Guia Demo erp

Guía de la demo: ERP Modular

Ruta /demo/erp · Modo de acceso: Con solicitud · Tipo: datos de ejemplo (todo corre en el navegador; sin backend ni IA) · Plan del producto: ERP modular

Resumen. Es un ERP de punta a punta para un grupo empresarial ficticio colombiano (Surtidora Montevera S.A.S. y Montevera Logística S.A.S., con bodegas en Bogotá, Medellín y Barranquilla): ventas, inventario, compras con aprobaciones, contabilidad PUC, tesorería y cartera, talento humano y producción. Lo que haces en un módulo se refleja en los demás (una factura descuenta inventario, genera su asiento y entra a cartera). Está pensado para gerentes, contadores y jefes de operación de pymes que quieren ver cómo se conectan sus procesos; se abre solo con un acceso aprobado.

La demo siempre trabaja sobre el cierre del mes anterior a hoy (hora de Colombia): si hoy es 14 de octubre de 2026, el período abierto es septiembre de 2026 y lo que registras queda con fecha 30 sep 2026. La historia de ejemplo va del 1 de enero hasta esa fecha (al menos seis meses) y se arma igual en cualquier navegador para el mismo mes. Las cifras y los números de documento de esta guía corresponden a la fecha de trabajo 30 sep 2026; en otro mes los nombres de clientes y productos son los mismos, pero las cifras cambian.

En esta página: Recorrido sugerido · Pantallas y funciones · Qué es real y qué es simulado · Acceso · Limitaciones conocidas

Vista inicial. 1: Volver al catálogo. 2: Solicitar demo guiada (abre /solicitar-demo?demos=erp). 3: Cotizar tu ERP (abre /contact con «ERP modular» elegido). 4: Empezar el recorrido. 5: rótulo «Datos de ejemplo». 6: buscador. Debajo, los indicadores del período, el «Recorrido de punta a punta» y las pestañas de los siete módulos.

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Recorrido sugerido (demo comercial de 5 minutos)

En los primeros segundos el encabezado dice qué es («Demo interactiva · ERP para pymes»), para quién es y por dónde empezar. El guion sigue el panel Recorrido de punta a punta: cada paso se marca en verde solo cuando lo haces de verdad. Empezar el recorrido abre el panel y lleva la vista hasta él; cada paso del panel abre su módulo completo (si había una búsqueda escrita, la borra). Empieza con los datos de ejemplo limpios (si alguien ya usó la demo en ese navegador, pulsa Restablecer datos de ejemplo debajo de los filtros).

Recorrido completo: encabezado, cotización → pedido → factura, orden de compra desde una alerta, aprobación y recepción con XML, conciliación de un pago PSE, el asiento contable y el recorrido en 5 de 5.

flowchart LR
    COT["Cotización (COT)"] --> PED["Pedido (PED)"]
    PED --> FAC["Factura SMV o MLG"]
    FAC --> DIAN["Validación DIAN (simulada)"]
    FAC --> INV["Inventario: salida de bodega"]
    FAC --> ASI["Contabilidad: asiento automático"]
    FAC --> CXC["Cartera por cobrar"]
    CXC --> REC["Recaudo o conciliación del extracto"]
    REC --> BAN["Caja y bancos"]
    ALE["Alerta de reorden o MRP"] --> OC["Orden de compra (OC)"]
    OC --> APR["Aprobación por niveles"]
    APR --> RCP["Recepción con la factura del proveedor"]
    RCP --> INV
    RCP --> CXP["Cuentas por pagar"]
    CXP --> PAG["Pago al proveedor (CE)"]
    PAG --> BAN

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Cómo se conectan los módulos: cada flecha es algo que la demo hace por ti al registrar la operación.

Paso 1. Ventas: convierte una cotización en pedido

Módulo Ventas con las cotizaciones, pedidos y facturas del mes abierto.

1. Convertir en pedido en la fila de la cotización COT-2367 (Autoservicio Laureles S.A.S., Medellín). El documento pasa a PED-2067 con la marca TUYA.
2. Facturar aparece en las filas que ya son pedido (por ejemplo PED-2066). Abre la ventana del documento.
3. Nueva cotización: crea una cotización propia (empresa, cliente, bodega y productos).
4. Exportar CSV: descarga los documentos visibles (ventas-2026-09.csv; con «Últimos 3 meses», ventas-2026-07_2026-09.csv; en inglés, sales-2026-09.csv).

