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S&P500とゴールドを毎月1万円ずつ積立てした場合の損益を記録しています。

現在の損益

S&P500とゴールドの現在の合計損益は +36.7%(+168,734円) です。

これは、2022年8月末から積立てを開始し、2024年06月30日現在までの23ヵ月間の損益です。

• 銘柄別の損益

銘柄	投入資金	評価額	収益額	収益率	年率換算
S&P500	230,000円	321,252円	+91,252円	+39.7%	+19.0%
GOLD	230,000円	307,482円	+77,482円	+33.7%	+16.4%
合計	460,000円	628,734円	+168,734円	+36.7%	+17.7%

収益推移

以下は各時点の損益をグラフにしたものです。上側のグラフが収益額(円)、下側のグラフが収益率(%)です。

価格推移

以下は2022年1月からの S&P500, ゴールド, ドル円 の価格チャートです。 オレンジの点線は積立の平均取得単価を表しています。（平均取得単価の始点は、積立て開始日の2022年8月31日）

現在価格（青線）が平均取得単価（オレンジの点線）より上であれば収益はプラス、下であれば収益はマイナスになります。

補足

• 収益の計算方法

  • S&P500とゴールドを月末に1万円ずつ購入する
  • 日本円をそのときの為替でドルに両替してから購入する
  • 手数料は考慮しない（データが取得できそうであれば対応する）
  • 配当は考慮しない（データが取得できそうであれば対応する）

• 購入価格の明細

  • 積立損益計算.ipynb に記載