03 Flujo del Cliente

Cómo se mueve un cliente interesado

Este es el recorrido completo de un prospecto, desde que descubre KopTup hasta que es cliente con un proyecto activo. Cubre los dos caminos de venta: los sistemas RAG (producto principal) y las otras soluciones a medida.

La página empieza por el embudo principal (Sistemas RAG), que no pasa por el formulario "Solicitar demo". Después describe el flujo de solicitud y acceso a demos, que es el camino de las otras soluciones a medida y de las demos privadas de salud.

Páginas relacionadas: el producto está en Sistemas RAG y los cambios del sitio en Reposicionamiento RAG. La especificación técnica del flujo de demos está en Sistema de demos, las pantallas internas en Panel de administración y las pantallas del prospecto y del cliente en Portal del cliente.

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Embudo principal: Sistemas RAG

El producto principal de KopTup son los sistemas RAG: una IA que responde con los documentos de cada empresa y cita la fuente (Sistemas RAG). Su embudo es corto: la demo es pública, la prueba con un documento propio pide solo el email y el siguiente paso es un Piloto pagado de 2 semanas. Lo que cambia en el sitio para soportarlo (landings, planes, demo y medición) está en Reposicionamiento RAG.

flowchart TD
  AD["Anuncio en Google Ads o LinkedIn"] --> LP{"Landing de destino"}
  ORG["Búsqueda orgánica, referido o WhatsApp"] --> LP
  LP -->|"Intención general"| R["/rag"]
  LP -->|"Intención por sector"| S["/rag/salud, /rag/legal o /rag/soporte"]
  S --> R
  R --> DP["Demo pública /demo/chatbot, sin registro"]
  S --> DP
  DP -->|"demo_start"| UP["Prueba con tu documento: email y autorización Ley 1581"]
  UP -->|"demo_upload y generate_lead"| LEAD["Lead con origen demo-rag"]
  LEAD --> AG["Agenda un piloto: llamada de 30 min"]
  R -->|"plan_click"| AG
  DP --> AG
  AG --> PI["Piloto RAG de 2 semanas"]
  PI --> INF["Informe de precisión con 50 preguntas"]
  INF --> PL{"¿Contrata en 30 días?"}
  PL -->|"Si, con 100 % del piloto descontado"| PLAN["Plan Esencial, Profesional o Empresarial"]
  PL -->|"No"| NUT["Nutrición y seguimiento comercial"]
  NUT -->|"Vuelve a mostrar interés"| AG

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Paso	Qué hace el prospecto	Qué hace KopTup	Medición
1. Anuncio o búsqueda	Hace clic en un anuncio de Google o LinkedIn, o llega por búsqueda o referido	Pauta con UTM hacia /rag o la landing de su sector	Visitas por fuente (GA4, con consentimiento)
2. Landing	Lee /rag o la landing de su sector y revisa los planes	Mensaje: "IA que responde con los documentos de tu empresa"	plan_click
3. Demo pública	Pregunta en /demo/chatbot sobre el documento de ejemplo, sin registro	Cupo por visitante y tope mensual de gasto	demo_start
4. "Prueba con tu documento"	Sube un PDF, DOCX o TXT (hasta 5 MB y 30 páginas) dando solo su email y la autorización Ley 1581; hace hasta 10 preguntas	El email entra como lead con origen demo-rag por el canal del formulario de contacto. El documento se borra a la hora. El comercial contacta al lead en 1 día hábil	demo_upload, generate_lead
5. Agenda un piloto	Pide una llamada desde "Agenda un piloto" o desde el botón de un plan (formulario de contacto con el plan prellenado)	Llamada de 30 min, alcance y orden del Piloto	generate_lead
6. Piloto RAG	Entrega una fuente con hasta 100 documentos y valida las 50 preguntas	Arma su asistente con citas en 2 semanas y entrega el informe de precisión	Pilotos vendidos
7. Plan	Contrata Esencial, Profesional o Empresarial en los 30 días siguientes, con el 100 % del Piloto descontado del setup	Propuesta, implementación y operación mensual	Pilotos que pasan a un plan

