가치평가 매뉴얼 추가

_posts/2024-09-01-pm0300.md

@@ -0,0 +1,110 @@
+---
+title: 가치평가 - 가치평가 (pm0300)
+author: dkdk.kr
+date: 2024-09-03 13:00:00 +0800
+categories:
+  - 코어가이드
+  - 가치평가
+tags:
+  - 가치평가
+render_with_liquid: true
+mermaid: true
+---
+포트폴리오의 가치평가를 조회하는 화면입니다. 
+![가치평가](assets/img/Pasted%20image%2020250122150606.png)
+## 설명
+- 포트폴리오의 가치평가를 투자 별로 조회할 수 있습니다.
+- [조회]를 클릭하면 투자별 최신 가치평가를 확인할 수 있습니다.
+### 기준일 선택
+- 가치를 평가한 [기준일]을 선택할 수 있습니다.
+- 선택한 날짜를 기준으로, 최신 등록된 평가들을 조회합니다.
+	- 12월 31일을 검색하면 투자별로 12월 31일 이전에 등록한 최근 평가를 조회합니다.
+	- 6월 30일과 12월 31일 평가가 있을 때, 9월 30일로 검색하면 6월 30일 평가만 조회합니다. 
+### 평가 주체 선택
+- 투자의 가치를 [평가 주체]별로 선택하여 조회할 수 있습니다. 
+- 평가 주체는 자체평가, 평가사 등이 있습니다. 
+- 투자별 복수의 평가 중에서 선택된 평가사가 한 평가만 조회합니다. 
+### 평가 등록
+- 우측 상단의 [신규 등록]을 클릭하면 투자 유형별 또는 재원별로 평가를 등록할 수 있습니다.
+
+## 자주 묻는 질문
+
+> 기준일과 평가 주체를 반드시 선택해야 하나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 기준일과 평가 주체를 선택하지 않아도 조회할 수 있습니다. 이 경우 투자 건별 가장 최신 평가를 조회합니다.  
+
+> 첨부파일이나 관련 품의서는 어디서 확인할 수 있나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 각 투자건을 클릭하시면, 상세 화면에서 확인할 수 있습니다. 
+
+
+## 선후행 구조도
+```mermaid
+flowchart TD
+
+    subgraph 투자심의["투심"]
+        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
+    end
+
+    subgraph 가치평가["가치평가"]
+	    pm0100["포트폴리오 정보"]
+	    pm0300[가치평가]
+        pm0301["투자유형별 등록"]
+        pm0302["재원별 등록"]
+        pm0303["가치평가 상세"]
+
+        vs0009 --> pm0100
+        pm0100 --> pm0300
+	    pm0300 --> pm0301
+        pm0300 --> pm0302
+        pm0301 --> pm0303
+        pm0302 --> pm0303       
+    end
+
+    subgraph 영업보고["영업보고"]
+        br0011["영업보고서 생성"]
+        pm0303 --> br0011
+    end
+
+click hr0001 "{% post_url 2024-07-02-hr0001 %}" " "
+click hr0002 "{% post_url 2024-07-02-hr0002 %}" " "
+click hr0007 "{% post_url 2024-07-02-hr0007 %}" " "
+click se0005 "{% post_url 2024-07-02-se0005 %}" " "
+click se0003 "{% post_url 2024-07-03-se0003 %}" " "
+click fd0001 "{% post_url 2024-07-04-fd0001 %}" " "
+click fd0010 "{% post_url 2024-07-04-fd0010 %}" " "
+click fd0011 "{% post_url 2024-07-04-fd0011 %}" " "
+click fm0010 "{% post_url 2024-07-04-fm0010 %}" " "
+click fd0009a "{% post_url 2024-07-05-fd0009a %}" " "
+click fd0013 "{% post_url 2024-07-05-fd0013 %}" " "
+click fd0012 "{% post_url 2024-07-06-fd0012 %}" " "
+click fd0006 "{% post_url 2024-07-07-fd0006 %}" " "
+click oi0002 "{% post_url 2024-07-07-oi0002 %}" " "
+click wr0003 "{% post_url 2024-07-09-wr0003 %}" " "
+click vs0003 "{% post_url 2024-07-10-vs0003 %}" " "
+click vs0006 "{% post_url 2024-07-11-vs0006 %}" " "
+click ed0001a "{% post_url 2024-07-12-ed0001a %}" " "
+click oi0003 "{% post_url 2024-07-13-oi0003 %}" " "
+click vs0009 "{% post_url 2024-07-14-vs0009 %}" " "
+click pm0001 "{% post_url 2024-07-15-pm0001 %}" " "
+click pm0004 "{% post_url 2024-07-16-pm0004 %}" " "
+click fm0002 "{% post_url 2024-07-17-fm0002 %}" " "
+click ex0001 "{% post_url 2024-07-18-ex0001 %}" " "
+click oi0001 "{% post_url 2024-07-19-oi0001 %}" " "
+click ex0007 "{% post_url 2024-07-20-ex0007 %}" " "
+click ex0009 "{% post_url 2024-07-21-ex0009 %}" " "
+click ex0009a "{% post_url 2024-07-22-ex0009a %}" " "
+click fm0002a "{% post_url 2024-07-23-fm0002a %}" " "
+click br0012 "{% post_url 2024-08-22-br0012 %}" " "
+click br0001 "{% post_url 2024-08-23-br0001 %}" " "
+click br0004 "{% post_url 2024-08-24-br0004 %}" " "
+click br0007 "{% post_url 2024-08-25-br0007 %}" " "
+click br0009 "{% post_url 2024-08-26-br0009 %}" " "
+click br0011 "{% post_url 2024-08-27-br0011 %}" " "
+
+style pm0300 fill:#e6ffe6,stroke:#66cc66,stroke-width:2px,rx:10,ry:10,color:#333333,fontColor:#333333
+
+
+```

