Partenaires
Accès rapide :
- Liste des partenaires
- Créer un partenaire
- Editer un partenaire
- Gérer les utilisateurs d'un partenaire
- Supprimer un partenaire
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle Responsable de territoire ou supérieur
La liste des partenaires est accessible depuis le BO (/bo/partenaires) via le menu Outils admin > Partenaires. Elle reprend la liste des partenaires :
- Pour les responsables territoire : tous les partenaires de son territoire
- Pour les super admin : tous les partenaires de tous les territoires
| Champ | Type de champ | Resp. territoire | Super Admin |
|---|---|---|---|
| Nom | Recherche libre sur le nom du partenaire | Oui | Oui |
| Territoire | Dropdown liste des territoires classés par numéro de département -> sélection unique | Non | Oui |
| Type | Dropdown liste des types par ordre alphabétique -> sélection unique | Oui | Oui |
| Colonne | Desc. | Tri | Resp. territoire | Super Admin |
|---|---|---|---|---|
| ID | ID du partenaire | Oui ordre de grandeur | Oui | Oui |
| Dpt. | Numéro du département | Oui ordre de grandeur | Non | Oui |
| Partenaire | Nom du partenaire -> Sur 2 lignes max sinon on tronque et ajoute "..." | Par défaut : ordre alphabétique | Oui | Oui |
| Type | Type de partenaire | Oui ordre alpha | Oui | Oui |
| Compétences | Pastille avec le nb de compétences renseignées | Non | Oui | Oui |
| INSEE | labels codes INSEE -> en mettre sur 2 lignes max puis un "+N" (nombre restant) | Non | Oui | Oui |
| Actions | 2 boutons d'action | Non | Oui | Oui |
Dans le header de la page :
- Créer un partenaire
Dans le tableau
- Voir le partenaire
- Supprimer le partenaire
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle Responsable de territoire ou supérieur
- Accéder à la liste des partenaires
- Cliquer sur le bouton "Ajouter un partenaire"
- Accéder au formulaire de création
- Saisir le nom et type de partenaire
- Remplir les champs supplémentaires (en fonction du type)
- Cliquer sur "Enregistrer"
Conséquences :
- Retour à la liste des partenaires avec success message "Le partenaire a bien été créé."
- Le partenaire est créé et apparaît dans la liste
- Le partenaire peut être affecté aux signalements du territoire en prenant en compte des codes INSEE sur les partenaires concernés
Les champs à remplir dans le formulaire de création dépendent du type de partenaire (voir partie dédiée).
| Champ | Type de champ | Obligatoire | Dépend du type | Resp. territoire | SA |
|---|---|---|---|---|---|
| Territoire | Dropdown liste territoires | O | N | N | O |
| Nom du partenaire | champ texte | O | N | O | O |
| Email générique | champ texte avec vérif format email | O | N | O | O |
| Type | dropdown liste types | O | N | O | O |
| Compétences | autocomplete sélection multiple | N | N | O | O |
| Codes INSEE* | champ texte | N | N | O | O |
| Zone permis de louer** | champ texte | N | O | O | O |
| URL Esabora | champ texte | N | O | O | O |
| Token Esabora | champ texte | N | O | O | O |
*Pour les codes INSEE : si aucun code renseigné, on considère qu'il est compétent pour le territoire complet.
**Pour la zone permis de louer : on renseigne les codes INSEE concernés.
Plusieurs types de partenaires sont disponibles. En fonction du type de partenaire sélectionné, différents champs vont être affichés dans le formulaire.
| Type | Champ INSEE | Champs ESABORA | Champ zone permis de louer |
|---|---|---|---|
| ADIL | O | N | N |
| ARS | O | N | N |
| Association | O | N | N |
| Bailleur social | O | N | N |
| CAF / MSA | O | N | N |
| CCAS | O | N | N |
| Commune / SCHS | O | O | O |
| Conciliateurs | O | N | N |
| Conseil départemental | O | N | N |
| DDETS | O | N | N |
| DDT/M | O | N | N |
| Dispositif rénovation habitat | O | N | N |
| EPCI | O | N | O |
| Opérateur visites et travaux | O | N | N |
| Police / Gendarmerie | O | N | N |
| Préfecture / Sous-préfecture | O | N | N |
| Tribunal | O | N | N |
| Autre | O | N | N |
Les compétences vont permettre d'automatiser certaines actions sur le BO ou d'afficher des informations différentes.
Un partenaire peut avoir plusieurs compétences.
Les compétences disponibles sont les suivantes :
- Accompagnement juridique
- Accompagnement social
- Accompagnement travaux
- Arrêtés
- Conciliation
- Consignation AL
- DALO
- Diogène
- FSL
- Hébergement / relogement
- Insalubrité
- Mise en sécurité / Péril
- Non décence
- Non décence énergétique
- Nuisibles
- RSD
- Visites
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur
Accès par rôle :
- L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
- Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"
- Accéder à la fiche partenaire
- Cliquer sur le bouton d'édition
- Accéder au formulaire d'édition
- Modifier les champs voulus
- Cliquer sur "Enregistrer"
Conséquences :
- Retour à la fiche partenaire avec success message "Le partenaire a bien été modifié."