El paso 1 del recorrido se marca cuando facturas un pedido que tú convertiste desde una cotización (facturar el pedido de ejemplo PED-2066 no lo marca).

Qué decir: «Todo arranca en la cotización. Nada se digita dos veces: el pedido y la factura heredan los datos».

Paso 2. Factura el pedido

En la fila del pedido nuevo pulsa Facturar y, en la ventana, otra vez Facturar. La demo valida que haya existencias en la bodega, numera la factura (SMV-4227 en la prueba) y simula la respuesta de la DIAN («Enviando a la DIAN… (simulado)» y, a los 1,6 segundos, «Aceptada»).

Ventana de la factura SMV-4227 recién emitida: datos del cliente (NIT con dígito de verificación), líneas, totales y lo que generó.

1. Aceptada por la DIAN (simulado), con la explicación de que en el proyecto real la factura se transmite por un proveedor tecnológico autorizado y el enlace Ver la demo de Facturación electrónica (ver su guía).
2. Qué generó este documento: el asiento contable (ingreso, IVA, costo de ventas e inventario) y la salida de inventario de la bodega de Medellín.
3. Ver en Contabilidad: salta al libro diario filtrado por ese comprobante.
4. Registrar pago: registra un recaudo (PSE, transferencia o consignación) que debita Bancos y acredita Clientes.
5. Nota crédito (devolución total): anula la factura completa; la mercancía vuelve a la bodega y se reversan ingreso, IVA y costo. Solo aparece si la factura no tiene pagos.

Escape cierra la ventana. Mientras está abierta, Tab y Mayús+Tab no salen de ella; al cerrarla, el foco vuelve al botón que la abrió (si ese botón ya no existe, como Facturar después de facturar, va a la pestaña del módulo). Qué decir: «Un clic y pasan cuatro cosas: factura electrónica, inventario, contabilidad y cartera».

Paso 3. Inventario: crea la orden de compra desde una alerta

Abre la pestaña Inventario (o el paso 2 del recorrido).

Inventario por bodega y alertas de reorden al cierre del mes abierto.

1. Crear OC por 6.670: crea de inmediato una orden de compra al proveedor del producto (Lenteja 500 g, bodega de Bogotá, 2.330 en stock con reorden en 3.600) por la cantidad que falta para llegar al nivel objetivo. Aparece el aviso «Orden de compra OC-0180 creada para Granos y Legumbres Andinas S.A.S.: apruébala en Compras».
2. Ya hay una OC en curso: si el producto ya tiene una orden abierta, la alerta lo dice y el enlace lleva a esa orden en Compras.
3. Valoración: cambia entre promedio ponderado (el que usa la contabilidad) y PEPS, y muestra la diferencia.
4. SKU: abre el kardex del producto (ver Inventario).

Qué decir: «El sistema avisa qué comprar antes de que se acabe, y la compra sale con el costo y el proveedor correctos».

Paso 4. Compras: aprueba y recibe la mercancía

Pulsa Ya hay una OC en curso: OC-0180 en la alerta: la demo abre Compras y escribe OC-0180 en el buscador.

La orden creada desde la alerta, con su flujo de aprobación de dos niveles y el aviso de la búsqueda activa.

1. DESDE ALERTA DE REORDEN: el origen de la orden (también puede ser «CREADA POR TI» o «DESDE MRP»).
2. Flujo: Jefe de compras → Gerencia → Recepción → Pago. Gerencia solo aparece si el total con IVA es de $ 20.000.000 o más (aquí $ 24.605.630).
3. Aprobar como Jefe de compras (y luego Aprobar como Gerencia). En la demo tú apruebas todos los niveles; el panel «Cómo funciona» lo dice.
4. Rechazar: pide un motivo obligatorio.
5. Filtrando por «OC-0180» en todos los módulos: el aviso de la búsqueda activa, con Borrar búsqueda. La búsqueda filtra todos los módulos hasta que la borras.

