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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Fatture di vendita in OpenSTAManager |
Il modulo fatture di vendita permette di effettuare diverse azioni massive dalle Azioni di gruppo:
- Esporta selezionati
- Duplica selezionati
- Registrazione contabile
- Esporta stampe FE
- Genera fatture elettroniche
- Esporta stampe
- Controlla fatture elettroniche
- Esporta XML
- Esporta ricevute
- Aggiorna banca
- Emetti fatture
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta selezionati.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato CSV delle fatture di vendita selezionate.
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Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile duplicarli massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Duplica selezionati.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla duplicazione dei record, permettendo di scegliere:
- Data di fatturazione
- Sezionale
- Se aggiungere i riferimenti ai documenti esterni
Cliccando su Procedi il gestionale procederà alla duplicazione
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Si potranno ora vedere tra le fatture di vendita i record appena creati.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile completare le registrazioni contabili cliccando su Azioni di gruppo/Registrazione contabile.
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Il gestionale proporrà ora le scritture relative ai pagamenti delle fatture selezionate, cliccando su aggiungi si procede alla registrazione delle scritture.
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In Contabilità/Prima nota sarà ora possibile trovare le scritture contabili appena registrate.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe FE
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
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Cliccando su procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere alla generazione massiva degli XML cliccando su Azioni di gruppo/Genera fatture elettroniche.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla generazione delle fatture elettroniche.
{% hint style="warning" %} Le fatture dovranno trovarsi nello stato Emessa e non essere mai state generate. {% endhint %}
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione e sarà possibile vedere lo stato FE Generata.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le stampe cliccando su Azioni di gruppo/Esporta stampe.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio di PDF delle fatture di vendita selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile controllare la corrispondenza tra XML e fattura di vendita massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Controlla fatture elettroniche.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla verifica della corrispondenza tra XML e fatture di vendita.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente gli XML delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Esporta XML.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP dell'archivio degli XML delle fatture selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile esportare massivamente le ricevute cliccando su Azioni di gruppo/Esporta ricevute.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'esportazione in formato ZIP delle ricevute delle fatture selezionate.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne massivamente la Banca selezionata cliccando su Azioni di gruppo/Aggiorna banca.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere alla modifica nei record selezionati.
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Una volta selezionati i record interessati è possibile procedere all'emissione massiva delle fatture cliccando su Azioni di gruppo/Emetti fatture.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma di procedere all'emissione della fattura.
{% hint style="warning" %} Le fatture selezionate devono essere in stato Bozza. {% endhint %}
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
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Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa fattura di vendita
- Invia fattura
- Duplica fattura
- Attributi avanzati
- Crea
- Registra insoluto
- Registra contabile
- Riapri documento
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
- Stampa fattura di vendita
- Stampa fattura di vendita (senza intestazione)
- Stampa fattura di elettronica di vendita
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Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere a inviare la fattura selezionata via mail o PEC.
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Cliccando sul tipo di mail da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati della fattura, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica fattura.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile accedere agli Attributi avanzati cliccando sul rispettivo tasto.
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Sarà qui possibile andare a modificare i dati da inserire in fattura elettronica in formato XML.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla creazione di:
- Nota di debito
- Nota di credito
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Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzata alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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{% content-ref url="../../../../guide/esempi/nota-di-credito.md" %} nota-di-credito.md {% endcontent-ref %}
Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione come insoluto cliccando su Registra insoluto.
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Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
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Dalla schermata di dettaglio di una fattura di vendita è possibile procedere alla sua registrazione contabile cliccando su Registra contabile.
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Si presenterà la seguente schermata dove cliccare su Aggiungi per confermare le scritture da registrare.
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Nella schermata di dettaglio di una fattura di vendita di cui è già stato registrato il pagamento, è possibile trovare il tasto Riapri documento.
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{% hint style="warning" %} Cliccando Riapri documento verranno azzerati lo scadenzario e la relativa prima nota. {% endhint %}