| description |
|---|
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Attività di OpenSTAManager |
Il modulo Attività presenta le seguenti funzioni:
- Vedere le attività create direttamente a calendario dal modulo Dashboard;
- Selezionare dalla checkbox a inizio riga le attività interessate e cliccando su Azioni di gruppo
- Esportarne le stampe
- Fatturarle massivamente
- Cambiare loro massivamente lo stato
- Duplicarle
- Stamparne il riepilogo
- Sincronizzare gli interventi dei tecnici con calendari esterni attraverso il sistema API ufficiale.
Nella Dashboard è possibile visualizzare eventi creati dal modulo Attività, per avere un maggior controllo degli interventi con la vista a calendario.
Le attività create da calendario si riscontreranno poi nell'elenco delle attività e sarà possibile modificarle da qui, cliccando sul rispettivo record.
.png)
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.
.png)
Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle stampe delle attività selezionate.
.png)
Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
{% content-ref url="../../../guide/esempi/esportare-e-stampare-tabelle-con-molti-record.md" %} esportare-e-stampare-tabelle-con-molti-record.md {% endcontent-ref %}
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente le attività cliccando su Azioni di gruppo/Fattura interventi.
.png)
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
- Se aggiungere le righe degli interventi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
- il sezionale in cui andare a registrare le fatture di vendita
- il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
.png)
Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita, e analizzandola nel dettaglio si troveranno tra le righe le specifiche dei tre interventi svolti.
.png)
.png)
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
.png)
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
- Completato
- Da programmare
- Fatturato
- Programmato
- (eventuali stati personalizzati)
.png)
Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica attività.
.png)
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:
- La data e ora della richiesta
- Lo stato in cui impostare i record che verranno creati
- Se duplicare anche le righe dei record selezionati
- Se duplicare anche le sessioni dei record selezionati
Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione.
.png)
Si potranno ora vedere tra le attività i record appena creati.
.png)
Una volta selezionati i record interessati è possibile stamparli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Stampa riepilogo.
.png)
Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla stampa dei record, permettendo di scegliere tra:
- Riepilogo clienti (con costi addebitati al cliente)
- Riepilogo interno (con costi interni del tecnico)
Cliccando su Stampa si confermerà l'operazione.
.png)
Si aprirà quindi ora la stampa del riepilogo degli interventi selezionati.
.png)
Con OpenSTAManager è possibile sincronizzare le attività con il calendario del proprio telefono tramite l'apposita App.
.png)
Per i dettagli su come configurare l'App tecnici consultare l'apposita guida.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa Intervento
- Invio del rapportino intervento via email
- Duplica attività
- Visualizzazione dell'anteprima della stampa e firma conclusiva dell'attività
Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
- Stampa intervento e checklist
- Stampa intervento e checklist (senza prezzi)
- Stampa intervento (senza prezzi)
- Stampa intervento
.png)
Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
.png)
Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare diversi documenti via mail:
- Rapportino intervento
- Notifica intervento
- Notifica rimozione intervento
- Notifica stato intervento
.png)
Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.
.png)
Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica attività.
.png)
Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere alla visualizzazione della sua anteprima da far firmare al cliente per segnalare l'avvenuto completamente.
.png)
Una volta che il cliente avrà firmato e cliccato su Salva firma, verrà registrata e sarà impossibile modificarla.
.png)
La firma salvata è visualizzabile a fondo pagina dalla schermata di dettaglio del record.
.png)