-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 197
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Merge pull request #390 from kain04/patch-15
Create reports.md / 665 words
- Loading branch information
Showing
1 changed file
with
89 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,89 @@ | ||
# Отчеты | ||
|
||
Функция отчетов доступна в [Advanced Pack](https://www.espocrm.com/extensions/advanced-pack/). | ||
|
||
Существует два типа отчетов: список и сетка. | ||
|
||
## Список отчетов | ||
|
||
Список выводит те записи, которые соответствуют указанным критериям. | ||
|
||
Чтобы создать новый отчет о списке, нажмите вкладку «Отчеты», а затем нажмите кнопку «Создать отчет». Выберите необходимый тип объекта, затем нажмите кнопку «Создать» в разделе «Список отчетов». | ||
|
||
В поле _Columns_ выберите поля, которые вы хотите отобразить. Ниже вы можете указать параметры отображения для каждого столбца, например: ширину и выравнивание. | ||
|
||
Выберите необходимую сортировку в поле _List Order_. | ||
|
||
В разделе _Filters_ вы можете указать критерии, которые определят, какие записи будут перечислены в вашем отчете. Вы можете использовать логические операторы «ИЛИ», «И». | ||
|
||
_Runtime Filters_ позволяют вам указывать разные фильтры перед запуском отчета. | ||
|
||
Вы можете отображать результаты отчета __export__ в формате excel и csv. | ||
|
||
## Отчет по сетке | ||
|
||
В отчете по сетке суммируются значения, сгруппированные по указанным полям. Эти отчеты могут отображаться в виде диаграммы. | ||
|
||
![Grid reports](../_static/images/user-guide/reports/grid.png) | ||
|
||
Чтобы создать новый отчет о сетях, нажмите вкладку «Отчеты», а затем нажмите кнопку «Создать отчет». Выберите необходимый тип объекта, затем нажмите кнопку «Создать» в разделе «Отчет по сетке». | ||
|
||
В поле _Group By_ выберите одно или два поля, в которые вы хотите сгруппировать ваши данные отчета. Можно группировать по месяцам, месяцам, дням поля даты. Если вы группируете по двум полям, ваш отчет будет считаться трехмерным. | ||
|
||
В поле _Columns_ выберите одну или несколько совокупных функций, таких как COUNT, SUM (суммирование), MIN, MAX, AVG (среднее значение). | ||
|
||
Поле _Order by_ определяет, как будут сортироваться данные отчета. | ||
|
||
В разделе _Filters_ вы можете указать критерии, определяющие, какие записи будут использоваться в вашем отчете. Вы можете использовать логические операторы «ИЛИ», «И». | ||
|
||
_Runtime Filters_ позволяет вам указать разные фильтры перед запуском отчета. | ||
|
||
Отчет по сетке позволяет отображать результаты в форме диаграммы. Существуют следующие типы _chart_: Столбцы (Горизонтальные), Столбцы (Вертикальные), Смещения, Линии. | ||
|
||
Результаты __export__ grid report можно получить в формате excel и csv. | ||
|
||
## Фильтры | ||
|
||
#### Фильтр полей | ||
|
||
Простой в использовании тип фильтров. Вы также можете выбрать поля целевого объекта, а также связанные с ним объекты. | ||
|
||
![Field filter](../_static/images/user-guide/reports/filter-field.png) | ||
|
||
### Или в группе | ||
|
||
Или означает, что по крайней мере одно условие в группе должно быть выполнено. | ||
|
||
![OR group](../_static/images/user-guide/reports/filter-or.png) | ||
|
||
### И в группе | ||
|
||
И означает, что все условия в группе должны быть выполнены. | ||
|
||
### Без группы | ||
|
||
Обеспечивает возможность фильтрации записей, не соответствующих заданным критериям. Например: перечисление учетных записей, которые не имеют возможности с закрытым статусом «Закрытый успешный или закрытый неудачный». | ||
|
||
![NOT group](../_static/images/user-guide/reports/filter-not.png) | ||
|
||
### Комплексное выражение | ||
|
||
Для более продвинутого использования. Вы можете применить функцию для определенного столбца базы данных и сравнить ее с результатом выражения [formula](../administration/formula.md). | ||
|
||
Примечание. Если вам нужно сравнить только с простым строковым значением, вы должны поместить его в одинарные кавычки `` некоторые строки``. | ||
|
||
Примечание. Функции, предназначенные для взаимодействия с записью сущности, здесь не работают, потому что формальная форма не применяется к конкретной записи. | ||
|
||
![Complex Expression filter](../_static/images/user-guide/reports/filter-complex.png) | ||
|
||
## Отображение на панели управления | ||
|
||
Вы можете отображать любой отчет на панели управления. Для этого вам нужно добавить Report dashlet, а затем выбрать нужный отчет в параметрах dashlet. | ||
|
||
## Отправка электронной почты | ||
|
||
Можно сделать систему для отправки результатов отчета определенным пользователям на регулярной основе в указанное время. Это необходимо для отдельных отчетов. | ||
|
||
## Синхронизация с целевыми списками | ||
|
||
Возможно, списки целевых списков синхронизированы с результатами отчета списка. Это удобно для массовой электронной почты, когда вы хотите отправлять электронные письма только контактам, которые соответствуют определенным критериям в момент отправки. Эта функция доступна в подробном представлении любого целевого списка на панели «Синхронизировать с отчетами». |