F-RevoCRM Customer Portal

構築済みのF-RevoCRMに、登録されている顧客担当者向けの専用Webサイトを構築するツールです。
専用Webサイトでは以下のようなことができます。

• 専用サイトからのお問い合わせ → 「サポート依頼」で管理
• 請求書やドキュメントの配布 → F-RevoCRMで登録したデータが閲覧可能

事前要件

• F-RevoCRM v7.3.0が利用可能な状態である必要があります
• PHP cURL extensionを有効にしてください
• Webserver (Apache等)に設置先ディレクトリの書き込み権限を与えてください
• F-RevoCRMではCustomerPortalモジュールを有効にしてください

インストール方法

• config.sample.phpをconfig.phpにコピー、リネームしてください
• config.phpの変数を更新してください
  • crm.url — F-RevoCRMのURLをプロトコル込みのフルで入れてください
  • portal.url — カスタマーポータルのURLを入力してください
• crm.urlは設置サーバーからアクセス可能な場所としてください

設置例と手順

# pwd
/var/www/html
# tree .
├── crm
│   ├── ...F-RevoCRM v7.3以上の全ファイル
│   └── 
├── portal
│   ├── ...本レポジトリのデータ
│   └── 

F-RevoCRMのconfig.inc.phpにPORTAL_URLを指定する

$PORTAL_URL = $site_URL.'/portal';

カスタマーポータルの設定を行う config.php

'crm.url' => 'http://localhost/crm',
// 同一のサーバーに設置する場合は、httpsである必要はなく、ドメインもlocalhostで接続可能です

//Portal URL without trialing/
//Example: http://yourdomain.com/portal
'portal.url' => 'http://example.co.jp/portal',

F-RevoCRMで以下の設定を行う

1. 送信メールサーバーの設定
2. crontabに、vtigercron.shの設定
   ここでは/var/www/html/crm/cron/vtigercron.shをcrontabに登録する。
   これによって、システム側から自動送信されるメールが送信されるようになる
3. ポータルユーザーへのメール送信設定
   • 設定 > システム設定 > 自動化 > ワークフローから「Send Email to user when Portal User is True」を選択し、編集画面へ遷移する
   • 最下部「アクション」の「カスタム関数を実行」をOnに変更して保存
4. 顧客担当者にポータル権限を付与する
   • 顧客担当者の編集画面へ遷移する
   • 「サポート開始日、サポート終了日」を確認の上、「ポータルユーザー」チェックをつけて保存する
   • この時、「メールアドレス」項目に入っているメールアドレス向けにメールが送信される。

注意事項

ポータルの設定を行って、顧客担当者の「ポータルユーザー」にチェックをすると自動でメールが送信されるため、準備ができていないうちはご注意ください。