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MS_CRMSalesAnalytics
「Dynamics CRM」の営業モジュールの
営業分析について説明します。
営業関連の情報を分析および報告するツール。
ツールの種類は全モジュール共通なので
「共通的な機能」を参照。
営業チームの作業を評価する場合に役立つ評価レポート。
- 営業履歴
- 営業の生産性
- 売上予測
クローズされた営業案件の情報に基づく縦棒グラフ
次のカテゴリでグループ化
- 顧客の業種
- 顧客担当地域
- 営業案件のクローズ日
- 営業案件の所有者
オープンの営業案件から発生する期待売上を示す棒グラフ
次のカテゴリでグループ化
- 推定クローズ日
- 営業案件の評価
- 営業案件の所有者
移行メモ（対応関係）: 冒頭の列挙は「営業履歴／営業の生産性／売上予測」、
詳述されているのは「営業履歴／営業パイプライン」であり、対応していない。
元ページの記述をそのまま残したうえで補足すると、
標準レポートには上記のほかに
営業の生産性（担当者ごとの活動量・受注件数）と
売上予測（オープンな営業案件から見込まれる売上）があり、
「営業パイプライン」は売上予測に相当する内容である。
補足（過去を見るか、先を見るか）: 営業履歴レポートは
クローズ済みの営業案件、営業パイプライン レポートは
オープンの営業案件を対象にする。
前者は結果の振り返り、後者は着地見込みの管理に使う、
という役割の違いがある。
グラフの仕組みは「共通的な機能」および
「CRM グラフのカスタマイズ」を参照。
一部の種類のレコードが対象
- 取引先企業
- 取引先担当者
- 潜在顧客
- ,etc.
ユーザ自身が作成し、必要に応じて他のユーザ・チームと共有するグラフ。
ソリューションには含まれない。
移行メモ（補完）: 元ページは本節が見出しのみで本文が書かれていなかったため、
「CRM グラフのカスタマイズ」の記述に沿って補った。
著者による本文が加筆された場合は置き換えること。
- 本 Wiki 内
Tags: Dynamics CRM
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