Функция котировок доступна в Advanced Pack.
Котировки представляют собой определенную группу продуктов или услуг с их количеством и ценами, которые вы указываете клиентам.
Котировки связаны с возможностями. Вы можете добавить «Котировки» в панель «Возможностей». Например вот так: «Администрирование» > «Менеджер компоновки» > «Возможности» > «Отношения». При создании новой котировки, связанной с возможностью, она передает элементы возможности в котировку.
Вы можете добавить панель котировок в свой аккаунт, чтобы иметь возможность видеть связанные котировки. Это можно сделать: Администрирование > менеджер компоновки > аккаунты > отношения.
Котировка имеет список предметов. Каждый элемент может представлять определенный продукт или услугу с указанием количества, налоговой ставки, списка цен и цену за единицу. Можно сортировать элементы вручную.
Существует возможность добавлять поля custon для объекта Quote Item с помощью Entity Manager.
По умолчанию есть два доступных шаблона: Quote и Invoice. Вы можете создавать новые шаблоны (Список котировок > Меню справа вверху > Шаблоны), а также редактировать существующие.
Для более точного редактирования рекомендуется использовать режим просмотра кода.
Вы можете печатать поля записи котировок, а также поля соответствующих записей, используя заполнители в вашем шаблоне.
Примеры:
{{accountName}} – Имя аккаунта,
{{{billingAddressStreet}}} – адрес,
{{account.type}} – тип учетной записи,
{{assignedUser.lastName}} – последнее имя присвоенное пользователю.
Если это продукт, вы можете печатать поля продукта.
Примеры:
{{product.length}},
{{product.color}}.
Длина и цвет - это пользовательские поля объекта Product в примерах.
Котировка по пунктам:
<!-- {{#each itemList}} -->
<td>{{order}}</td>
<td>{{name}}</td>
<td>{{quantity}}</td>
<td>{{product.weight}}</td>
<td align="right">{{listPrice}}</td>
<td align="right">{{unitPrice}}</td>
<td align="right">{{amount}}</td>
<!-- {{/each}} -->
Можно напечатать поля изображения:
<img src="{{file imageId}}">
где imageId - имя поля настраиваемого изображения в элементе Quote, объединенное с суффиксом Id.
Для продукта:
<img src="{{file product.photoId}}">
Для отображения различных чисел (количество, unitPrice и т. д.), без дробной части (как целое) используйте следующие выражения (начиная с версии 4.8.3):
{{numberFormat quantity_RAW decimals=0}}
Пользовательское форматирование значений валюты (начиная с версии 4.8.3):
{{numberFormat unitPrice_RAW decimals=2 decimalPoint=',' thousandsSeparator=' '}}
Значение 10000.5 нужно напечатать вот так: 10 000,50.
Для отображения текстовых полей (многострочных) используйте тройные фигурные скобки: {{{description}}}.
Котировки могут быть напечатаны в формате PDF. Это действие доступно в раскрывающемся списке рядом с кнопкой «Редактировать» в подробном представлении котировки. Затем вам будет предложено выбрать «Шаблон».
Котировку PDF можно отправить по электронной почте в виде вложения. Открыть запись цитаты, щелкнуть выпадающий список рядом с кнопкой «Редактировать» и щелчком по электронной почте «PDF».
Вы можете создать поле Number через Entity Manager для типа объекта Quote. Администрирование > Менеджер сущностей > Цитата > Поля > Добавить > Номер. Затем вам нужно поместить его в подробное представление с помощью менеджера компоновки.
Значение будет увеличено на каждую новую котировку. Существует возможность указать следующий номер, а также префикс.
Доступно с EspoCRM 4.8.0.
- Укажите учетную запись по умолчанию в Administration > Entity Manager > Quotes > fields > Tax > Default.
- Укажите ставку налога по умолчанию в Administration> Entity Manager > Quotes > fields > Tax Rate > Default.
Котировка может рассматриваться как счет, если ее статус стал «Подтвержден». Появляются поля Date Invoiced, Invoice Number. Вы можете использовать другой шаблон счетов для печати.