- Le partenaire est modifié
En tant que Super Admin, je peux modifier le territoire d'un partenaire. Cela équivaut à "transférer" le partenaire et ses users d'un territoire à un autre.
Dans ce cas, d'autres conséquences sont à prévoir :
- Des emails de transfert sont envoyés aux users du partenaire
- Affectations acceptées sur signalement en cours :
- le partenaire est désaffecté
- On ajoute une mention "partenaire supprimé" sur les suivis qu'il a renseignés dans le signalement
- Les affectations en attente sont supprimées
- Si partenaire a la compétence "visite"
- Les visites planifiées sont annulées
- Les visites terminées (la date planifiée est dépassée) sans conclusion : on retire le partenaire de la visite pour que le responsable territoire ou un autre partenaire avec la compétence visite puisse compléter la conclusion -> On envoie la notif et l'email "conclusion à renseigner" aux responsables de territoire et aux partenaires affectés au signalement (affectation acceptée ou en attente) ayant la compétence visite.
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur
Accès par rôle :
- L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
- Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"
- Accéder à la fiche partenaire
- Cliquer sur le bouton "Ajouter un utilisateur"
- Accéder au formulaire
- Remplir les champs -> vérification sur l'adresse email
- Cliquer sur "Enregistrer"
Conséquences :
- Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été créé. Un email de confirmation a été envoyé à {{email}}"
- L'utilisateur est créé et visible dans la liste des users du partenaire (sur la fiche partenaire)
- Un email d'activation est envoyé au user
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle admin partenaire ou supérieur
Accès par rôle :
- L'admin partenaire : menu > outil admin > Mon partenaire
- Le responsable territoire & SA : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"
- Accéder à la fiche partenaire
- Cliquer sur le bouton "Edition" du user
- Accéder au formulaire
- Modifier les champs concernés
- Cliquer sur "Enregistrer"
Conséquences :
- Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été modifié."
- L'utilisateur est modifié et visible dans la liste des users du partenaire (sur la fiche partenaire)
- Si modification de l'adresse email : un email d'activation est envoyé au user
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle responsable territoire ou supérieur
Accès par rôle : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"
User flow:
- Accéder à la fiche partenaire
- Cliquer sur le bouton "Transfert" du user
- Accéder à la modale
- Sélectionner un partenaire
- Cliquer sur "Enregistrer"
Conséquences :
- Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été transféré."
- L'utilisateur est modifié, il apparaît dans le nouveau partenaire et plus dans l'ancien
- Un email de transfert est envoyé au user
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle responsable territoire ou supérieur
Accès par rôle : Menu > Outil admin > Partenaires > Bouton "voir le partenaire"
User flow:
- Accéder à la fiche partenaire
- Cliquer sur le bouton "Suppression" du user
- Accéder à la modale de confirmation
- Cliquer sur "Oui, supprimer"
Conséquences :
- Retour à la fiche partenaire avec success message "L'utilisateur a bien été supprimé."
- Le compte user est archivé, il apparaît pour le super admin dans la liste des comptes archivés
- Un email est envoyé au user pour l'informer de la suppression de son compte
Prérequis :
- Avoir un compte actif sur la plateforme
- Avoir le rôle admin responsable territoire ou supérieur
Accès : Menu > Outil admin > Partenaires
- Accéder à la liste des partenaires
- Cliquer sur le bouton de suppression
- Accéder à la modale de confirmation
- Cliquer sur "Valider"
Conséquences :
- Retour au listing partenaire avec le success message "Le partenaire a bien été supprimé."
- Les comptes utilisateurs du partenaire sont supprimés
- Des emails de suppression sont envoyés aux users du partenaire
- Affectations acceptées sur signalement en cours :
- le partenaire est désaffecté
- On ajoute une mention "partenaire supprimé" sur les suivis qu'il a renseignés dans le signalement
- Les affectations en attente sont supprimées
- Si partenaire a la compétence "visite"
- Les visites planifiées sont annulées
- Les visites terminées (la date planifiée est dépassée) sans conclusion : on retire le partenaire de la visite pour que le responsable territoire ou un autre partenaire avec la compétence visite puisse compléter la conclusion -> On envoie la notif et l'email "conclusion à renseigner" aux responsables de territoire et aux partenaires affectés au signalement (affectation acceptée ou en attente) ayant la compétence visite.
Modale de confirmation
Titre : Suppression du partenaire {{nom partenaire}}
Texte :
Vous êtes sur le point de supprimer le partenaire.
Une fois le partenaire supprimé :
- Le partenaire sera retiré des signalements en cours
- Les affectations en attente du partenaire seront supprimées
- Tous les comptes utilisateurs du partenaires seront supprimés.
- Les visites planifiées par le partenaire seront annulées.
Voulez-vous vraiment supprimer le partenaire ?
Boutons :
- A droite : Oui, supprimer
- A gauche : Non, annuler