Con la orden aprobada, ve a Por recibir, pulsa Recibir mercancía, opcionalmente carga el XML de ejemplo para compararlo con la orden (ver la ventana en Compras) y confirma Recibir y causar factura: entra la mercancía a la bodega y nace la cuenta por pagar. El paso 3 del recorrido se marca cuando recibes una orden que tú creaste (desde una alerta, el MRP o Nueva orden de compra); recibir una orden de ejemplo no lo marca.

Paso 5. Tesorería: concilia un pago del extracto

Pulsa el paso 4 del recorrido (Tesorería): abre Tesorería y cartera y borra la búsqueda OC-0180 que venía del paso anterior. Baja a Conciliación bancaria. En la captura se escribió SMV-4141 en el buscador para dejar solo ese movimiento (encima del módulo queda el aviso «Filtrando por «SMV-4141»…»).

Un pago PSE del extracto con la factura sugerida y el porqué de la sugerencia.

1. Sugerencia y Por qué: «registrar el recaudo de SMV-4141» porque la descripción trae el número de la factura, el valor es igual al saldo y aparece el nombre del cliente. Son reglas, no IA (lo dice la propia pantalla).
2. Coincidencia alta o Revisar, según cuántas reglas coinciden.
3. Usar la sugerida / Aplicar a una factura…: permite elegir otra factura abierta con saldo suficiente.
4. Registrar recaudo: crea el recibo de caja, marca el movimiento como «Conciliado por ti» y la factura baja de la cartera.
5. Importar extracto (CSV): carga movimientos propios (ver Tesorería y cartera).

Qué decir: «El extracto se concilia solo con las reglas; el contador revisa lo que queda en "Revisar"».

Paso 6. Contabilidad: el asiento de tu factura

Pulsa el paso 5 del recorrido (Contabilidad) o la pestaña. El libro diario muestra primero los asientos más recientes, y los tuyos llevan la marca TUYO.

Libro diario del mes abierto: arriba, la compra OC-0180 y la factura SMV-4227 que registraste.

1. El asiento de la factura SMV-4227: débito a 1305 Clientes por el total; crédito a 4135 Ingresos y 2408 IVA por pagar; débito a 6135 Costo de ventas y crédito a 1435 Mercancías. Débitos = créditos. Clic en el comprobante abre su detalle.
2. TUYO: el asiento nació de una operación que hiciste en la demo.
3. Estados financieros: estado de resultados y estado de situación financiera actualizados al instante.
4. Asiento manual: para ajustes del contador.

El paso 5 del recorrido se marca cuando el asiento de una factura tuya queda a la vista en el libro diario (o lo abres). Con esto el panel muestra 5 de 5 pasos hechos y «¡Completaste el recorrido!». Cierra mostrando cómo cambiaron los indicadores de arriba. En nuestra prueba (cierre de septiembre de 2026), Ventas netas pasó de $ 940,0 M a $ 949,1 M, Caja y bancos de $ 487,1 M a $ 519,2 M, Cartera de $ 1.617,1 M a $ 1.594,7 M (la vencida a más de 60 días bajó de $ 101,4 M a $ 69,3 M) y Cuentas por pagar de $ 652,3 M a $ 676,3 M. Si buscas SMV-4227, el encabezado muestra «Coincidencias en: Ventas · 1, Contabilidad · 1».

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Pantallas y funciones

Encabezado, filtros e indicadores

Ver la vista general. El encabezado se desplaza con la página (no queda fijo), así las tablas tienen toda la pantalla.

