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영업보고 메뉴얼 수정 #55

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영업보고 메뉴얼 수정 #55

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23 changes: 10 additions & 13 deletions _posts/2024-08-24-br0004.md
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43,14 +43,13 @@ mermaid: true
- 요청을 회수하면 [회수] 상태로 변합니다.
- 요청 별로 전송한 기업 수, 담당자 수, 기준일, 전송완료 일시를 확인할 수 있습니다.

### 영업보고 요청 수정
- 전송한 영업보고의 요청을 수정할 수 있습니다.
### 영업보고 수정
- 전송한 영업보고 요청의 [보고서 명]과 [마감일]을 수정할 수 있습니다.
- 수정하려는 영업보고를 선택하고 우측의 [요청 수정] 버튼을 클릭합니다.
- [보고서 명]과 [마감일]을 수정할 수 있습니다.
- [저장]버튼을 클릭하면 요청이 수정됩니다.
- [저장]버튼을 클릭하면 수정사항이 저장됩니다.

### 영업보고 추가 요청
- 요청을 누락한 기업 또는 담당자에게 추가로 요청을 보낼 수 있습니다.
### 영업보고 추가 요청/재요청
- 요청을 누락한 기업 또는 회수했던 기업의 담당자에게 추가로 요청을 보낼 수 있습니다.
- 목록에서 영업보고를 선택하고 우측의 [추가요청] 버튼을 클릭합니다.
- 하단의 [요청 기업 선택] 목록에 요청을 보내지 않은 기업들이 표시됩니다.
- 추가로 요청을 보낼 기업을 선택하고 우측의 [담당자 선택] 버튼을 선택합니다.
Expand All @@ -64,13 +63,6 @@ mermaid: true
- 해당 기업으로 전송한 영업보고가 회수됩니다.
- 해당 기업은 영업보고를 제출할 수 없습니다.

### 영업보고 재요청
- 영업보고 요청한 담당자에게 이메일를 추가로 전송할 수 있습니다.
- 영업보고를 요청했으나 리마인드 목적으로 메일을 다시 보낼 수 있습니다.
- 재요청하려는 영업보고를 선택합니다.
- 화면 중앙에 [영업보고 담당자]를 선택합니다.
- [요청 기업 담당자] 목록에서 담당자를 선택하고 [재요청]버튼을 클릭합니다.

### 담당자 이메일 복사
- 영업보고 요청을 보낸 담당자에게 더 자세한 이메일을 보낼 때 사용하는 기능입니다.
- 영업보고를 선택한 후 화면 중앙의 [영업보고 담당자]를 선택합니다.
Expand All @@ -86,6 +78,11 @@ mermaid: true

- 사용자의 네트워크 환경과 선택한 담당자의 수에 따라 다릅니다.

> ST웍스에 가입하지 않은 신규 기업에는 어떻게 가입 요청을 보내나요?
{: .prompt-tip }

- 투자심의(vs0003) 상태가 '등기'로 변경된 이후 주요 연락처의 메일로 ST웍스 가입 요청 메일을 보낼 수 있습니다.
- 또한 포트폴리오 상세 회사정보(pm0101)에서 주요 연락처의 메일로 ST웍스 가입 요청 메일을 보낼 수 있습니다.
## 선후행 구조도
```mermaid
flowchart TD
Expand Down
27 changes: 16 additions & 11 deletions _posts/2024-08-25-br0007.md
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -32,10 +32,10 @@ mermaid: true
- [분기보고]는 분기별 보고를 조회합니다. 단, 템플릿 유형이 [분기보고]로 지정되어 있어야 합니다.
- [영업보고]는 보고명을 기준으로 조회합니다. 한 번에 다수의 보고명을 선택할 수 있습니다.
- 조회를 하면 선택된 보고의 제출 통계를 지원합니다.
- 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [최근 추가 알림일], [입력 연장일], [데이터 복사], [메모]를 제공합니다.
- [최근 추가 알림일]은 [수정요청], [리마인드] 등 검수 과정에서 투자기업에 보낸 최근 알림 날짜를 의미합니다.
- 각 보고 별로 [제출 상태], [마감일], [수령일], [담당심사역], [리마인드일], [입력 연장일], [포트폴리오 정보 반영], [메모]를 제공합니다.
- [리마인드일]은 우측 상단의 [리마인드 요청] 버튼을 클릭해 리마인드 메일을 보낸 날짜입니다.
- [입력 연장일]은 우측의 [연장] 버튼을 클릭하여 입력한 날짜를 의미합니다.
- [데이터 복사]는 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 보고를 의미합니다.
- [포트폴리오 정보 반영]은 검수한 데이터를 VC works에 덮어쓴 이력을 보여줍니다.
- [메모]는 영업보고 요청에서 입력했던 메모를 보여줍니다.

### 검수
Expand Down Expand Up @@ -64,27 +64,32 @@ mermaid: true
- [확정]은 검수가 최종적으로 확정되어 사용자와 투자기업 모두 수정이 불가능한 보고입니다.

### 추가 기능
- [연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다.
- 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [연장]버튼을 클릭합니다.
- [입력일 연장]은 개별 투자기업의 마감일을 연장하는 기능입니다.
- 조회목록에서 투자기업을 체크한 후 우측 상단의 [입력일 연장]버튼을 클릭합니다.
- 클릭 후 나오는 창에서 마감일을 입력합니다.
- 목록의 입력 연장일 칸에 입력한 날짜가 기입되고, 기업은 날짜까지 보고를 작성할 수 있습니다.
- [연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
- [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 알림을 보내는 기능입니다.
- [입력일 연장]은 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
- [리마인드]는 투자기업에 요청을 다시 상기하는 메일을 보내는 기능입니다.
- 요청을 발신한 담당자에게 이메일을 발송하고, ST works에 재알림을 보냅니다.
- [리마인드]는 [미제출]상태인 보고만 사용할 수 있습니다.
- [데이터 복사]는 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다.
- [데이터 복사]는 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다.
- [포트폴리오 정보 반영]은 투자기업으로 부터 받은 정보를 VC works로 옮기는 기능입니다.
- [포트폴리오 정보 반영]은 [검수완료], [확정]인 보고만 사용할 수 있습니다.
- 검수한 보고의 데이터를 VC works의 포트폴리오 정보로 복사합니다.
- 복사된 정보는 다른 문서나 기능에 사용됩니다.
- 보고받은 정보를 개별적으로 업데이트하지 않고 일괄적으로 업데이트하는 기능입니다.
- [데이터 복사]는 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다.
- [포트폴리오 정보 반영]은 기본 항목만 가능합니다. 현재 [회사 개요], [이사회], [재무상태표], [손익계산서]를 포트폴리오 정보에 복사합니다.

## 자주 묻는 질문

> 수정요청을 보낸 기업에게는 리마인드를 못하나요?
{: .prompt-tip }

- 추후 개발 예정입니다.
- 리마인드 요청은 '미제출'인 상태에서만 가능합니다.

> 리마인드 요청을 하면 해당 기업에 요청이 신규로 전송되나요?
{: .prompt-tip }

- 리마인드 요청은 메일만 추가적으로 보내는 기능입니다. 이전에 보냈던 영업보고 요청에 대한 응답을 리마인드하는 목적으로 사용할 수 있습니다.

## 선후행 구조도
```mermaid
Expand Down