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S&P500とゴールドを毎月1万円ずつ積立てした場合の損益を記録しています。
S&P500とゴールドの現在の合計損益は +29.0%(+151,057円) です。
これは、2022年8月末から積立てを開始し、2024年09月30日現在までの26ヵ月間の損益です。
- 銘柄別の損益
| 銘柄 | 投入資金 | 評価額 | 収益額 | 収益率 | 年率換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 260,000円 | 331,058円 | +71,058円 | +27.3% | +11.8% |
| GOLD | 260,000円 | 339,999円 | +79,999円 | +30.8% | +13.2% |
| 合計 | 520,000円 | 671,057円 | +151,057円 | +29.0% | +12.5% |
以下は各時点の損益をグラフにしたものです。上側のグラフが収益額(円)、下側のグラフが収益率(%)です。
以下は2022年1月からの S&P500, ゴールド, ドル円 の価格チャートです。 オレンジの点線は積立の平均取得単価を表しています。（平均取得単価の始点は、積立て開始日の2022年8月31日）
現在価格（青線）が平均取得単価（オレンジの点線）より上であれば収益はプラス、下であれば収益はマイナスになります。
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収益の計算方法
- S&P500とゴールドを月末に1万円ずつ購入する
- 日本円をそのときの為替でドルに両替してから購入する
- 手数料は考慮しない（データが取得できそうであれば対応する）
- 配当は考慮しない（データが取得できそうであれば対応する）
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購入価格の明細
- 積立損益計算.ipynb に記載