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Azioni aggiuntive Fatture di vendita |
Guida alle azioni aggiuntive del modulo Ordini cliente di OpenSTAManager |
Il modulo ordini cliente permette di fatturare massivamente e cambiare massivamente lo stato degli ordini cliente dalle azioni di gruppo.
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i contratti cliccando su Azioni di gruppo/Fattura ordini cliente.
{% hint style="info" %} Lo stato dell'ordine cliente deve essere Accettato. {% endhint %}
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
- Se aggiungere le righe degli ordini cliente selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
- il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
- il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
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Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
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Una volta selezionati i record interessati è possibile modificarne lo stato massivamente cliccando su Azioni di gruppo/Cambia stato.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla modifica dello stato, permettendo di scegliere tra gli stati presenti:
- Bozza
- Evaso
- Parzialmente evaso
- Parzialmente fatturato
- Fatturato
- In attesa di conferma
- Accettato
- Annullato
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Cliccando su Procedi si confermerà l'operazione.
Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa ordine cliente
- Invia ordine
- Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
- ordine cliente
- consuntivo ordine
- ordine cliente (senza codici)
- ordine cliente (senza prezzi)
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Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
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Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere a inviarlo via mail al cliente.
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Cliccando su Invia ordine si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'ordine cliente, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su invia.
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Dalla schermata di dettaglio di un ordine cliente è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad esso:
- Attività
- Ordine fornitore
- DDT
- Fattura
{% hint style="warning" %} Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato. {% endhint %}
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Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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