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v0.2.4

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@github-actions github-actions released this 09 Aug 02:51
v0.2.4
92eed3b
This commit was created on GitHub.com and signed with GitHub’s verified signature.
GPG key ID: B5690EEEBB952194
Verified
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v0.2.4

方法论引擎 R1-R12h 落地 + 事实边界规范 + 三轮 /code-review 修复 + 全域数值/口径安全加固。

v0.2.4 是「从数据采集工具到研究方法论引擎」的转折版本：如果说 v0.2.3 是让 AI 跑得更快更稳（数据桥接、缓存、超时防挂死），v0.2.4 是让 AI 先想清楚该用什么方法，再动手分析——把"我该怎么分析这只股票"从每次临场发挥，变成结构化决策。配套的还有一条铁律：AI 不能猜（事实边界 §2.3）。

方法论引擎（R 系列，核心）

  • R1/R2/R3/R12a/R12d 方法论匹配引擎核心：报告先做框架匹配，不再一套模板打天下
  • R12b/R12c 财务深度补全 + 准确性硬化：income 表 revenue/net_profit 兜底、CPI 口径归一 + 合理性校验、亏损期 PE 分位标题层强制标注、--material-gap 数据缺口门
  • R4 行业成功关键因素：先答行业关键问题，再进通用 12 题
  • R5 行业景气状态卡：五维规则引擎 + market-status --industry
  • R6/R7：学术纪律补丁（技术面定位提示）+ 成长股四分类分流
  • R8 机会成本行：盈利收益率 vs 10Y 利差
  • R9：投委会两问 + 复盘归因（环境/能力/运气）
  • R11a ETF 历史行情深度：baostock 双源回退 + 历史统计（年度高低点/最大回撤/±5% 交易日）
  • R11b/R11c：事件-价格对照表 + 情景预案模板（LAW 6a，回撤档位 σ 分级）
  • R12e 近端价格结构检测：连板识别进报告
  • R12f 分析深化契约：简报铁律
  • R12g 双路径分流矩阵：趋势路径引擎补强（均线系统表 + 连板结构触发）+ 开场四问 + 风格-标的匹配三态
  • R12h 数据源降级链：字段级首选源 + L2 抽查 + 分治降级 + 限流

规范

  • 事实边界 §2.3（随 skill 安装生效）：禁止猜测/推断/幻觉；数据冲突并列不裁决；三态标注（可验证 / 公开不可独立验证 / 未知）；「检索不到」不得断言「数据不存在」
  • R2 措辞修订：周期高点低 PE 表述去断言化

修复（多轮 /code-review）

  • 数值安全：0.0 合法值不再被 or 吞、rigor 除零、双估值引擎 delegate
  • 指标口径：ROIC 趋势可比口径、5 年 FCF 年报去重叠、EV/EBITDA 强制年报期、TTM EPS 连续期校验、应收信号同报告期同比、SZSE 冻结日期、上海时区统一
  • 采集域：价格冲击排序、跨源取最新财季、store 上海时区、PCR partial 恒真、margin 窗口分歧、qfq 假跳变、股东缓存、cascade deadline、北交所路由
  • 渲染层：render 去隐性网络、audit FAIL 判定序、CV7 对称、val_cache 共享、facade 惰性解析、R12g TOC 注册表、幻数消除、participant_scan 换手 key 对齐
  • 报告/估值渲染域：report --mode/--plan 断链（argparse 未注册）、_safe_float NaN 守卫回归、亏损期估值负区间（PE 法/盈利收益法产 None + N/A 标注）、隐含市值改市值比例法、entry_check 单 K 线越界崩溃、RSI 全涨 NaN、MA20/BOLL 共享引擎去重、资金流 NaN 安全
  • proxy/limit-up 域：proxy logger 缺失（代理环境变量不恢复）、tushare 无 token 周末当交易日兜底、limit_up_store 唯一键 scan_date→(scan_date, filter_key)
  • 跨 skill：涨跌停表统一、ST 名称补判、市值门槛、gap 最新 bar + 数据缺口误报停牌、报告路径、ETF None 处理、max_drawdown 峰谷配对、杠杆 60 日分位剔除今日持久化行
  • 时区/事件域：catalyst NaN 整批丢失、RS 近 120 交易日窗口、collections.kind 列（collect/report 分离）
  • R12h 数据层：L2 提取行序升序 + 单位归一化（total_mv 万元→亿元）、quote 腾讯实时快照独立并行尝试
  • 宏观日快照 / 指数 PE 历史 / 默认落库
  • 发布域：marketplace.json 纳入版本同步统一、shim 显式加载（消除 sys.path 顺序依赖）
  • 冗余/死代码清理（B/C 类 + code-review 第三轮 #1–#8）

市场情绪增强（invest-a-pulse）

  • 涨停行业轮动 zt_industry_flow(days)：东财涨停池按行业聚合，Top5 + N 日趋势 + 前后半段拆分（return_daily=True 输出每日矩阵）
  • 跷跷板观察 zt_seesaw(days)：板块簇占比 Pearson 相关（10 簇映射 + n 样本 p<0.05 临界值）+ 显著负相关对（跷跷板候选）/正相关对（同步资金池）+ 前后半段 Δpp；标注「参考，不构成投资决策」
  • invest-a-pulse 报告新增「行业维度」与「⚖️ 跷跷板观察」章节，输出分析结论而非数据表

工程

  • 版本号同步机制：pyproject.toml canonical → 派生文件（bump-version.sh / sync_version.py）
  • 版本验收：四类样例 + 复测记录 + fixtures 冻结

Full Changelog: v0.2.3...v0.2.4

Assets 3
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