Elemento	Qué hace
Volver al catálogo	Lleva a /demo.
Solicitar demo guiada	Abre /solicitar-demo?demos=erp con el ERP ya elegido.
Cotizar tu ERP	Abre /contact?service=erp-modular: el formulario llega con «ERP modular» como servicio.
Para quién / Por dónde empezar	Dos recuadros con el público de la demo y el primer paso. Empezar el recorrido abre el panel del recorrido y lleva la vista hasta él.
Datos de ejemplo	Insignia fija; al pasar el mouse explica que empresa y cifras son ficticias (de enero al cierre del mes pasado) y que DIAN, bancos y WhatsApp están simulados.
Empresa	Grupo Montevera (consolidado), Surtidora Montevera S.A.S. o Montevera Logística S.A.S. Logística no tiene inventario, compras ni producción: esos módulos lo dicen y piden elegir otra empresa.
Moneda	COP o USD. En USD todo se convierte con una TRM fija de ejemplo de $ 4.000 y la línea de abajo lo avisa.
Período	El mes abierto (por ejemplo «Septiembre 2026»), los dos meses anteriores, «Últimos 3 meses» y «Año corrido». La línea de abajo dice qué fechas estás viendo («Viendo del 1 sep 2026 al 30 sep 2026»). Los meses anteriores son de consulta: si haces una operación desde ellos, la demo cambia sola al mes abierto y lo avisa.
Buscar	Factura, cliente, SKU, OC, comprobante… Filtra todos los módulos y muestra «Coincidencias en» con el conteo por módulo; cada etiqueta lleva a ese módulo. Mientras hay una búsqueda, encima del módulo aparece «Filtrando por «…» en todos los módulos» con Borrar búsqueda, y las listas vacías dicen «No hay resultados para tu búsqueda en este período». Tiene un solo botón para borrar, y Escape también borra.
Período abierto	Recuerda que las operaciones nuevas quedan con la fecha de cierre (30 sep 2026 en la prueba) y que tus cambios se guardan solo en este navegador.
Restablecer datos de ejemplo	Aparece cuando cambiaste algo. Pide confirmación y vuelve a los datos originales.
Indicadores	Ventas netas, Margen bruto, EBITDA, Caja y bancos, Cartera (CxC, con lo vencido a más de 60 días) y Cuentas por pagar, con la variación frente al mes anterior (o a los tres meses anteriores). Cada tarjeta lleva a su módulo.
Recorrido de punta a punta	Los 5 pasos del guion; se marcan solos cuando haces exactamente lo que dice cada uno, y cada uno lleva a su módulo (y borra la búsqueda). Se puede plegar.

Las pestañas de módulos y las internas se recorren con las flechas, Inicio y Fin. En las ventanas, Tab y Mayús+Tab no salen de la ventana de arriba, Escape cierra solo esa (por ejemplo, la confirmación de la nota crédito sin cerrar la factura) y el foco vuelve al control que la abrió. Las variaciones de los indicadores se leen completas con lector de pantalla («Subió 7,6% frente a agosto de 2026»).

Ventas

Ver los pasos 1 y 2.

• Resumen: cotizaciones abiertas, pedidos por facturar y facturado en el período (con IVA); cada tarjeta filtra la lista.
• Pestañas Todos, Cotizaciones, Pedidos y Facturas. Estados: Cotización, Pedido, Por cobrar, Vencida N d, Pagada y Anulada con NC. La lista muestra 15 documentos y Ver más.
• Nueva cotización: empresa que vende, cliente, bodega de despacho y líneas (producto y cantidad, con el disponible de la bodega). No deja guardar sin líneas con cantidad ni con productos repetidos. «La cotización no mueve inventario ni contabilidad. El stock se valida al facturar».
• Facturar sin stock: si la bodega no alcanza, el botón queda desactivado y la ventana dice qué falta, con Ir a Inventario para trasladar o comprar.
• Registrar pago: valor (hasta el saldo), medio de pago y la fecha de cierre del mes abierto.

Inventario

Kardex de ARR-5K con todas las bodegas: ventas, compras, costo unitario y saldo.

• Filtros por bodega y tipo (mercancía, producto terminado, materia prima y empaque) y Valoración promedio ponderado o PEPS, con el valor total de ambos métodos.
• Tabla por SKU y bodega: existencias, punto de reorden, costo unitario, valor y estado (Normal, Bajo reorden, Agotado). 15 filas y Ver más.
• Kardex (clic en el SKU): movimientos del período, del más reciente al más antiguo, con filtro por bodega. Con «Todas las bodegas» no muestra los traslados.
• Trasladar entre bodegas: producto, origen, destino y cantidad (valida el disponible). No genera asiento; sí aparece en el kardex.
• Alertas de reorden: Crear OC por N, Ya hay una OC en curso, Programar producción (producto terminado en Bogotá) o Trasladar desde Bogotá. En los meses anteriores las acciones se ocultan y la tarjeta dice en qué mes se habilitan.
• Exportar CSV (inventario-AAAA-MM-DD-promedio-ponderado.csv o …-peps.csv, según la valoración elegida).

