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Benutzerhandbuch
Für Nutzer eines Tableau-Dashboards mit OpenVizPilot-Chat. Englische Fassung: User-Guide. Zurück zur Home.
Der Chat beantwortet Fragen zum gerade geöffneten Dashboard: Kennzahlen, Filter, Parameter, deine Auswahl, Datenquellen und Herkunft von Zahlen. Er liest dafür ausschließlich Daten, die du in Tableau ohnehin sehen darfst — Zeilenebene-Sicherheit (Row-Level Security) und Benutzerfilter gelten unverändert, weil jede Abfrage in deiner eigenen Tableau-Sitzung läuft.
Er kann und macht nicht:
- von sich aus etwas am Dashboard ändern — Filter, Parameter oder Hervorhebungen werden höchstens als Vorschlag angezeigt (siehe Abschnitt 7) und erst nach deinem Klick angewendet.
- Fragen ohne Dashboard-Bezug beantworten — eine themenfremde Frage wird mit einer festen Absage abgelehnt: „Diese Frage liegt außerhalb des Dashboard-Kontexts. Ich beantworte nur Fragen zum geöffneten Dashboard und seinen Daten.“
- Daten zeigen, die deine Tableau-Berechtigung nicht hergibt.
Das Chat-Panel ist Teil des Dashboards — der Autor hat es dort platziert, eine separate Installation brauchst du nicht. Damit du es nutzen kannst, muss ein Administrator dein Konto für KI-Chat freigeben (bei manchen Dashboards zusätzlich Tableau-API, wenn serverseitige Funktionen genutzt werden); den Status siehst du im Panel unter „Freigabestatus“.
- Öffne das Dashboard wie gewohnt in Tableau.
- Wähle oben im Chat-Eingabefeld den Antwortfokus: Fragen für einzelne Fragen und Antworten, Untersuchen für eine mehrschrittige Ursachenanalyse (Abschnitt 4).
- Tippe deine Frage ein und sende sie ab — oder starte mit einem der vorgeschlagenen Beispiele, z. B. „Fasse das Dashboard kurz zusammen.“ oder „Welche Filter sind gerade aktiv?“.
Mit einer Enterprise-Lizenz fragt dich der Chat beim ersten Besuch eines Dashboards, welchen Antwortfokus du möchtest (z. B. Management-Zusammenfassung, Detailanalyse, kompakte Tabellen, Empfehlungen — oder keinen); ohne Lizenz erscheinen die Vorschlagsfragen direkt.
Je konkreter die Frage, desto gezielter die Antwort. Beispiele, die tatsächlich funktionieren:
- „Fasse das Dashboard kurz zusammen.“ — liest Kennzahlen und aktive Filter und antwortet mit wenigen Kernaussagen plus einer kompakten Tabelle.
- „Was fällt in den Daten auf? Nenne die drei wichtigsten Punkte.“ — wertet die vollständigen Zusammenfassungsdaten aus (nicht nur die sichtbare erste Seite) und nennt Ausreißer mit Zahlen statt Eindrücken.
- „Welche Filter sind gerade aktiv?“ — listet Feld, Filtertyp, gewählte Werte/Bereich und Ausschlussmodus je Arbeitsblatt.
- „Was habe ich gerade ausgewählt?“ — liest deine Markierung; ist nichts markiert, aber etwas hervorgehoben (Highlighter, Legende, Highlight-Aktion), nutzt der Chat das und sagt es dazu.
- „Wo ändere ich die Region?“ — nennt das tatsächliche Steuerelement im Dashboard statt ein Feld zu raten.
- „Was zeigt ‚Auftragsdetails‘?“ — ist das zugehörige Arbeitsblatt gerade hinter einer Ein-/Ausblenden-Zone verborgen, sagt der Chat das, statt etwas Unsichtbares zu beschreiben, und bietet an, es einzublenden.
- „Woher kommt diese Zahl?“ oder
/herkunft Umsatz— liefert die vollständige Herkunftskette (Abschnitt 6).
Über dem Eingabefeld schaltest du zwischen zwei Modi um:
- Fragen — für einzelne Fragen mit direkter Antwort.