_posts/2024-09-02-pm0301.md

@@ -0,0 +1,143 @@
+---
+title: 가치평가 - 투자유형별 등록 (pm0301)
+author: dkdk.kr
+date: 2024-09-01 13:00:00 +0800
+categories:
+  - 코어가이드
+  - 가치평가
+tags:
+  - 가치평가
+  - 투자
+render_with_liquid: true
+mermaid: true
+---
+포트폴리오의 투자 유형별로 가치평가를 등록하는 화면입니다.
+
+## 설명
+-  ![가치평가2](assets/img/Pasted%20image%2020250122150713.png)
+- 투자유형별로 가치평가를 등록할 수 있습니다. 
+- 가치평가 화면에서 우측 상단의 [신규등록]-[투자유형별 등록]을 클릭합니다.-
+### 투자 건 선택
+- ![가치평가3](assets/img/Pasted%20image%2020250122150742.png)
+- 좌측 [평가 등록 조회] 버튼을 클릭하여 투자유형을 검색합니다.
+	- 회사명을 입력하면 , 회사에 투자한 투자유형을 선택할 수 있습니다.
+	- 기준일은 평가의 기준이 되는 날짜입니다. 
+	- 회사명, 투자 유형, 기준일을 입력한 후 [조회]를 클릭합니다.	- 
+- 조건에 맞는 투자들이 화면에 표시됩니다.
+	- [조합 통화로 보기]를 클릭하면 투자조건이 조합통화로 표시됩니다.
+- 평가를 입력할 투자에 체크한 후 [다음]을 클릭합니다.
+### 가치평가 입력
+- ![가치평가4](assets/img/Pasted%20image%2020250122150819.png)
+- #### 가치 평가 정보
+	- 평가 주체는 평가를 한 주체입니다. 자체평가, 평가사를 입력할 수 있습니다.
+	- 평가 기준은 평가를 한 기준(방법)입니다.
+		- 시장가, 취득가, 3자거래가, 이항모형 등을 선택할 수 있습니다.
+	- 평가 통화는 평가의 통화입니다.
+	- 평가 단가는 주당 평가 단가를 의미합니다.
+		- [시장가 조회]를 클릭하면 평가 기준일의 종가를 조회합니다. [포트폴리오 정보]에 [상장정보]가 등록되어 있어야 합니다.
+	- 평가 기준 상세칸에 평가 기준에 대한 상세한 내용을 추가할 수 있습니다.
+	- 가치산출근거에는 평가기준일과 평가 기준 상세가 함께 표시됩니다. 
+- #### 조합 통화별 평가 단가
+	- 평가 통화와 조합 통화가 다를 경우 환율을 입력할 수 있습니다.
+	- 평가 통화가 1일 때, 조합통화의 금액을 입력합니다.
+	- [환율 조회]를 클릭하면 평가기준일의 최초고시환율(매매기준율)을 불러옵니다.
+- #### 첨부파일
+	- 파일을 첨부할 수 있습니다.
+- #### 품의서 첨부
+	- 품의서를 등록할 수 있습니다.
+### 가치평가 확인
+- ![가치평가6](assets/img/Pasted%20image%2020250122151015.png)
+- 등록한 가치평가를 확인할 수 있습니다.
+- [평가 가치] = [평가 단가] X [보유 주식수] 입니다.
+- [저장]을 클릭하면 평가가 등록됩니다.  
+
+## 자주 묻는 질문
+
+> [평가 주체]와 [평가 기준]을 변경하고 싶어요. 어떻게 할 수 있나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 고객센터를 통해 연락주시길 바랍니다. 추후에 직접 설정할 수 있도록 변경 예정입니다. 
+
+> 환율을 입력하지 않으면 어떻게 되나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 조합 통화와 평가 통화가 다른데, 환율을 입력하지 않으면 평가 단가가 그대로 적용됩니다. 
+
+> 평가 통화와 조합 통화가 같을 때에도 환율을 입력할 수 있나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 입력할 수 있지만 반영되지 않습니다.
+
+> 등록한 평가의 수정/삭제는 어떻게 하나요?
+{: .prompt-tip }
+
+- 투자별 평가 상세 화면([pm0303]({% post_url 2024-09-04-pm0303 %}))에서 등록한 평가를 수정/삭제할 수 있습니다.
+
+## 선후행 구조도
+```mermaid
+flowchart TD
+
+    subgraph 투자심의["투심"]
+        vs0009["투자완료(첨부파일등록)"]
+    end
+
+    subgraph 가치평가["가치평가"]
+	    pm0100["포트폴리오 정보"]
+	    pm0300[가치평가]
+        pm0301["투자유형별 등록"]
+        pm0302["재원별 등록"]
+        pm0303["가치평가 조회"]
+
+        vs0009 --> pm0100
+        pm0100 --> pm0300
+	    pm0300 --> pm0301
+        pm0300 --> pm0302
+        pm0301 --> pm0303
+        pm0302 --> pm0303       
+    end
+
+    subgraph 영업보고["영업보고"]
+        br0011["영업보고서 생성"]
+        pm0303 --> br0011
+    end
+
+click hr0001 "{% post_url 2024-07-02-hr0001 %}" " "
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+
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