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PS Smart CRM

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@karner42oliver karner42oliver released this 23 Jan 09:40
· 62 commits to main since this release
1.0.1
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PS Smart CRM deckt eine Vielzahl von "Büroverwaltungsfunktionen" ab.

CRM-Verwaltung:

  • Kundenarchiv-Raster
  • Benutzerdefinierte Rolle "CRM-Agent
  • Terminplaner für Aufgaben und Termine
  • Zeitleiste für Notizen
  • TODO / Termin Status Update
  • Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
  • Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
  • Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
  • Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
  • Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
  • Kunden CSV-Import

Verwaltung von Rechnungen/Angebote

  • Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angebote mit mehrzeiligen Produkten
  • Erstellung von Rechnungen/Angebote im .pdf-Format
  • PDF herunterladen und auf dem Server speichern
  • Benutzerdefiniertes LOGO
  • Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
  • Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
  • Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
  • Interne Kommentare und Angebote
  • Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
  • Registrierung von Rechnungen
  • Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)
  • Buchaltung - Verbinde andere Plugins mit dem CRM und erfasse alle Umsätze in deiner Buchhaltung

== Changelog ==

= 1.0.1 =

  • Quittungsverwaltung hinzugefügt
Assets 3
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