- Untersuchen — für „Warum“-Fragen wie „Warum ist die Marge im Süden gesunken?“. Der Chat schreibt zuerst einen Analyseplan (3–6 Schritte), arbeitet ihn mit mehr Werkzeug-Aufrufen ab (Aufschlüsselung nach Dimension, Zeitraumvergleich, Aggregationen) und schließt mit Hauptursache, Belegen und Quellen ab — jede Aussage ist mit einem sichtbaren Werkzeugergebnis hinterlegt.
Mit einer Enterprise-Lizenz und persönlicher Freigabe „Serverdaten“ erscheint im Modus Untersuchen zusätzlich ein Umfangs-Umschalter: Nur dieses Dashboard oder Gesamte Tableau-Umgebung. Im zweiten Fall durchsucht der Chat auch andere Workbooks/Views, liest davon serverseitig höchstens fünf in deinem Namen und schließt genauso mit Hauptursache, Belegen und Quellen (je Quelle: Workbook · View · Link) ab. Ohne Lizenz oder persönliche Freigabe erklärt der Chat das offen und untersucht stattdessen nur das offene Dashboard.
Tippe / ins Eingabefeld, um das Befehlsmenü zu öffnen. Jeder Befehl existiert auf Deutsch und Englisch (außer /top, das in beiden Sprachen gleich heißt); ein Administrator kann diese Standardbefehle pro Dashboard ersetzen oder eigene ergänzen.
| Befehl (DE / EN) | Was er tut |
|---|---|
/zusammenfassung · /summary
|
Management-Zusammenfassung des Dashboards: 3–5 Kernaussagen plus Kennzahlentabelle. |
/auffaelligkeiten · /anomalies
|
Findet die drei größten Auffälligkeiten (Ausreißer, ungewöhnliche Verhältnisse) mit Drilldown. |
/vergleich <A> <B> · /compare <A> <B>
|
Vergleicht zwei Segmente, Regionen oder Zeiträume in einer Tabelle (Kennzahl · A · B · Differenz absolut/%). |
/top <N> <Dimension> |
Top-N-Rangliste mit Anteil jedes Eintrags am Gesamtwert und einer Aussage zur Konzentration. |
/massnahmen · /actions
|
Bis zu drei priorisierte Handlungsempfehlungen, jede mit Beleg (Zahl + Quelle). |
/bericht · /report
|
Fertig formatierter Kurzbericht zum Kopieren: Überschrift, Übersicht, Kennzahlentabelle, Befunde, Empfehlung. |
/datenqualitaet · /data-quality
|
Prüft offensichtliche Datenlücken und ob aktive Filter/Parameter einen Teil der Daten ausblenden. |
/fuehrungsbericht <Zielgruppe> · /exec-brief <audience>
|
Management-Brief mit fester Gliederung für ein bestimmtes Publikum, inklusive Datenbasis (Arbeitsblätter, Filter, Stand). |
/herkunft <Kennzahl/Feld> · /lineage <Kennzahl/Feld>
|
Herkunftskette einer Zahl: Dashboard → Arbeitsblatt → Feld → Katalogdefinition → Datenquelle → vorgelagerte Tabellen → aktive Filter → Zertifizierungsstatus. Was eine API nicht liefert, wird als „nicht verfügbar“ ausgewiesen statt erfunden. |
Jede Antwort behält ihre Analyse-Spur: Ein aufklappbarer Bereich zeigt, welche Werkzeuge auf welchem Arbeitsblatt liefen, bis hinunter zum rohen Werkzeugergebnis — eine Zahl lässt sich so nachvollziehen statt geglaubt zu werden.
Zwei Arten von Fachwissen fließen zusätzlich ein:
- Glossar: Der Dashboard-Autor kann einen Dashboard-Kontext/Glossar hinterlegen (KPI-Definitionen, Abkürzungen, fachliche Hinweise), sichtbar für alle Nutzer dieses Workbooks. Fragst du z. B. „Was bedeutet Deckungsbeitrag II?“, nutzt der Chat diese Hausdefinition statt Lehrbuchwissen.