Precios (COP más IVA si aplica; USD fijos):

Plan	Pago inicial	Mensualidad
Piloto RAG (2 semanas)	COP 3.900.000 / USD 1.200	—
Esencial (3–4 semanas)	Setup COP 9.900.000 / USD 2.990	COP 1.490.000 / USD 450
Profesional (6–8 semanas)	Setup COP 24.900.000 / USD 7.490	COP 2.990.000 / USD 890
Empresarial (10–14 semanas)	Desde COP 59.900.000 / USD 17.900	Según SLA

Pregunta adicional sobre el tope del plan: COP 250 / USD 0,08. Las tarifas de Meta por mensajes de WhatsApp se cobran aparte, al costo.

El flujo de solicitud de demos en el camino RAG solo acompaña la venta: la demo guiada con un comercial, la preparación del Piloto y, en la Fase 2, un acceso ampliado con más cupo, la marca del prospecto y datos de su sector.

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Flujo de solicitud de demos: otras soluciones a medida y demos privadas

El resto de esta página describe el flujo de solicitud y acceso a demos. Es el camino de venta de las "Otras soluciones a medida" (ERP, CRM, POS, LMS y los demás productos del catálogo) y de las demos privadas de salud (auditoría de cuentas médicas y sistema experto). Las tablas y el diagrama principal incluyen el camino RAG para mostrar dónde se cruzan los dos.

En una mirada

• Hay dos puertas de entrada.
  • RAG: /rag, las landings por sector y la demo pública del asistente, que no pide registro.
  • Otras soluciones a medida: /services y la landing /productos/<slug> de cada producto.
• Una sola forma de pedir una demo. El formulario Solicitar demo crea una solicitud (DemoRequest) y un Lead, y avisa al equipo.
• Una persona decide. Admin o comercial (sales) aprueba o rechaza desde Admin › Solicitudes de demo. El tiempo de respuesta se mide contra un SLA.
• El acceso se activa con un clic. La aprobación envía un enlace mágico (un solo uso, válido 72 h). El prospecto fija su contraseña y entra a Mis demos.
• El acceso se verifica en el servidor. Cada demo con acceso restringido se valida en el middleware de Next y en el backend. Ningún código de acceso queda en el navegador.
• Todo se mide. Se registra cuándo abre la demo, cuánto tiempo la usa y qué módulos ve. El comercial recibe avisos y el admin ve el embudo completo.
• El cierre va por una propuesta formal. Del uso de la demo se pasa a una propuesta, de ahí a contrato y anticipo, y luego a un proyecto en el portal de cliente que ya existe.

Promesas al prospecto

Promesa	Cómo se cumple
"Pruébalo ya, sin registro"	La demo del asistente RAG es pública (accessMode = publico), con documento de ejemplo
"Te respondemos en máximo 1 día hábil"	SLA por grado del lead. Alertas al 75 % del plazo y al vencer
"Entras con un clic"	Enlace mágico de 72 h, sin pedir datos de nuevo
"Tienes 14 días para evaluarlo con calma"	Vigencia por defecto de 14 días. Se puede extender con un clic desde el portal
"Precios claros"	Planes RAG publicados en /services#planes-rag. Propuesta con plan, modalidad y montos en COP o USD

