Decouvrir Upshift

Découvrir Upshift

Upshift réunit sur une même plateforme les ventes, les opérations, la finance et les RH : prospection et CRM, devis et commandes, achats et stocks, projets et installations, SAV et maintenance, tableaux de bord. Elle se configure selon les processus de l'entreprise, sans code ou par des apps, et embarque de l'IA : un chat qui comprend le contexte, et des agents qui exécutent des tâches en plusieurs étapes, avec les mêmes droits que le reste de la plateforme.

📚 Documentation officielle : docs.upshiftcloud.com. Les pages existent en français : retirez /en de l'adresse. La documentation décrit la dernière version d'Upshift ; l'espace ECC Upshift Agents et notre SDK sont en 2.47 : en cas d'écart, l'espace fait foi.

Les notions clés

Notion	Ce que c'est	Doc
Espace de travail	Le conteneur des données d'une entreprise ; le nôtre s'appelle ECC Upshift Agents	Glossaire
Objet	Un type de donnée : objets standard (entreprises, personnes, opportunités, tâches, notes) ou personnalisés	Modèle de données
Champ et relation	Les propriétés d'un objet (plus de 20 types) et les liens entre objets	Modèle de données
Enregistrement	Une instance d'un objet : une entreprise, une personne…	Glossaire
Vue	Des filtres, un tri et une disposition enregistrés : table, kanban, calendrier	Disposition
Workflow	Un déclencheur (événement, manuel, planifié, webhook) suivi d'étapes, dont des étapes IA	Workflows
Rôle	Les droits sur les objets, les champs et les réglages ; s'attribue à un membre, une clé d'API ou un agent	Permissions
IA	Un chat contextuel et des agents pour enrichir, classer, résumer, router	IA
App	Un paquet TypeScript qui ajoute objets, fonctions, skills, agents, vues ; son rôle limite ce qu'elle peut faire. Notre projet est une app.	Apps

Parcours de lecture : le guide utilisateur

Environ trois heures, à faire pendant le sprint 1 :

1. Introduction, fonctionnalités clés, démarrage rapide
2. Concepts : modèle de données, glossaire, workflows, IA
3. Guide utilisateur : modèle de données, puis disposition et vues
4. Workflows, puis actions de workflow (dont AI Agent et Classify) et crédits
5. IA : vue d'ensemble, agents IA, droits des agents, FAQ
6. Permissions et paramètres

Ensuite : SDK Upshift pour la partie développeur.

Exercices dans l'espace ECC Upshift Agents

Uniquement avec des données fictives. Notez vos observations : elles alimentent l'audit d'Upshift V1.

1. Le parcours manuel. Créez une entreprise fictive, une personne rattachée et une opportunité. Faites avancer l'opportunité d'une étape. Combien de clics, de ressaisies ?
2. Les vues. Créez une vue kanban des opportunités par étape, puis une vue filtrée « mes prospects à relancer ».
3. Le modèle de données. Dans Settings → Data Model, listez les objets et les champs du CRM. Que manque-t-il pour qualifier un prospect ?
4. Un workflow. Créez un workflow qui crée une tâche quand une opportunité change d'étape. Testez-le, puis désactivez-le.
5. L'IA. Posez au chat une question sur un enregistrement. Dans un workflow, regardez l'action AI Agent : que faut-il pour la configurer ?
6. Les droits. Ouvrez Settings → Members → Roles. Quel rôle a une app ? Comment attribue-t-on un rôle à un agent ?

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