritenuta d'acconto predefinita
- Piano dei conti fornitore
- Abilitare lo split payment
- Relazione
- Dicitura fissa in fattura
- Colore
In questa sezione include elementi non fondamentali per ogni tipologia di anagrafica, ma che potrebbero essere utili in base alle necessità dell'utente.
E' qui possibile trovare le informazioni relative a:
- Numero d'iscrizione registro imprese
- Codice R.E.A.
- Riferimento Amministrazione
- Provvigione predefinita (nel caso di anagrafica del tipo Agente)
- Numero di iscrizione al tribunale
- Numero di iscrizione all'albo degli artigiani
- Foro di competenza
- Capitale sociale
- Settore merceologico
- Marche trattate
- Numero dipendenti
- Numero macchine
- Tipo di anagrafica
- Note
{% hint style="info" %} Impostando una provvigione predefinita per un agente, essa verrà proposta in percentuale nelle righe dei documenti creati legati all'agente selezionato.
Sarà possibile visualizzare poi il totale della provvigione tra i valori del documento. {% endhint %}
In questa sezione è possibile caricare un file dal proprio computer specificandone la categoria.
{% hint style="warning" %} Attenzione: Selezionando l'anagrafica Azienda è possibile impostare il logo dell'azienda, caricando un file immagine con risoluzione 302 x 111 , e modificandone il campo Nome con "Logo stampe".
Questo permetterà di visualizzare in tutte le stampe cartacee il logo appena caricato. {% endhint %}
{% content-ref url="../../../guide/esempi/impostare-logo-nelle-stampe.md" %} impostare-logo-nelle-stampe.md {% endcontent-ref %}
Quando esiste un collegamento interno di un'anagrafica con altre componenti del gestionale, la sua eliminazione non è consentita.