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Los dos caminos de venta

Camino	Para quién	Puerta de entrada	Demo	Conversión típica
RAG (principal)	Empresas con muchos documentos: salud, legal, soporte, RR. HH.	/rag, /rag/salud, /rag/legal, /rag/soporte, /chatbots-ia, inicio	/demo/chatbot, pública. "Prueba con tu documento" pide solo email y autorización de datos	Piloto RAG de 2 semanas, que luego pasa a plan Esencial, Profesional o Empresarial
Otras soluciones a medida	Empresas que buscan ERP, CRM, POS, LMS, etc.	/services (sección "Otras soluciones a medida") y /productos/<slug>	Según el modo de la demo: pública, con solicitud o privada	Propuesta por plan (compra; SaaS solo donde haya base real, ver Visión de producto)
Demos privadas de salud	IPS y aseguradoras (auditoría de cuentas médicas, sistema experto)	/rag/salud e invitación del comercial	Privada: solo el admin da acceso	Demo guiada y propuesta a medida

El sistema de solicitud y acceso a demos se usa sobre todo en el segundo y el tercer camino. En el camino RAG acompaña la venta: la demo guiada del asistente, la preparación del Piloto y, en la Fase 2, un acceso ampliado con más cupo y datos de su sector.

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Diagrama principal

Va de punta a punta: descubrimiento, demo, propuesta y cliente. Los rombos son decisiones. Las ramas de expiración, extensión, recuperación (nutrición) y pérdida están en la parte baja.

flowchart TD
  A["Descubrimiento: Google, LinkedIn, referido, WhatsApp"] --> B["Inicio o catálogo /services"]
  B --> C{"¿Qué necesita?"}
  C -->|"IA con sus documentos"| R1["/rag o landing de sector"]
  C -->|"Otra solución a medida"| L1["Landing /productos/slug"]
  R1 --> D{"¿La demo es pública?"}
  L1 --> D
  D -->|"Si"| P1["Demo pública con banner Solicita tu demo guiada"]
  D -->|"No: solicitud o privado"| P2["Vista previa: capturas y video"]
  P1 --> P3["Prueba con tu documento: email y autorización Ley 1581"]
  P3 --> LD["Lead con origen demo-rag"]
  P1 -->|"Quiere acompañamiento"| F["Formulario Solicitar demo"]
  P2 --> F
  LD -->|"Agenda un piloto"| F
  P1 -->|"Agendar llamada"| CALL["Llamada con comercial"]
  F --> G["Solicitud pendiente + Lead + acuse con código"]
  G --> H["Aviso al equipo: email, WhatsApp, panel"]
  H --> I["Revisión en Admin: Solicitudes de demo, con SLA"]
  INV["Invitación directa del admin, demos privadas"] --> M
  I --> J{"¿Aprobada?"}
  J -->|"No"| K["Rechazo con motivo y alternativa: demo pública o llamada"]
  J -->|"Si"| M["Usuario prospect + un acceso DemoGrant por demo"]
  M --> O["Email con enlace mágico, válido 72 h"]
  O --> Q{"¿Activa la cuenta?"}
  Q -->|"No en 48 h"| Q2["Recordatorio y reenvío desde el panel"]
  Q2 --> Q
  Q -->|"Si"| S["Fija contraseña y entra al portal"]
  S --> T["Portal: Mis demos"]
  T --> U["Usa la demo con recorrido guiado, acceso verificado en servidor"]
  U --> V["Seguimiento: día 2, día 7, aviso al comercial"]
  V --> W{"¿Interesado?"}
  W -->|"Si"| X["Agenda llamada o solicita propuesta"]
  CALL --> X
  W -->|"Aún no"| Y["Faltan 3 días: recordatorio con propuesta, llamada o extensión"]
  Y --> Z{"¿Pide extensión?"}
  Z -->|"Si"| Z1["Comercial extiende el acceso"]
  Z1 --> U
  Z -->|"No"| EX["Acceso expirado y email de cierre"]
  EX --> NU["Nutrición: contenido, casos, nuevas ofertas"]
  K --> NU
  NU -->|"Vuelve a mostrar interés"| F
  NU -->|"Descarta o sin respuesta"| PE["Perdido, con motivo"]
  X --> PR["Propuesta: plan, compra o SaaS, COP o USD"]
  PR --> AC{"¿Acepta?"}
  AC -->|"Quiere ajustes"| PR
  AC -->|"No"| NU
  AC -->|"Si"| AN["Contrato y anticipo"]
  AN --> PJ["Proyecto + rol client + accesos convertidos"]
  PJ --> CL["Portal del cliente: proyectos, entregables, facturas, mensajes"]
  CL --> RP{"¿Fue un Piloto RAG?"}
  RP -->|"Si"| UP["Propuesta de plan Esencial, Profesional o Empresarial"]
  UP --> PR
  RP -->|"No"| REN["Soporte, renovación y nuevos productos"]

