Market-research-Ships-Treads

Исследование рынка применения алюминиевых протекторов в судостроении, выявление требуемого объема протекторов на каждый корабль

Время ознакомления с проектом: 6 - 9 минут

📊 Визуализация (Excel, Power Point)

👩🏻‍💻 Исследование (Excel)

📐 Предобработка данных (Excel)

🍂 Сбор данных (Контур.Закупки)

Аннотация

Инвесторы получили предложение от крупного производителя алюминия о партнерстве в продажах на уникальных условиях. Компания заинтересована в этом предложении в контексте судостроения, поэтому мне было поручено исследовать рынок поставок алюминиевых протекторов для нефтегазовой и судостроительной отраслей.

Для решения данной задачи мне хватило опыта работы в тендерном направлении, работы с судостроительным сектором по прошлому проекту “Реестр Судостроения”, и инструментов Контур.Закупки, Excel и Power Point, но пришлось углубиться в изучение протекторной защиты кораблей и сооружений.

Исследование рынка, на предмет запуска в продажу не типичного для компании товара, завершилось принятием решения о запуске данного продукта в продажу и найм дополнительных сотрудников. Для меня проект стал хорошим опытом в проведении подобных исследований.

Данные собраны из открытых источников, поэтому не являются коммерческой тайной.

Презентация проведенного исследования

• Часть из презентации

Профиль компании

Исследование производилось для производственного предприятия полного цикла по производству технической теплоизоляции из вспененного синтетического каучука (трубки, рулоны, ленты и др.), все этапы технологического процесса которого осуществляются в России по программе импортозамещения.

Проделанная работа по проекту

В данный сектор, закупки подобного товара происходят по большей части через конкурентные закупки, закупки у единственных поставщиков. По этой причине я воспользовался инструментом Контур.Закупки. Данного ресурса вполне достаточно для такой задачи для получения всех данных из открытых источников.

Контур.Закупки - Система умного поиска закупок и мониторинга закупок по электронным торговым площадкам. Находите закупки, следите за изменениями в избранных и анализируйте результаты торгов. 200+ источников. Ищет по всем популярным площадкам: РТС-Тендер, ЕЭТП, Сбербанк-АСТ, ZakazRF, ТЭК-Торг, B2B-Center, Фабрикант и другие.

1. Вник в доменную область, разобрался где применяются алюминиевые и иные протекторы;
2. В Контур.Закупки настроил поисковой шаблон, внес ключевые слова и слова исключения и выгрузил в файл Excel, получилось около 5000 тендеров;

3. Начал обрабатывать выгруженную таблицу, помимо 30-ти существующих фичей с данными, добавил следующие фичи: ? Вид закупки, Товар, Товар присутствует, Сумма по протекторам, Примечание, Количество протекторов в КГ, Наименования протекторов, Цена за штуку с НДС, Цена  протектора за кг с НДС, вид объекта, Сегмент рынка;
4. Как видно на слайде с воронкой, в итоге после обработки у меня осталось 55 релевантных тендеров, что составляет 1% от выгрузки;
5. Из полученного датафрейма сделал сводные таблицы и диаграммы по интересующим нас вопросам;
   1. Пробовал сделать более информативную и универсальную воронку, но для презентации, все же больше подошла классика, а экспериментальную воронку добавлю сюда

Итоги проекта:

Выводы по каждому слайду я не стал описывать, только итоги и предложения.

1. Определили первоочередные заводы для старта работ, с помощью реестра судостроения;
2. Принято решение о включении в продажи нового для компании продукта;
3. Принято решение о поиске нового сотрудника на развитие данного направления;
4. Получено достаточное количество данных для проведения дальнейшего, более точного исследования. В сегменте кораблестроения большинство проектов работают по гособоронзаказу и 223-фз, что в первом случае обязывает проводить тендеры через закрытые площадки, а во втором случае не обязывает размещать информацию о фактически закупленном товаре по закупке и вообще в открытую о закупке;
5. Выводы из презентации

Идеи для улучшения проекта:

1. Сделать таблицу с данными, от том сколько нужно протекторов на каждый тип корабля.
2. Сопоставить данные с текущими строящимися кораблями, с помощью “Реестр Судостроения”, чтобы понять ожидаемый объем закупок.
3. Аналогично по строящимся нефтегазовым объектам.