Compras

Ventana «Recibir OC-0180» con el XML de ejemplo cargado: todos los campos coinciden con la orden.

1. Cargar XML: lee en tu navegador la factura del proveedor (estructura UBL 2.1 simplificada, hasta 2 MB) y completa el número de factura.
2. Descargar XML de ejemplo: genera un XML que coincide con la orden, útil para la demo en vivo (factura-proveedor-<NIT>-<número>.xml).
3. Comparación: NIT del proveedor, orden de compra, subtotal, IVA y total, cada uno con «Coincide» o «Diferente». Si algo no coincide, el botón de recibir se desactiva.
4. Recibir y causar factura: entra la mercancía (actualiza el costo promedio) y se genera el asiento de compra con IVA descontable, retención en la fuente del 2,5 % (tarifa de ejemplo) y cuenta por pagar.

Además:

• Vistas Por aprobar, Por recibir, Recibidas y Todas, y el panel Cómo funciona con las reglas. En el celular las pestañas pasan a dos líneas y el flujo de cada orden muestra los nombres completos.
• Exportar CSV (compras-AAAA-MM.csv), con la bodega por su nombre.
• Nueva orden de compra: proveedor, bodega de destino y productos de ese proveedor con su costo promedio. Muestra cuántos niveles de aprobación necesitará. Las materias primas y empaques solo se reciben en Bogotá (planta).
• Pagar $ …: en las recibidas, registra el comprobante de egreso (CE) por el neto por pagar.
• Ver detalle: líneas, totales, historial (creada, aprobada, recibida, pagada) y Ver asiento.

stateDiagram-v2
    state "Por aprobar" as PA
    state "Aprobada (por recibir)" as AP
    state "Rechazada" as RE
    state "Recibida, por pagar" as RC
    state "Pagada" as PG
    [*] --> PA: Crear OC
    PA --> PA: Aprueba Jefe de compras y falta Gerencia
    PA --> AP: Aprueba el último nivel
    PA --> RE: Rechazar con motivo
    AP --> RC: Recibir mercancía
    RC --> PG: Pagar
    RE --> [*]
    PG --> [*]

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Estados de una orden de compra en la demo.

Contabilidad

Estados financieros del mes abierto, calculados con los mismos asientos del libro diario.

• Libro diario (PUC): asientos por partida doble de cada operación, con totales. Clic en un comprobante abre su detalle (cuentas, tercero, débitos = créditos, origen) y Ver el documento en <módulo>. Exportar CSV (libro-diario-AAAA-MM.csv; el balance de prueba, balance-de-prueba-AAAA-MM.csv).
• Asiento manual: empresa, descripción y de 2 a 8 líneas; cada línea con débito o crédito, no ambos; débitos y créditos deben ser iguales. Queda con la fecha de cierre del mes abierto y afecta al instante el balance y los estados.
• Balance de prueba: saldo inicial, débitos, créditos y saldo final por cuenta, con la marca «Cuadra».
• Estados financieros: estado de resultados (con provisión estimada de renta del 35 % y EBITDA) y estado de situación financiera con la marca «Activo = Pasivo + Patrimonio».
• Cierre del ejercicio: si la historia cruza un 31 de diciembre (por ejemplo, cuando el mes abierto es de 2027), el libro diario trae el comprobante CI-AAAA, que traslada ingresos, costos y gastos del año a utilidades acumuladas. El balance de prueba y los estados al 31 de diciembre se muestran antes de ese cierre.

Tesorería y cartera

Flujo de caja de los seis meses que terminan en el período, cartera por edades y cuentas por pagar por edades.