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Diagrama por carriles

Muestra quién hace qué en el camino feliz: solicitud, aprobación, uso y cierre.

flowchart TD
  subgraph N["Notificaciones"]
    N1["Acuse al solicitante"]
    N2["Aviso al equipo"]
    N3["Email de invitación"]
    N4["Aviso de primer uso"]
    N5["Recordatorio 3 días antes"]
  end
  subgraph A["Admin / Comercial"]
    A1["Revisa la solicitud"]
    A2["Aprueba demos, vigencia y modo"]
    A3["Ve uso y salud del acceso"]
    A4["Prepara y envía propuesta"]
  end
  subgraph B["Backend (API)"]
    B1["Crea Lead, DemoRequest, puntaje y SLA"]
    B2["Transacción: User, DemoGrant, token, bitácora"]
    B3["Consume token y abre sesión"]
    B4["demo-access decide con la hora actual"]
    B5["Registra eventos de uso"]
    B6["Crea Project y cambia rol a client"]
  end
  subgraph W["Sitio web (Next)"]
    W1["Landing con vista previa y CTA"]
    W2["Formulario con Turnstile y consentimiento"]
    W3["Página de activación"]
    W4["Middleware verifica el pase de demo"]
    W5["Demo con barra de acceso"]
  end
  subgraph V["Visitante / Prospecto"]
    V1["Llega a la landing"]
    V2["Envía Solicitar demo"]
    V3["Abre el enlace y activa"]
    V4["Abre la demo desde Mis demos"]
    V5["Solicita propuesta"]
    V6["Acepta y paga anticipo"]
  end
  V1 --> W1 --> V2 --> W2 --> B1
  B1 --> N1
  B1 --> N2 --> A1 --> A2 --> B2 --> N3 --> V3 --> W3 --> B3
  B3 --> V4 --> W4 --> B4 --> W5 --> B5
  B5 --> N4 --> A3
  B5 --> N5 --> V5 --> A4 --> V6 --> B6

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Etapas, responsables y métricas