-
Kennzahlenkatalog (falls ein Administrator ihn unter
/admin→ „Kennzahlen“ pflegt: Definition, Synonyme, Eigentümer, Datenquelle, geprüfte Fragen): Fragst du nach einer dort hinterlegten Kennzahl, schlägt der Chat zuerst im Katalog nach. Die Antwort trägt dann das Abzeichen „✓ Verifizierte Definition“ — es erscheint ausschließlich, wenn der Nachschlag tatsächlich stattgefunden hat, nie als reine Behauptung.
Mit dem Lizenzmerkmal „Aktionen“ schlägt der Chat zu Fragen wie „Zeig mir nur die Region Nord“ eine Dashboard-Änderung als Chip vor — Filter setzen oder löschen, Parameter ändern, Marken hervorheben (z. B. „zeig mir die Top 3 Regionen“) oder eine Dashboard-Zone ein-/ausblenden. Wichtig:
- Der Chip beschreibt die technische Änderung immer in Klartext.
- Ausgeführt wird nichts von allein — erst dein Klick auf den Chip wendet die Änderung an. Das ist bewusst so gebaut (Human-in-the-loop) und verringert nebenbei das Risiko von Prompt-Injection.
- Chips setzen kategoriale Filterwerte; Datumsbereiche wählst du weiterhin direkt im Dashboard.
- Ohne diese Lizenz kennt das Modell die Aktions-Syntax gar nicht — es schlägt dann grundsätzlich keine Aktion vor.
Beide Funktionen brauchen eine persönliche Nutzerkennung aus Tableau und damit Tableau 2023.2 oder neuer; auf älteren Versionen läuft die Extension weiter, das Einstellungsfeld erklärt aber offen, warum die persönlichen Bereiche fehlen.
- User-Memory: Der Chat merkt sich persönliche Angaben (Name, Rolle, bevorzugte Sichten/Formate), um Antworten für dich zu personalisieren. Eine kleine Zusatz-KI extrahiert diese Fakten ausschließlich aus deinen eigenen Nachrichten — Dashboard-Daten fließen nie in diese Auswertung ein, der Prompt verbietet das ausdrücklich. Im Einstellungspanel unter „Gespeicherte Infos über mich“ siehst du alle gespeicherten Fakten und kannst sie jederzeit löschen — dieses Recht gilt unabhängig davon, ob die Lizenz gerade aktiv ist; bereits gespeicherte Infos aus einer Zeit mit Lizenz bleiben löschbar, auch wenn keine neuen mehr hinzukommen.
- Gespeicherte Abfragen: Für jedes Dashboard kannst du einen Antwortfokus wählen (z. B. Management-Zusammenfassung, Detailanalyse, kompakte Tabellen, Empfehlungen) und bis zu fünf eigene Standardfragen als Start-Chips speichern (Stern-Symbol bei einer Antwort).
Mit dem Lizenzmerkmal „Watch“ kannst du den Chat bitten, eine Kennzahl regelmäßig zu prüfen, z. B.: „Sag mir Bescheid, wenn die Marge unter 20 % fällt.“ Der Chat legt nie selbst eine Regel an — er zeigt eine Bestätigungskarte mit allen Feldern editierbar (Name, Schwellwert, Zeitplan, Kanal); erst dein Klick auf „Regel anlegen“ erzeugt sie.
Voraussetzungen, bei jedem Lauf erneut geprüft: die Lizenz (setzt „Serverdaten“, Tableau-Server-Integration und SSO voraus), deine persönliche Freigabe „Serverdaten“, deine Einwilligung zum serverseitigen Datenzugriff und der site-weite Schalter „Serverseitige Daten erlauben“. Scheitert eine Hürde, wird die Regel automatisch abgeschaltet — mit Klartext-Grund.
- Zeitplan: alle 15 Minuten, stündlich, alle 6 oder 24 Stunden, oder wöchentlich (Wochentag + Stunde, mit Zeitzone).
- Bedingung: Wert unter/über einem Schwellwert, oder prozentuale Änderung gegenüber dem vorherigen Lauf.