• Flujo de caja: entradas y salidas de caja y bancos por mes, y neto del período («Año corrido» muestra los meses del año).
• Cartera por edades y Cuentas por pagar por edades: sin vencer, 1–30, 31–60, 61–90 y más de 90 días.
• Cartera por cliente: facturas, saldo, vencido y vencido a más de 60 días; Ver facturas despliega el detalle y Recordatorio arma un mensaje de cobro con las facturas vencidas para Copiar mensaje. No envía nada: «Simulado: la demo no envía nada». Exportar CSV (cartera-AAAA-MM-DD.csv).
• Conciliación bancaria: Pendientes, Conciliados y Todos; sugerencias por reglas para recaudos, comisiones bancarias, 4x1000 y consignaciones por identificar (ver el paso 5).
• Importar extracto (CSV): columnas fecha, descripción y valor (separador ; o ,, hasta 1 MB, fechas del mes abierto: los meses anteriores son de consulta y las filas con otra fecha se omiten). Muestra una vista previa y tiene Descargar CSV de ejemplo (extracto-ejemplo-surtidora-montevera.csv). El archivo se lee en el navegador.

Talento humano

Personas en nómina, solicitudes de vacaciones y, más abajo, la nómina del período.

• Indicadores: personas en nómina (20 en el consolidado), en vacaciones a la fecha de cierre y costo de nómina del período.
• Personas: nombre, cargo, área, ciudad, salario básico y estado (12 y Ver más).
• Solicitudes de vacaciones: Aprobar o Rechazar las pendientes. Las fechas se ubican alrededor del mes abierto, de lunes a viernes.
• Nómina del período: una liquidación por empresa con su asiento (Ver asiento) y Transmitir a la DIAN (simulado), que pasa a «Aceptada (simulado)». El costo empresa usa un factor de ejemplo (salario × 1,52). El enlace Ver la demo de HRMS lleva a /demo/hrms (ver su guía).

Producción

Lista de materiales del café tostado y órdenes de producción de la planta de Bogotá.

• Lista de materiales (BOM): café tostado molido 500 g (con el subensamble de café tostado en grano) y panela pulverizada 1 kg, con costo estándar, precio de venta y margen bruto.
• Órdenes de producción: Planeada → Iniciar (consumir materiales) → En proceso → Terminar (ingresar a bodega) → Terminada. Si faltan materiales, Iniciar queda desactivado y la orden dice qué falta.
• Nueva orden: producto y cantidad (1 a 50.000); queda planeada y el MRP la tiene en cuenta.
• Planeación de materiales (MRP): por materia prima muestra stock, requerido, saldo y reorden, con Cubierto, OC en curso o Crear OC por N; por producto terminado, Planear N. «Son reglas de cálculo, no IA».

En el celular

La demo en un teléfono (390 px): encabezado con volver, demo guiada y cotización, «Para quién», «Por dónde empezar» y los filtros apilados.

En el teléfono los filtros se apilan, los indicadores van de dos en dos, las pestañas de módulos se desplazan de lado y las tablas anchas también; las pestañas internas (Todos, Cotizaciones…) pasan a dos líneas si no caben. La página no se desborda a lo ancho.

En inglés, los archivos descargados también tienen nombres en inglés (sales-…, inventory-…-weighted-average.csv, purchases-…, journal-…, trial-balance-…, receivables-…, sample-bank-statement-…, supplier-invoice-…).

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Qué es real y qué es simulado

Parte	Real o simulado	Detalle
Empresas, clientes, proveedores, personas, NIT y cifras	Datos de ejemplo	Grupo Montevera es ficticio; los NIT llevan dígito de verificación calculado con el algoritmo de la DIAN, pero son inventados. Los datos van del 1 de enero al cierre del mes anterior a hoy y se generan siempre iguales para el mismo mes.
Cálculos entre módulos	Real (en el navegador)	Inventario, costo promedio y PEPS, asientos por partida doble, cierre del ejercicio, balance, estados financieros, cartera por edades y MRP se calculan de verdad con tus operaciones.
Validación DIAN de la factura y de la nómina electrónica	Simulada	Responde «Aceptada (simulado)» a los 1,6 segundos. No hay firma ni transmisión.
Extractos bancarios	Datos de ejemplo	El extracto viene en los datos; puedes importar un CSV propio, que se lee en el navegador.
Conciliación y MRP	Reglas, no IA	Lo dicen las propias pantallas.
Recordatorios de cobro por WhatsApp o correo	Simulado	Solo arma el texto para copiar.
XML del proveedor	Real (simplificado)	Se lee y compara en el navegador; estructura UBL 2.1 simplificada.
Aprobaciones por rol	Simuladas	Tú apruebas todos los niveles.
Dónde se guardan tus cambios	Solo en este navegador	localStorage del equipo; no llegan a un servidor ni los ven otras personas.
Exportaciones CSV	Real	Se generan en el navegador con lo que ves; el nombre del archivo sigue el idioma de la página.