#	Etapa	Objetivo	Pantalla o canal	Acción del cliente	Acción de KopTup	Métrica	SLA u objetivo de tiempo
1	Descubrimiento	Atraer al público correcto	Google Ads, LinkedIn, SEO, referidos, WhatsApp	Busca y hace clic	Pauta con UTM, contenido de /rag, landings por sector	Visitas por fuente, CTR (GA4 con consentimiento)	—
2	Landing	Explicar valor, precio y siguiente paso	/rag, /rag/<sector>, /productos/<slug>	Lee, ve el video, compara planes	CTA "Probar la demo" o "Solicitar demo" + "Agendar llamada"	% de clic en CTA (cta_solicitar_demo_click, plan_click)	Carga en menos de 2,5 s (LCP)
3	Demo pública	Probar sin fricción	/demo/chatbot y demás demos públicas	Pregunta o sube su documento	Banner "Solicita tu demo guiada", cupos, respuestas con cita	demo_start, demo_upload, leads demo-rag	Respuesta en segundos
4	Solicitud	Capturar un lead calificado	/solicitar-demo (2 pasos)	Llena el formulario	Acuse automático con código DR-AAAA-NNNNNN	Tasa de envío, abandono entre paso 1 y paso 2	Acuse en menos de 1 min
5	Revisión	Calificar y decidir	Admin › Solicitudes de demo	Espera la respuesta	Revisa puntaje y duplicados; aprueba o rechaza	Mediana de primera respuesta, % dentro del SLA	Grado A ≤ 2 h hábiles · B ≤ 4 h · C y D ≤ 1 día hábil
6	Invitación	Dar acceso sin fricción	Email con enlace mágico	Activa la cuenta	Recordatorio a las 48 h y reenvío desde el panel	% de activación en 72 h	Enlace válido 72 h
7	Mis demos	Orientar el primer uso	/dashboard/demos	Abre la demo y sigue el recorrido	Recorrido guiado de hasta 5 pasos	% que abre la demo en 48 h	—
8	Uso	Demostrar valor	/demo/<slug> con barra de acceso	Usa los módulos clave	Mide uso; avisa al comercial en el primer acceso	Minutos de uso, pasos completados, salud del acceso	Aviso al comercial en minutos
9	Seguimiento	Llevar a una conversación	Email, WhatsApp (con autorización), llamada	Responde o agenda	Seguimiento el día 2 y el día 7; recordatorio 3 días antes de vencer	% que agenda o pide propuesta	Comercial contacta ≤ 1 día hábil tras el primer uso
10	Propuesta	Convertir interés en oferta	Propuesta (Quote) por enlace o PDF	Revisa, pregunta, acepta	Arma la propuesta con plan, modalidad y montos	% de propuestas aceptadas, ciclo de venta	Propuesta ≤ 2 días hábiles después de pedirla
11	Contrato y anticipo	Formalizar	Firma y pago (Fase 3)	Firma y paga el anticipo	Crea el proyecto y cambia el rol a client	Días de propuesta aceptada a anticipo	—
12	Cliente	Entregar y retener	Portal del cliente (/dashboard)	Sigue el proyecto, aprueba entregables, paga facturas	Entregas, mensajes; del Piloto pasa a un plan	Paso de Piloto a plan, renovaciones	Respuesta a mensajes ≤ 1 día hábil

Las metas numéricas (por ejemplo, "≥ 90 % dentro del SLA") son metas iniciales a validar con datos reales después de 8 semanas de operación. No son resultados actuales.

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Detalle de cada etapa

1. Descubrimiento

• Fuentes: anuncios de Google y LinkedIn (con las etiquetas de la rama rag-reposicionamiento), búsqueda orgánica, referidos y WhatsApp.
• Trazabilidad: todos los enlaces de pauta llevan UTM. El formulario las guarda en la solicitud (source.utm) para saber qué canal trae clientes y no solo visitas.
• Mensaje: "IA que responde con los documentos de tu empresa". Las cifras son verificables: demo con IA real sin registro, respuestas con fuente citada, piloto en 2 semanas, equipo en Colombia.

2. Landing del producto

• Producto RAG: su landing es /rag, con versiones por sector en /rag/salud, /rag/legal y /rag/soporte.
• Demás productos: cada uno tiene su /productos/<slug>, con propuesta de valor, para quién es, capturas, video corto, planes (compra o SaaS), FAQ y los dos CTA.
• Botón principal según el modo de acceso de la demo:
  • publico: "Probar la demo", más el secundario "Solicitar demo guiada".
  • solicitud: "Solicitar demo", con galería y video de vista previa.
  • privado: "Solicitar demo personalizada".

Detalle de la plantilla en Landing de producto.