- Meldung: nur bei einem Zustandswechsel — Alarm beim Übergang in den auffälligen Zustand (und erneut, falls er 24 Stunden ununterbrochen anhält), Entwarnung beim Rücksprung in den Normalzustand. Zustellung per Webhook, Microsoft Teams oder E-Mail (falls vom Administrator aktiviert), jeweils mit Link zur View.
- Regeln verwalten: Im Einstellungspanel siehst du deine eigenen Regeln mit Ein/Aus-Schalter, „Jetzt testen“ und Löschen. Ein vollständiges Anlege-Formular gibt es nicht — neue Regeln entstehen nur über den Chat-Vorschlag.
- Gespeichert wird dabei nie die gelesene Zeile selbst, nur der zuletzt berechnete Wert.
- Was zum Sprachmodell geht: deine Frage sowie die Dashboard-Daten, die dieses Modell zur Beantwortung braucht — begrenzt auf das, was du in Tableau ohnehin sehen darfst. Zeilenebene-Sicherheit und Benutzerfilter gelten dabei unverändert, weil jede Abfrage in deiner eigenen Tableau-Sitzung läuft.
- Die Middleware (der Server hinter dem Chat) hat selbst keine eigene Tableau-Identität, speichert keine Dashboard-Daten zwischen und führt kein Gesprächsprotokoll — dein Chatverlauf liegt nur in deinem Browser. Serverseitig protokolliert wird nur technisches Metadaten, nie der Inhalt deiner Fragen oder Dashboard-Daten.
- Gespeichert wird serverseitig nur der eigene Anwendungszustand: Konten/Sitzungen, Admin-Einstellungen, anonyme Nutzungszähler sowie — mit Enterprise-Lizenz — deine persönlichen User-Memory-Fakten und gespeicherten Abfragen.
- Nutzungszähler sind nicht umkehrbare Pseudonyme — nie Namen, IDs oder Frageninhalte.
- Serverseitiger Datenzugriff auf andere Views (Watch, umgebungsweite Untersuchung) braucht ausdrückliche Zustimmung: einen Schalter auf Site-Ebene, eine persönliche Freigabe und deine Einwilligung. Ohne das bleibt alles im Browser, wie oben beschrieben.
- Deine gespeicherten User-Memory-Fakten kannst du jederzeit im Einstellungspanel einsehen und löschen.
- „Nicht freigegeben“ / Freigabestatus ausstehend: Dein Konto braucht die Freigabe „KI-Chat“ (und je nach Dashboard zusätzlich „Tableau-API“) durch einen Administrator, sowie eine persönliche Anmeldung per SSO oder Benutzerkonto. Wende dich an deine Administratorin oder deinen Administrator.
- Enterprise-Funktion fehlt (Aktionen, User-Memory, gespeicherte Abfragen, Watch, umgebungsweite Untersuchung): Diese Funktionen setzen eine gültige Enterprise-Lizenz voraus. Ohne Lizenz läuft der Chat unverändert weiter, nur ohne diese Zusatzfunktionen — frage bei deiner Administration nach dem Lizenzstatus.
- „Diese Frage liegt außerhalb des Dashboard-Kontexts“: Das ist Absicht, kein Fehler — der Chat beantwortet nur Fragen zum geöffneten Dashboard. Formuliere die Frage mit Bezug zum Dashboard neu.
- Dashboard wurde geändert: Ein Hinweis „Dashboard geändert“ im Kopfbereich zeigt an, dass sich Arbeitsblätter oder Layout seit der letzten Antwort verändert haben — stelle deine Frage einfach erneut, damit der Chat mit aktuellem Stand antwortet.
- Persönliche Bereiche (Merken, gespeicherte Fragen) fehlen: Diese brauchen eine Anwenderkennung, die erst ab Tableau 2023.2 (Extensions API 1.11) bereitsteht. Auf älteren Versionen bleibt der Rest des Chats nutzbar.
-
Backend-URL wird nicht akzeptiert: Nur HTTPS-Adressen (oder
http://localhostfür die Entwicklung) sind erlaubt. - Allgemeine Hilfe: Der Link „Hilfe“ im Einstellungspanel öffnet dieses Wiki.