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Acceso

Cómo lo ve un visitante. La demo aparece en /demo con la insignia «Requiere acceso» y los botones Solicitar acceso y Ya tengo acceso: iniciar sesión. Si alguien abre /demo/erp sin sesión, la web muestra en la misma dirección la pantalla de acceso:

Lo que ve un visitante sin sesión: «Requiere acceso», «Sin sesión» y los botones para pedir la demo o iniciar sesión. Debajo, una vista previa con el texto del catálogo.

• Solicitar acceso abre /solicitar-demo?demos=erp con el ERP ya elegido.
• Ya tengo acceso: iniciar sesión lleva a /login y, al entrar, vuelve a la demo.
• Ver todas las demos vuelve a /demo.
• Con sesión pero sin acceso, la misma pantalla dice «Sin acceso»; si el acceso venció o fue retirado, ofrece pedir más tiempo o solicitarlo de nuevo.

Cómo se concede. La solicitud llega a Admin › Solicitudes de demo. Pueden aprobarla los roles admin y sales. Al aprobar, se crea o se reutiliza la cuenta del prospecto, el acceso dura 14 días por defecto (se extiende o se revoca en Admin › Accesos a demos) y la persona recibe un correo con la decisión (con el enlace de activación si su cuenta es nueva). El equipo de KopTup (admin, manager, sales y developer) abre la demo sin solicitud. El modo de acceso se cambia en Admin › Catálogo de demos. Detalle en el Manual del administrador y en Flujos del visitante.

flowchart LR
    V["Visitante abre /demo/erp"] --> S{"¿Sesión con acceso?"}
    S -- "Equipo KopTup o acceso vigente" --> D["Demo completa"]
    S -- "No" --> P["Pantalla Requiere acceso"]
    P --> F["/solicitar-demo?demos=erp"]
    F --> AD["Admin: Solicitudes de demo"]
    AD -- "Aprueba (admin o sales)" --> E["Correo con acceso por 14 días"]
    E --> M["Portal: Mis demos"]
    M --> D

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Camino de un visitante hasta la demo.

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Limitaciones conocidas

1. La vista previa promete más de lo que hace la demo (pendiente de un cambio en el catálogo, fuera de la demo). La tarjeta del hub y la pantalla de acceso usan el texto del catálogo: «ERP Modular Multi-país», «facturación electrónica DIAN/SAT/AFIP/SII/SUNAT», «Open Banking + AI matching» y «forecasting de demanda con ML». La demo muestra solo Colombia, la DIAN simulada, conciliación por reglas («no de IA») y un MRP por reglas, sin pronóstico. Apóyate en esta guía, no en la tarjeta.
2. Los cambios viven solo en el navegador. Si el prospecto cambia de equipo o de navegador, o borra los datos del sitio, vuelve a los datos de ejemplo. No hay espacio compartido con el vendedor.
3. Al empezar un mes nuevo, la demo se renueva. La fecha de trabajo pasa al cierre del mes que acaba de terminar, los datos de ejemplo se rehacen para esa fecha y lo que habías hecho se borra (la demo lo avisa al cargar). Dentro de un mes, todo lo que registras queda con la fecha de cierre; los meses anteriores son de consulta.
4. DIAN, bancos y WhatsApp simulados, y las aprobaciones no dependen de roles (tú apruebas todos los niveles).
5. Nota crédito solo total. No hay devoluciones parciales, y no se ofrece si la factura ya tiene pagos.
6. Nómina con factor de ejemplo (salario × 1,52), sin liquidación por persona; Montevera Logística no tiene inventario, compras ni producción.
7. «Ver Planes y Precios» del cierre común de las demos lleva a los planes RAG, no a los del ERP (el botón Cotizar tu ERP del encabezado sí abre la cotización del ERP).