3. Demo pública y "Prueba con tu documento"

• Demos públicas (publico):
  • Se abren sin cuenta.
  • Tienen el banner "Solicita tu demo guiada" y la barra con "Agendar llamada".
  • Sirven para captar prospectos y para SEO.
• Demo del asistente RAG (/demo/chatbot). La opción "Prueba con tu documento" (implementación en la rama rag-reposicionamiento):
  • Pide solo el email y la autorización de tratamiento de datos.
  • Admite un PDF, DOCX o TXT de hasta 5 MB y 30 páginas.
  • Permite 10 preguntas por documento.
  • Permite 3 documentos por IP al día y tiene un tope de gasto mensual (DEMO_MONTHLY_BUDGET_USD). Al alcanzarlo, la subida se apaga y aparece "Agenda una demo con nosotros".
  • Borra el documento a la hora.
  • Muestra el aviso "No subas información confidencial en la demo".
  • El email entra como lead con origen demo-rag por el mismo canal del formulario de contacto (hoy llega como un contacto más). Con el sistema de demos se unifica como Lead (canal demo_rag) y el comercial lo ve en Admin › Leads.
  • Detalle de límites, variables y Ley 1581 en Reposicionamiento RAG.
• Desde aquí el prospecto puede:
  • pedir una demo guiada o un piloto (formulario de solicitud);
  • agendar una llamada (agenda real, que reemplaza el mailto: actual).

4. Solicitud de demo

El formulario Solicitar demo sirve para todo: es la página /solicitar-demo y también un modal en las landings y en las demos. Tiene 2 pasos.

• Paso 1: email corporativo, nombre, empresa y producto(s) de interés (precargados desde la landing).
• Paso 2:
  • cargo, teléfono o WhatsApp, país, tamaño de la empresa;
  • caso de uso, urgencia y preferencia (guiada o autoservicio);
  • autorización Ley 1581 obligatoria y sin marcar, y autorización de comunicaciones comerciales (opcional);
  • captcha Turnstile.
• Email personal: un Gmail no bloquea la solicitud, porque en LATAM muchas pymes lo usan. Solo baja el puntaje.
• Al enviar: el prospecto ve la confirmación con su código, qué pasa ahora y el tiempo de respuesta. Se le ofrece agendar una llamada de inmediato.

5. Revisión comercial

• Avisos al equipo: llegan por email y en el panel. Si el lead es grado A o B, también por WhatsApp.
• Bandeja:
  • Se ordena por el SLA más próximo y después por puntaje.
  • Indicador de SLA en verde, ámbar o rojo.
  • Vistas "Mis pendientes" y "SLA en riesgo".
• En el detalle, el comercial:
  • revisa la ficha del lead, el desglose del puntaje, los duplicados y si ya tiene un acceso activo;
  • aprueba: elige demos, vigencia (14 días por defecto), modo guiado o autoservicio, nota interna y mensaje al prospecto;
  • o rechaza: motivo y si se avisa o no al prospecto.
• Demos privado: solo el admin puede aprobarlas o dar invitación directa.

6. Invitación y activación

• Al aprobar, una sola operación atómica:
  • crea o vincula al usuario con rol prospect;
  • crea un acceso (DemoGrant) por cada demo;
  • genera el enlace mágico y deja programado el email.
• Cuenta existente: si el email ya tiene cuenta (por ejemplo, un cliente), no se le baja el rol ni se le envía enlace. Recibe el aviso "tienes nuevas demos" y entra con su sesión habitual.
• Abrir el enlace no gasta el token. El token se consume solo al pulsar "Activar mi acceso", porque los filtros de correo abren los enlaces antes que la persona.
• Si no activa en 48 h, se envía un único recordatorio. El comercial también puede reenviar la invitación desde el panel.

7. Mis demos y uso de la demo

Mis demos (/dashboard/demos) muestra una tarjeta por cada acceso, con:

• estado y días restantes;
• botón Abrir demo;
• progreso del recorrido guiado;
• datos del comercial asignado;
• Solicitar propuesta, Agendar llamada y Pedir más tiempo.

Al abrir una demo restringida:

• El middleware de Next pide al backend la decisión de acceso (GET /api/demo-access/:demoSlug). Si hay acceso, deja un pase de demo de corta vida en una cookie httpOnly.
• Dentro de la demo, una barra fija dice "Demo con datos simulados · te quedan N días" y lleva los CTA.
• Si el acceso se revoca o vence mientras la demo está abierta, la pantalla se bloquea en pocos minutos. Las demos con backend real lo bloquean en la siguiente llamada.

Si alguien abre una demo solicitud o privado sin acceso, ve una pantalla con vista previa y la acción que le corresponde:

• sin sesión: "Solicitar acceso" o "Iniciar sesión";
• acceso vencido: "Pedir extensión";
• demo privada: "Solicitar demo personalizada".

8. Seguimiento

• Avisos al comercial:
  • el primer acceso;
  • 20 minutos o más de uso;
  • cada acción clave;
  • cada vez que el prospecto pide propuesta, extensión o llamada.
• Secuencia automática al prospecto:
  • Día 2: si no activó, reenvío del enlace; si ya activó, "¿probaste…?".
  • Día 7: resumen de uso y CTA.
  • 3 días antes de vencer: recordatorio.
  • Al vencer: cierre.
• La secuencia se detiene si el prospecto agenda, pide propuesta, se da de baja o el acceso se convierte o se revoca.
• Panel: en Admin › Accesos el comercial ve la salud de cada acceso (verde, amarillo o rojo), los minutos de uso y la última actividad. Desde ahí extiende, revoca o convierte.

9. Propuesta y cierre

• Al pulsar "Solicitar propuesta" el Lead pasa a la etapa propuesta y se crea una tarea con plazo de 1 día hábil para el comercial.
• Fase 1: la propuesta se arma por fuera y se registra en el Lead.
• Fase 3: se arma en el panel como Quote ampliado. Lleva ítems por producto, plan y modalidad, y montos en COP o USD. Tiene enlace público con token, PDF, aceptación en línea y pago del anticipo. Ver Roadmap.
• Piloto RAG: cuesta COP 3.900.000 / USD 1.200. Si el cliente contrata un plan dentro de los 30 días siguientes, se le descuenta el 100 %.

10. Cliente

• Con la propuesta aceptada y el anticipo pagado:
  • se crea el Project en estado planning;
  • el usuario pasa a client;
  • los accesos pasan a convertido y la demo queda disponible 90 días como referencia;
  • el Lead pasa a ganado.
• Desde ahí el cliente usa el portal que ya existe: proyectos, pedidos, facturas, entregables y mensajes. Ver Portal del cliente.
• Si fue un Piloto RAG, al terminar se le presenta la propuesta del plan Esencial, Profesional o Empresarial.

11. Medición

Admin › Métricas muestra:

• el embudo: visitas a landings → solicitudes → aprobadas → activadas → demo usada → propuesta → cliente;
• tiempos de respuesta;
• productos más pedidos;
• desgloses por fuente, país, grado y comercial.

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Ramas alternativas

Situación	Qué ve el prospecto	Qué hace KopTup	Estado resultante
Rechazo	Email amable y opcional, con alternativas: demo pública o llamada. Nunca se envía si el motivo es spam	El comercial elige el motivo: spam, fuera de perfil, competidor, datos inválidos, duplicada u otro	Solicitud rechazada. Lead en perdido o nutricion. Solo el admin puede reabrirla
Invitación sin usar	Recordatorio a las 48 h. Si vence, "Enlace vencido" con botón "Enviarme uno nuevo"	Reenvío automático una vez; después, desde el panel	El usuario sigue invitado. El acceso cuenta su vigencia desde la aprobación
Acceso por vencer	Email y aviso en el portal 3 días antes, con "Solicitar propuesta", "Agendar llamada" y "Pedir más tiempo"	Aviso en el panel al comercial	Acceso por_expirar
Expiración	"Tu acceso terminó", con resumen de uso y CTA. Al abrir la demo, pantalla de acceso vencido	Tarea "cerrar o nutrir"	Acceso expirado
Extensión	Email "Extendimos tu acceso hasta…"	Comercial extiende 7, 14 o 30 días, con motivo. Se puede hasta 30 días después del vencimiento; después hace falta una solicitud nueva	Acceso vuelve a activo
Recuperación (nutrición)	Contenido útil cada 2 a 4 semanas (casos, novedades RAG), solo con autorización de marketing	Lead en nutricion. Si vuelve a interactuar (abre, responde, pide demo), el comercial lo retoma	Lead nutricion → calificado
Pérdida	—	Se registra el motivo (precio, tiempo, eligió a otro, sin presupuesto, sin respuesta) para el análisis mensual	Lead perdido
Revocación	La demo se bloquea en minutos. Email neutral	Admin o comercial revoca con motivo (abuso, cuenta compartida, pedido del cliente)	Acceso revocado, estado final
Solicitud duplicada	Recibe el mismo acuse	Si el mismo email tiene una solicitud abierta de menos de 30 días, se le suman los productos	Una sola solicitud con historial
Cliente existente pide otra demo	La pide desde el portal, sin captcha y con sus datos ya llenos	Se asigna a su comercial	El rol no cambia. Se crea un nuevo acceso

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Mapa de experiencia

journey
  title Experiencia del prospecto de KopTup
  section Descubrir
    Ve un anuncio o busca en Google: 3: Prospecto
    Lee la landing y los precios: 4: Prospecto
  section Probar
    Usa la demo pública: 5: Prospecto
    Llena Solicitar demo: 3: Prospecto
    Recibe acuse con código: 4: Prospecto
  section Acceder
    Espera la aprobación: 2: Prospecto, Comercial
    Activa con el enlace mágico: 4: Prospecto
    Sigue el recorrido guiado: 5: Prospecto
  section Decidir
    Recibe seguimiento útil: 4: Prospecto, Comercial
    Agenda llamada o pide propuesta: 4: Prospecto, Comercial
    Revisa la propuesta: 3: Prospecto, Comercial
  section Ser cliente
    Firma y paga el anticipo: 3: Prospecto
    Sigue su proyecto en el portal: 5: Cliente

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Momentos de verdad (donde más se pierde a un prospecto, y qué se hace):

1. La espera de aprobación. El acuse promete el tiempo de respuesta y ofrece agendar de inmediato. El SLA se vigila con alertas.
2. La activación. Un solo botón, sin pedir datos de nuevo, y un recordatorio a las 48 h.
3. El primer uso. Recorrido guiado de hasta 5 pasos con datos del sector, y aviso al comercial para que llame mientras el interés está fresco.
4. El vencimiento. Recordatorio 3 días antes y extensión con un clic. Si el prospecto ya está en negociación, el acceso no se corta.

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Qué cambia frente a hoy

Hoy	Con este plan
"Agendar llamada" abre un mailto:	Agenda real (NEXT_PUBLIC_BOOKING_URL), con evento medido
La demo de cuentas médicas se presenta con un código de acceso fijo, igual para todos	Modo privado: acceso personal por invitación, verificado en el servidor. Se elimina el modal del código
Los CTA de las demos llevan a /pricing (que redirige) y a /contact	"Solicitar demo" (con la demo precargada) y "Agendar llamada". Precios en /services#planes-rag
El formulario de contacto pierde el servicio o plan preseleccionado	El formulario de solicitud conserva producto, plan y UTM
Los contactos llegan a una bandeja sin seguimiento	Leads con etapa, responsable, puntaje, SLA, notas y tareas
No existen roles comerciales ni de prospecto	Roles sales, prospect y client, con autorización en el servidor
No hay medición del embudo	Eventos de uso, avisos al comercial y tablero de métricas

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Páginas relacionadas

• Sistema de demos: modelos, estados, API, control de acceso, notificaciones y plan de implementación.
• Panel de administración: pantallas de solicitudes, accesos, leads, catálogo y métricas.
• Portal del cliente: Mis demos, activación y portal de cliente.
• Visión de producto · Comercial, marketing y legal · Roadmap